Verwalten von Kunden über eine Master-Site
Bestimmte Kundeninformationen (Name, Adresse, Fax, weitere Telefonnummer, Internet-URL, Email-Adresse, Währung, Verrechnungsmethode, Informationen zu Kreditsperre und Kreditlimit, Betrag über Rechnung, Tage nach dem Fälligkeitstermin der Rechnung und Konzernkunde) müssen für einen Kunden an allen Standorten identisch sein. Die anderen Informationen im Kundendatensatz können sich jedoch zwischen den einzelnen Standorten unterscheiden.
Wenn Kunden an anderen Standorten über diese Maske verwaltet werden sollen, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:
- Sie müssen an der Master-Site für das Intranet angemeldet sein, das die Standorte enthält, denen Sie Kunden hinzufügen.
- Die folgenden Replizierungskategorien werden zwischen den Standorten in diesem Intranet repliziert: Multi-Site Customers, Site Admin, A/R, A/P, G/L und Inventory/Transfers. Die Daten in der Replizierungskategorie "Multi-Site Customers" müssen transaktionsbezogene Daten zwischen allen Standorten im Intranet sein. Die replizierenden Standorte müssen identische Listen mit Währungen, Ländern und Standorten verwenden.
Die Geldbeträge auf der Registerkarte Zahlungsverlauf werden in der Hauswährung angezeigt.
Auf der Registerkarte Firmenkunde können Sie einen Firmenkunden definieren, dem zugehörige Kunden untergeordnet sind. Dadurch wird in anderen Masken das Kontrollkästchen Konzern aktiviert.
Damit die Registerkarte EU-USt und alle darauf befindlichen Felder verfügbar sind, müssen Sie das Kontrollkästchen EU-Berichtswesen aktivieren in der Maske Allgemeine Parameter auswählen.
Hinzufügen von Kunden
Ist der hinzuzufügende Kunde am jeweiligen Standort neu, existiert jedoch bereits an einem anderen gemeinsamen Standort, werden einige Informationen wie z. B. Kundenname und -adresse bei Eingabe der Kundennummer standardmäßig in den neuen Datensatz übernommen. Die meisten Informationen sind jedoch standortspezifisch und müssen manuell eingegeben werden.
Beim Anlegen eines neuen Kunden werden auf der Registerkarte Lieferadresse erst nach dem Speichern, dem Aktualisieren oder dem Schließen und erneuten Öffnen der Maske Daten angezeigt. Klicken Sie auf , um zusätzliche Lieferadressen zu erstellen.
Ändern von Kundeninformationen
Wenn Sie eine Änderung an den Standardinformationen (z. B. am Kundennamen) eines Kunden mit Datensätzen an mehreren Standorten speichern, aktualisiert das System diese Informationen automatisch in allen anderen Datensätzen für diesen Kunden. Dies ist darauf zurückzuführen, dass alle Standorte denselben Kundendatensatz aus der Tabelle „custaddr“ verwenden.
Angenommen, Kunde 1 existiert an Standort A und Standort B. An beiden Standorten lautet der Name "Walters Fahrradladen". Ändern Sie den Namen von Kunde 1 an Standort B in "Herberts Fahrradladen", wird der Name im Datensatz an Standort A ebenfalls geändert, wenn Sie den Datensatz speichern.
In der Kundentabelle enthaltene Informationen, wie z. B. Kreditlimit und Zahlungshistorie, sind standortspezifisch. Diese Informationen ändern sich an anderen Standorten nicht, wenn sie an einem Standort bearbeitet werden.
Nach Standort gefilterte Informationen
Die folgenden Felder werden nach dem ausgewählten Standort gefiltert. Wenn Sie beispielsweise an Standort B einen Kunden hinzufügen, können Sie ausschließlich Bankcodes auswählen, die an Standort B gültig sind.
- Land
- Sprache
- Bankcode
- Kundentyp
- Preiscode
- Endanwendertyp
- Rechnungskategorie
- AdG
- Sekundäre AdG
- Lieferbed.
- Gebiet
- Verkaufsteam
- Lager (in Lieferadressen)
- Lieferart (in Lieferadressen)
Die folgenden Felder werden nach der ausgewählten Master-Site gefiltert. Das heißt, die Informationen in der Dropdown-Liste stammen von der Master-Site und nicht von dem von Ihnen angegebenen Standort.
- Regionscode
- Grund für Kreditsperre
In dieser Maske nicht verfügbare Verwaltungsaufgaben
Für die meisten Aufgaben können Sie anstelle der Maske Kunden die Maske Multi-Site-Kunden verwenden. Die folgenden Aufgaben können jedoch nur in der Maske Kunden an dem jeweiligen Standort ausgeführt werden:
- Löschen eines Kunden
- Hinzufügen von Text zum Datensatz
- Angeben einer Steuer-ID und der Steuer
- Anzeigen der Informationen zu Verkaufskontakten und Kundeninteraktionen
- Optionen im Menü : , und .