Genehmigen von Kundenlieferungen

Sie können Kundenlieferungen zur Genehmigung einrichten. In diesem Thema werden die erforderlichen Schritte beschrieben.

Definieren Sie in der Maske Debitorenparameter neue Konten und dazugehörige Unterkonten für „Debitoren in Verarbeitung“, „Verkauf in Verarb.“, „Verkaufsrabatt in Verarb.“ und „Verkauf Nicht-lagergef. in Verarb.“.
Definieren Sie in der Maske Zuordnungskonten neue Konten und dazugehörige Unterkonten für „Verkauf in Verarb.“, „Verkaufsrabatt in Verarb.“ und die zahlreichen Konten für „Umsatzkosten – in Verarb.“.
Definieren Sie in der Maske Endbenutzertypen neue Konten und dazugehörige Unterkonten für „Debitoren in Verarbeitung“, „Verkauf in Verarb.“, „Verkaufsrabatt in Verarb.“, „Verkauf Nicht-lagergef. in Verarb.“ und die zahlreichen Konten für „Umsatzkosten – in Verarb.“.
Definieren Sie in der Maske Produktcodes neue Konten und dazugehörige Unterkonten für „Bestandskorrektur in Verarb.“.
Definieren Sie in der Maske Steuercodes neue Konten und dazugehörige Unterkonten für „Debitoren-Steuerkonto in Verarb.“.
Markieren Sie in der Maske Kunden das Kontrollkästchen Lieferungsgenehmigung erforderlich für den gewünschten Kunden.
Geben Sie in der Maske Kundenaufträge einen neuen Kundenauftrag ein, wenn für einen Kunden das Kontrollkästchen Liefergenehmigung erforderlich markiert ist. Sie können dieses Kontrollkästchen markieren oder löschen, unabhängig von der Auswahl in der Maske Kunden.
Verarbeiten Sie in der Maske Auftragslieferung die Lieferungen für die Kundenauftragspositionen. Verarbeiten Sie Lieferungen mit einer negativen Menge für vorhandene Auftragslieferungen. Dieser Prozess erlaubt keine negative Menge größer als (Liefermenge + Rückgabemenge - Genehmigte Menge).
Stellen Sie in der Maske Auftragslieferungen die zu genehmigende Menge und das Genehmigungsdatum für die Aufzeichnung von Kundengenehmigungen für Lieferungen ein. Dieser Vorgang ist nur für Kundenaufträge erforderlich, bei denen das Kontrollkästchen Liefergenehmigung erforderlich markiert ist. Andernfalls ist dieser Vorgang optional. Durch jeden Eintrag auf diesem Bildschirm wird ein Protokolldatensatz erstellt, der die genehmigte Menge und das Genehmigungsdatum festhält.
Führen Sie den Auftragsfakturierungs- oder den Sammelfakturierungsvorgang durch.