Einrichten der Sammelfakturierung für einen Kundenauftrag

Wenn Sie die Sammelfakturierung für einen Kundenauftrag einrichten, erhalten alle Positionen/Abrufe, die nachfolgend für den Auftrag eingegeben werden, eine Kennzeichnung, damit ihre Fakturierung per Sammelfakturierung erfolgt. Diese Standardeinstellung kann auf der Ebene einzelner Positionen/Abrufe außer Kraft gesetzt werden.

Rufen Sie die Maske Kundenaufträge auf.
Wählen Sie einen Auftrag aus.
Aktivieren Sie auf der Registerkarte Allgemein das Kontrollkästchen Konsolidiert.

Hinweis: Das Feld Sammelrechnung ist nur verfügbar, wenn der Auftrag den Status Bestellt oder Geplant hat, es sich bei dem Auftrag nicht um einen EDI-Auftrag handelt und der Verbrauchssteuer-Wechselkurs für den Auftrag (Feld Wechselkurs auf der Registerkarte Steuerinfo der Maske Kundenaufträge) dem Verbrauchssteuer-Wechselkurs für den Kunden (Feld Wechselkurs auf der Registerkarte Codes der Maske Kunden) entspricht.
Wenn Sie vergleichbare Positionen zu einer einzigen Rechnungsposition zusammenfassen möchten, müssen Sie das Kontrollkästchen Positionen zusammenfassen aktivieren.
Wählen Sie einen Rechnungszyklus aus dem Feld Rechnungszyklus aus.
Speichern Sie den Datensatz anschließend.