Eingeben eines POS-Kundenauftrags

Wählen Sie in der Maske Point of Sale-Eingabe auf der Registerkarte Kunde eine Kombination aus einem Kunden und einer Lieferadresse für den Kunden aus, der die Bestellung platziert hat. Adresse, Kontaktinformationen und andere Informationen stammen aus der Maske Kunden.

Wenn ein einmaliger Laufkunde für einen Kauf oder eine Rückgabe zu Ihnen kommt, vgl. Verarbeiten von Walk-Up-Verkäufen mit Point of Sale

Geben Sie auf der Registerkarte Allgemein den Steuercode an. Der Standardwert für den Steuercode basiert auf der Kombination von Kunde und Lieferadresse, kann jedoch geändert werden.

Hinweis: Die meisten andere Felder auf den Registerkarten Kunde und Allgemein basieren auf der Kombination von Kunde und Lieferadresse, können jedoch geändert werden. Sie können optional Werte in den Feldern Seriennummer, Auftragsrabatt, Fracht und Versch. Kosten auf der Registerkarte Allgemein angeben, da diese keine Standardwerte von der Kombination von Kunde und Lieferadresse erhalten.

Speichern Sie den Datensatz.

Auf der Registerkarte Material:

Klicken Sie auf Material, um eine verknüpfte POS-Material-Maske zu öffnen.
Wählen Sie ein Teil aus, und speichern Sie den Datensatz.
Wenn das Teil eine Seriennummer erfordert, klicken Sie auf Seriennummer zuweisen, und wählen Sie in der Maske Seriennummer wählen eine Seriennummer. Klicken Sie auf Verarbeiten. Schließen Sie die Maske.
Geben Sie im Feld Bestellte Menge die Menge an.
Der Wert im Feld Gelieferte Menge entspricht standardmäßig dem Wert des Feldes Bestellte Menge. Ändern Sie den Wert im Feld Gelieferte Menge auf Null, wenn Sie die Menge als Rückstand verarbeiten möchten.
Achten Sie darauf, dass das Feld Steuercode einen Wert enthält, und füllen Sie die anderen Felder nach Bedarf aus.
Speichern Sie den Datensatz.
Wenn die Meldung "Bestellte Menge ist größer als gelieferte Menge für POS-Material mit [Eintrag: <#>]. Der Rückstand wird erstellt." angezeigt wird, ist für dieses POS-Material der Wert im Feld Bestellte Menge größer als der Wert im Feld Gelieferte Menge. Klicken Sie auf Ja, um die Zeile zum POS-Material zu speichern.
Schließen Sie die Maske POS-Material. Der neue Datensatz wird auf der Registerkarte Material der Maske Point of Sale-Eingabe angezeigt.

Hinweis: Die obere Position enthält die Bestellung und die untere Position den aktuell geschuldeten Betrag. Beispiel: Wenn Sie 0 im Feld Gelieferte Menge angegeben haben, wird in der unteren Zeile ein geschuldeter Betrag von 0 angezeigt und es wird ein Rückstand angelegt.

Wechseln Sie zur Registerkarte Zahlungen, und führen Sie die folgenden Schritte aus:

Klicken Sie auf Zahlungen, um eine verknüpfte POS-Zahlungen-Maske zu öffnen.
Geben Sie die Zahlungsart an. Für die Einrichtung von Zahlungsarten vgl. Einrichten der Point of Sale (POS)-Funktion.
Geben Sie einen Wert in das Feld Betrag ein. In diesem Feld wird standardmäßig der gesamte für den Auftrag fällige Betrag verwendet.
Hinweis: Sie können auf dem Auftrag mehrere Zahlungen und Zahlungsarten eingeben. Zum Beispiel:
- Der gesamte für einen Auftrag fällige Betrag ist 100,00.
- Geben Sie die Zahlungsart „Bar“ für den Betrag von 40,00 ein, und speichern Sie den Datensatz.
- Wählen Sie die nächste Zeile, oder klicken Sie auf die Schaltfläche „Neu“ auf der Symbolleiste, um einen weiteren Datensatz einzugeben.
- Geben Sie die Zahlungsart „Auf Konto“ für den Betrag von 60,00 ein, und speichern Sie den Datensatz.
- Der Auftrag wird verarbeitet, wenn der Gesamtbetrag der Zahlungen dem gesamten Fälligkeitsbetrag des Auftrags entspricht.
Speichern Sie den Datensatz.
Schließen Sie die Maske POS-Zahlungen. Der neue Datensatz wird auf der Registerkarte Zahlungen der Maske Point of Sale-Eingabe angezeigt.

Klicken Sie in der Maske Point of Sale-Eingabe auf Verarbeiten, nachdem Sie sichergestellt haben, dass die Gesamtbeträge für den Auftrag ausgeglichen sind.

Wenn keine Kreditprobleme vorliegen, wird der Auftrag verarbeitet, und für die Transaktion wird eine POS-Quittung erstellt. Dabei wird der Kundenauftrag erstellt und auf der Grundlage der POS-Informationen fakturiert, und alle anfallenden Zahlungen werden gebucht.