Hinzufügen eines Multi-Site-Kunden (keine Master-Site)

Wenn Ihr Multi-Site-System eine Master-Site enthält, führen Sie die unter Verwalten von Kunden über eine Master-Site beschriebenen Schritte aus. Befolgen Sie andernfalls die hier beschriebenen Verfahren.

Möglicherweise wünschen Sie, dass der Administrator das Hinzufügen, Aktualisieren oder Löschen von Kunden im System kontrollieren kann. Beachten Sie hierbei, dass jeder Standort seine eigenen Kundendatensätze verwaltet, und dass diese Datensätze unabhängig von anderen Standorten sind.

Hinweis: In der folgenden Abschnitten wird bei der Verwendung des Begriffs "freigegebene Standorte" davon ausgegangen, dass die Daten dieser Standorte untereinander unter Verwendung der Kategorien "Zentrale Auftragserfassung" und "Debitoren" repliziert werden.

Wird ein Kunde an einem Standort hinzugefügt, bedeutet dies nicht, dass er automatisch auch an den anderen freigegebenen Standorten hinzugefügt wird. So fügen Sie einen bestehenden Kunden zu einem anderen freigegebenen Standort hinzu:

Wählen Sie im Menü Aktionen der Maske Kunden den Befehl Neu aus.
Geben Sie die Kundenummer ein oder wählen Sie sie in der Dropdown-Liste aus.

Die Kundenummer besteht bereits am anderen Standort und wurde durch Replizierung an diesen freigegebenen Standort kopiert. Einige Informationen, einschließlich der Adresse und des Kreditlimits werden vom Quellstandort kopiert.
Die verbleibenden Informationen geben Sie anschließend am freigegebenen Standort in der Maske Kunden manuell ein.

Eine andere Möglichkeit, Kundendatensätze für mehrere Standorte zu duplizieren, besteht darin, sie an einem Standort zu erstellen, sie anschließend in eine Tabelle zu exportieren und sie schließlich in der Maske Kunden des neuen Standorts wieder zu importieren. (Stellen Sie sicher, dass die Spalten in den Kundenmasken beider Standorte gleich angeordnet sind.)

Kann auf beide Standorte von einem Computer aus zugegriffen werden, können Sie per Rechtsklick im Kontextmenü Kopieren wählen, um Kundenzeilen aus der Maske Kunden des einen Standorts zu kopieren und dann mit Bearbeiten > Zeilen anfügen in der Maske Kunden des anderen Standorts wieder einzufügen.

Hinweis:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie den Befehl Suchen, um die Maske Abfrage 'Kunden' zu öffnen, in der Sie nach Kunden des lokalen Standorts suchen können.
Die Dropdown-Liste der Feldes Kunde zeigt nur die Kunden des lokalen Standorts an.

Im Modus Neu (nach Klicken auf die Schaltfläche Neu oder Auswählen des Befehls Aktionen > Neu) werden die Kunden aller freigegebenen Standorte angezeigt:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie den Befehl Suchen, um die Maske Abfrage 'Multi-Site-Kunden' zu öffnen, in der Sie nach Kundendatensätzen für den lokalen Standort oder einen freigegebenen Standort suchen können. (Sie können dann einen Kunden eines freigegebenen Standorts in die Maske Kunde im lokalen Standort übernehmen.)
Die Dropdown-Liste der Feldes Kunde zeigt die Kunden aller freigegebenen Standorte an.