Verarbeiten von Retouren nach der Fakturierung

Um Kundenretouren nach der Fakturierung zu verarbeiten, führen Sie die folgenden Schritte aus:

  1. Öffnen Sie die Maske Auftragslieferung.
  2. Suchen Sie nach der Auftragsnummer.
  3. Ändern Sie mithilfe des Filters den Wert im Feld Kundenauftragspositions-/-abrufstatus in Geliefert.
  4. Wählen Sie in der Tabelle die Positionen aus, die Sie aktualisieren möchten.
  5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Gutschrift.
  6. Geben Sie die Menge, die zurückgesendet wird, als positiven Wert ein.
  7. Wählen Sie einen Grund für die Retoure aus.
  8. Geben Sie eine Chargennummer auf der Registerkarte Detail ein, wenn es sich um ein chargenverfolgtes Teil handelt.
  9. Geben Sie auf der Registerkarte Gutschrift für Retoure die ursprüngliche Rechnungsnummer und einen Grund für die Retoure ein.
  10. Klicken Sie auf Verarbeiten.
  11. Öffnen Sie die Maske Auftragsfakturierung/Gutschrift und drucken Sie die Gutschrift.

    Stellen Sie sicher, dass im Feld Rechnungen/Gutschriften die Option Gutschriften ausgewählt ist.

  12. Öffnen Sie die Maske Rechnungsverarbeitung im Debitorenmodul und buchen Sie die Gutschrift.
Hinweis: 
  • Wenn das Teil, dessen Lieferung rückgängig gemacht werden soll, als veraltet oder als Teil mit geringem Umschlag gekennzeichnet ist, wird eventuell eine Warnmeldung angezeigt.
  • Wenn das zurückgesendete Teil aus einem Versandauftrag oder einer Sammelrechnung stammt, verwenden Sie die Retouren-Funktionen zum Genehmigen und Annehmen der Retoure sowie zum Ausgeben einer entsprechenden Gutschrift.
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