Einrichten der Sammelfakturierung für einen Kunden
Wenn Sie die Sammelfakturierung für einen Kunden einrichten, erhalten alle Aufträge und Positionen/Abrufe, die nachfolgend für den Kunden eingegeben werden, eine Kennzeichnung, damit ihre Fakturierung per Sammelfakturierung erfolgt. Diese Standardeinstellung kann auf der Ebene einzelner Aufträge oder Positionen/Abrufe außer Kraft gesetzt werden.
- Rufen Sie die Maske Kunden auf.
- Wählen Sie einen Kunden aus.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Sammelrechnung.
- Wenn Sie vergleichbare Positionen zu einer einzigen Rechnungsposition zusammenfassen möchten, müssen Sie das Kontrollkästchen Zusammenfassen aktivieren. Das Kontrollkästchen Zusammenfassen ist nur verfügbar, wenn Sammelrechnung ausgewählt ist.
- Wählen Sie einen Rechnungszyklus aus der Liste Rechnungszyklus aus.
- Wenn Sie Kundenauftragspositionen im Rahmen von Versandaufträgen liefern möchten, müssen Sie einen Rechnungstyp im Feld VA-Rechnung auswählen.
- Speichern Sie den Datensatz anschließend.