Einrichten der Kundenauftragserfassung

Beim erstmaligen Einrichten der Kundenauftragserfassung sind folgende Schritte erforderlich:

  1. Verwenden Sie die Maske Allgemeine Parameter, um die Standardwerte für die Systemparameter einzurichten, falls diese noch nicht definiert wurden.

    Hier geben Sie Informationen zu Ihrer Firma ein, z. B. den Firmennamen und die Adresse.

  2. Verwenden Sie die Maske Auftragserfassungsparameter, um Folgendes festzulegen:
    • Rechnungslänge
    • Kundenauftragspräfix
    • Standardlieferzeit
    • Verfolgung des Kommissionierlistendatums
    • Journalkomprimierung
    • Standardtext, der auf Rechnungen gedruckt wird
  3. Richten Sie in der Maske Rechnungskategorien Rechnungskategorien ein, mit deren Hilfe Kunden mit Rechnungsfolgen verknüpft werden.
  4. Richten Sie für Rechnungen, Gutschriften und Lastschriften auf Datumsbereichen, Transaktionsarten und Kategorien basierende Rechnungs-, Lastschrift- und Gutschriftfolgen ein.
  5. Geben Sie die erforderlichen Steuercodes, Fakturierungsbedingungen und Lieferartencodes ein.
  6. Definieren Sie die Kundendatensätze des Unternehmens in der Maske Kunden.
  7. Geben Sie die Produkte des Unternehmens in der Maske Teile ein.
  8. (Optional) Verwenden Sie die Maske Kundenverträge, um Querverweise zwischen den Kunden und Ihren Teilen zu erstellen.
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