Kundenservice - Startseite, Registerkarte "Navigator"

Die Registerkarte Navigator in der Maske Kundenservice - Startseite enthält die folgenden Felder und Registerkarten. Die meisten Informationen auf diesen Registerkarten sind schreibgeschützt.

Felder

Multi-Site Gruppe: In diesem Feld werden Daten aus allen gemeinsamen Multi-Site-Gruppen angezeigt, einschließlich der Gruppe, bei der der Anwender angemeldet ist. Dieses Feld ist erforderlich. Der Standardwert stammt aus der Multi-Site-Gruppe, die in der Maske Anwender für den jeweiligen Benutzer angegeben ist.
Kunde Wählen Sie einen Kunden in diesem Feld aus, um die Ergebnisse nach diesem Kunden zu filtern. Wenn dieses Feld leer ist, werden alle Ergebnisse in der Tabelle angezeigt. A Häkchen neben dem Kundennamen zeigt, dass dieser Kunde keiner Kreditsperre unterliegt. A Problemkennzeichnung zeigt, dass dieser Kunde einer Kreditsperre unterliegt. Dieses Feld gilt nicht für alle Registerkarten. Ob dieses Feld gilt, erfahren Sie in der Hilfe zur jeweiligen Registerkarte.

Registerkarten

Hot-Liste: Auf dieser Registerkarte wird eine Liste der Teile in Kundenaufträgen angezeigt, die möglicherweise verspätet sind. Diese Registerkarte enthält drei Tabellen. Die linke Tabelle enthält eine Liste der Teile, die das Kriterium als verspätet erfüllen. Auf der rechten Seite befinden sich zwei Tabellen. Die Tabelle oben rechts zeigt alle Kundenauftragspositionen für das auf der linken Seite ausgewählte Teil, bei dem die Bestellmenge > Liefermenge ist und die den Status "Ordered" (Bestellt) besitzen. Die Tabelle unten rechts zeigt die Planungsdetail-Daten für das auf der linken Seite ausgewählte Teil. Verwenden Sie das Feld Stichtag, um einen Vergleich mit den Fälligkeitsterminen der Auftragspositionen durchzuführen, um die Teile herauszufinden, bei denen die erwartete Bestandsmenge an oder nach dem Stichtag negativ wird. Wenn das Datumsfeld leer ist, wird der Fälligkeitstermin für die Liste der Teile nicht berücksichtigt. Sie können mit dem Feld Kunde die Ergebnisse auf dieser Registerkarte filtern.
Preis/Verfügbarkeit: Auf dieser Registerkarte werden ähnliche Daten wie in der Maske Preisfindung angezeigt. Wählen Sie im Feld Standort einen Standort. Alle verfügbaren Standorte gehören zur Multi-Site-Gruppe. Die Felder „Teil“ und Feld „Kundenteil“ sind nur aktiviert, wenn im Feld Standort ein Standort ausgewählt wurde. Wählen Sie in den Feldern links in der Maske ein Teil oder Kundenteil (falls definiert) aus. Wenn im Feld Kunde eine Kundennummer eingegeben wurde, gelten die Preise und die Historie speziell für diesen Kunden. Andernfalls sind die Preise nicht kundenspezifisch und in der Historie werden alle Teilebestellungen aufgelistet. Wenn Sie auf Anzeigen klicken, werden in der Tabelle auf der rechten Seite der Registerkarte die zugehörige Preishistorie und auf der linken Seite die Preisinformationen angezeigt. Die Teileverfügbarkeit wird immer angezeigt. Klicken Sie auf Leeren, um den Inhalt aller Felder und Tabellen zu löschen.
Aufträge Auf dieser Registerkarte werden Kundenaufträge, Kundenauftragspositionen und Kundenlieferungen angezeigt. Wenn in der Tabelle auf der linken Seite der Auftrag ausgewählt wurde, werden die Auftragspositionen in der Tabelle oben rechts angezeigt. Für Rahmenaufträge werden nur Abrufe angezeigt. Wenn Sie auf eine Auftragsposition oder einen Abruf klicken, werden die Lieferungen in der Tabelle unten rechts angezeigt. Im Auftragsfilter können Sie die folgenden Felder verwenden:
- Überfällig Bei dieser Option werden alle Aufträge zurückgegeben, die mindestens eine Position enthalten, bei der Liefermenge < Bestellmenge und Fälligkeitstermin <= aktuelles Datum.
- Offen Bei dieser Option werden alle Aufträge zurückgegeben, deren Kundenauftragsstatus "Bestellt" lautet.
- Kreditsperre Bei dieser Option werden alle Aufträge zurückgegeben, die einer Kreditsperre unterliegen oder bei denen ein Kunde einer Kreditsperre unterliegt.
Retouren Auf dieser Registerkarte werden Informationen zu Retouren für den im Feld Kunde ausgewählten Kunden angezeigt. Wenn das Feld Kunde leer ist, werden alle Retouren angezeigt.
Angebote Auf dieser Registerkarte werden Angebote für den im Feld Kunde ausgewählten Kunden angezeigt. Wenn das Feld Kunde leer ist, werden alle Angebote angezeigt.
Interaktionen Auf dieser Registerkarte werden Interaktionen für den ausgewählten Kunden und den Standort angezeigt. Die Informationen sind mit denen in der Maske Kundeninteraktionen identisch.
Projekte Auf dieser Registerkarte werden alle Projekte für den ausgewählten Kunden angezeigt. Wenn das Feld Kunde leer ist, werden alle Projekte angezeigt. Die Informationen sind mit denen in der Maske Projekte identisch.
Kunde Diese Registerkarte ist nur aktiviert, wenn im Feld Kunde ein Kunde ausgewählt wurde. Dort werden die Informationen zu Auftragskontakten und Lieferadressen für den ausgewählten Kunden angezeigt. Diese Informationen sind mit denen in der Maske Kunde identisch.
Forderungen Diese Registerkarte ist nur aktiviert, wenn im Feld Kunde ein Kunde ausgewählt wurde. Die Datentabelle ist identisch mit der in der Maske Gebuchte Debitorentransaktionen - Übersicht, mit den folgenden Ausnahmen: Wenn der Standort nur der aktuelle Standort ist, wird er in der Tabelle nicht angezeigt. Es wird aber die Auftragsnummer angezeigt. Aktivieren Sie das Feld Untergeordnet, damit zusätzlich die gebuchten Transaktionen untergeordneter Kunden angezeigt werden. Deaktivieren Sie dieses Feld, wenn nur die gebuchten Transaktionen von Kunden angezeigt werden sollen. Außerdem enthält diese Registerkarte Fälligkeitsintervalle und ein Saldofeld für alle angezeigten Rechnungen.
CRM Diese Registerkarte enthält zwei Tabellen. Die Informationen in der oberen Tabelle stammen aus der Maske Leads. Die Informationen in der unteren Tabelle stammen aus der Maske Opportunitäten. Beide Tabellen enthalten Daten speziell für den im Feld Kunde ausgewählten Kunden. Wenn das Feld Kunde leer ist, werden alle Leads und Opportunitäten in den Tabellen angezeigt.
Verträge: In diesem Feld werden Kundenteile mit der zugehörigen Teilenummer angezeigt. Unter der Tabelle werden Preisstaffelinformationen für das ausgewählte Teil angezeigt. Diese Informationen stammen aus der Maske Kundenvertragspreise.
Transactions Auf dieser Registerkarte werden Transaktionen angezeigt, die mit den Kontrollkästchen am oberen Rand der Registerkarte auf drei verschiedene Arten gefiltert werden können. Wenn entweder Lieferung oder Rücknahme/Retoure ausgewählt wurde (diese zwei Optionen sind standardmäßig ausgewählt), werden nur die Datensätze mit dem Referenztyp „Kundenauftrag“, „Retoure“ oder „Projekt“ angezeigt. Wenn Alle Typen ausgewählt wurde, werden alle Referenztypen angezeigt. Die angezeigten Informationen stammen aus der Maske Materialtransaktionen. Sie können mit dem Feld Kunde die Ergebnisse auf dieser Registerkarte filtern.
Marge Auf dieser Registerkarte werden Gewinnspannen für Teile für den ausgewählten Kunden angezeigt. Wenn das Feld Kunde leer ist, werden alle Angebote angezeigt. Die angezeigten Informationen stammen aus der Maske Kundenauftragspositionen.