Protokollieren von Kundeninteraktionen

Verwenden Sie die Maske Kundeninteraktionen, um die gesamte Kommunikation mit Ihren Kunden, einschließlich Datum, Uhrzeit und Kontaktinformationen, aufzuzeichnen und zu verfolgen. Sie können diese Maske auch verwenden, um direkt auf Nachrichten zu antworten, die über das Kundenportal eingehen.

Um in dieser Maske Emails senden zu können, muss die Email-Adresse des Anwenders in der Maske Anwender korrekt festgelegt sein.

Wenn eine Kreditsperre für den Kunden eingerichtet wurde, wird ein Problemkennzeichen am oberen Rand der Maske angezeigt. Wenn für den Kunden keine Kreditsperre besteht, wird an derselben Stelle ein Häkchen angezeigt.

Hinweis: Um einen Datensatz zu einer Kundeninteraktion zu löschen, müssen Sie den Datensatz im Browser markieren und dann Aktionen > Löschen auswählen. Ein Datensatz kann unabhängig vom Status gelöscht werden.

So protokollieren Sie eine neue Kundeninteraktion:

Wählen Sie in der Maske Kundeninteraktionen den Aktionen > Neu aus.
Wählen Sie ein Thema für die Interaktion aus und geben Sie die Kundennummer ein oder wählen Sie sie aus.
Im Feld Interaktionsdatum werden standardmäßig das Systemdatum und die Systemuhrzeit angezeigt. Diese Werte können bei Bedarf geändert werden.
Geben Sie im Feld Verfolgen am das Datum an, ab dem der nächste Kontakt mit dem Ansprechpartner erfolgen soll.
Gehen Sie auf der Registerkarte Gespräche wie folgt vor:
- Wenn diese Interaktion nur für die interne Verwendung vorgesehen ist, wählen Sie Intern aus. Der Text wird dann nicht an den Kunden übermittelt.
- Wenn Sie Informationen protokollieren, die Sie telefonisch oder auf anderem Wege vom Kunden erhalten haben, und der Kunde per Email benachrichtigt werden soll, dass diese Informationen erfasst wurden, wählen Sie Eingehend aus.
- Geben Sie in das Feld Erfasser Ihren Namen ein oder übernehmen Sie den standardmäßig angezeigten Namen des aktuellen Anwenders. Der eingegebene Name wird als Sortieroption in Berichten verwendet.
- Geben Sie die relevanten Informationen in das Feld für den Text ein.
Auf der Registerkarte Allgemein können Sie die Standardinformationen über den ausgewählten Kunden überprüfen und bei Bedarf den Kontaktnamen und die Telefonnummer für den aktuellen Interaktionsdatensatz ändern. Sie können auch die Informationen zu Verkaufskontakt, Verkäufer und Referenz für diesen Datensatz eingeben.
Speichern Sie die Maske. Wenn Sie ein Kundenportal einrichten und die Option Intern für diesen Datensatz nicht angegeben haben, wird er im Kundenportal veröffentlicht und kann vom Kunden eingesehen werden. Der Kunde kann auch eine Email-Benachrichtigung mit den Informationen erhalten.