Hinzufügen von Kundenkreditkarteninformationen
Wenn Sie Ihrem System die Kreditkarteninformationen eines Kunden hinzufügen, können Sie auswählen, dass diese Informationen gespeichert werden, um sie für spätere Aufträge dieses Kunden erneut zu verwenden. Sie können für einen Kunden Informationen zu mehreren Kreditkarten speichern, indem Sie unterschiedliche Lieferadressen für diesen Kunden verwenden.
So fügen Sie Kreditkarteninformationen für einen Kunden hinzu:
- (Optional) Klicken Sie in den Masken Kundenaufträge, Serviceaufträge, Gebuchte Debitorentransaktionen - Übersicht oder Gebuchte Debitorentransaktionen - Detail auf Zahlung über Kreditkarte, um die Maske Kreditkartenzahlungen anzuzeigen.
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Auf der Maske Kreditkartenzahlung können Sie für Kunden Kreditkarteninformationen erfassen, die bei Generierung der Rechnung für die Zahlung verwendet werden.
Hinweis: Kreditkarteninformationen eines Kunden können über Remote-Funktionen erfasst werden, wie z. B. über die Anwendung Service Mobile.
Diese Informationen können auch über ein Kundenportal eingegeben werden.
Geben Sie diese Informationen an. (Wenn dies Maske über eine andere Maske aufgerufen wird, sind bereits relevante Informationen enthalten.)
- Kunde
- Geben Sie die Kundennummer an.
- Lieferadresse
- Geben Sie die Lieferadresse des Kunden (auch Kundenadresse genannt) an. Wenn das Feld leer ist, wird die Lieferadresse des Null-Datensatzes verwendet.
- Name
- Der Kundenname wird angezeigt.
- Transaktionstyp
- Geben Sie die Aktion an, die von der Kreditkarten verarbeitenden Software angefordert werden soll:
- Verkauf Für die Kreditkarte wird eine Belastung übermittelt.
- Retoure Für die Kreditkarte wird eine Gutschrift übermittelt.
- Autorisieren Eine Prüfung der Kreditkarteninformationen wird angefordert (nicht etwa eine Genehmigung für den Verkaufsbetrag).
Hinweis: Die Einstellung für den Kreditkartenschnittstellen-Parameter bestimmt, ob der Autorisierungsprozess einen festen Betrag oder einen Prozentsatz des Verkaufswerts sendet. - Liefermethode
- Wählen Sie eine Liefermethode zur Berechnung der Lieferkosten (Versand) für diese Kreditkartenbestellung aus und schließen Sie diese in den Betrag gesamt mit ein. Dieses Feld ist optional. Wenn Sie in diesem Feld keine Eingabe vornehmen, müssen Sie die standardmäßigen Anwendungsprozesse zur Berechnung der Lieferkosten durchführen. (Im Fall von Aufträgen über das Kundenportal ist das Feld schreibgeschützt und zeigt die Liefermethode an, die vom Kunden-Portal-Anwender während der Erstellung des Kreditkartenauftrags ausgewählt wurde.) Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn der Transaktionstyp Autorisiert und der Referenztyp Kundenauftrag ist.
- Betrag gesamt
- Geben Sie den Gesamtbetrag an, der fakturiert werden soll. Wenn Sie in der Maske Kreditkartenschnittstellen-Parameter eine Standardberechtigung spezifiziert haben, wird für Vorab-Autorisierungen automatisch ein berechneter Betrag eingetragen.
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Kreditkartenbeträge oder -prozentsätze vorab autorisieren.
- Referenz
- Geben Sie die Referenz an, für die die Kreditkarte eingesetzt werden soll:
- Rechnung Die Kreditkarte wird für eine im System vorhandene Rechnung eingesetzt.
- Kundenauftrag Die Kreditkarte wird für den ausgewählten Kundenauftrag verwendet.
- SvA Die Kreditkarte wird für den ausgewählten Serviceauftrag eingesetzt.
- Offen Auf den ausgewählten Kunden wird eine offene Gutschrift angewendet.
- Kundenreferenz
- Geben Sie den Namen der Person an, die die Kreditkartentransaktion autorisiert hat. Dieser Wert wird vom Kunden bereitgestellt und dient im Allgemeinen dazu nachzuvollziehen, welcher Mitarbeiter oder Vertreter der jeweiligen Organisation die Transaktion autorisiert hat. Diese Referenz wird hauptsächlich für GSA-Einkaufskarten von Geschäften, Unternehmen und Behörden verwendet. Dieser Wert kann an das Drittanbieter-Kreditkartensystem übergeben werden, um Rückmeldungen der Ebene 2 oder 3 zu ermöglichen.
- Kartensystem-ID
- Wählen Sie das Kreditkartensystem aus, das für diese Transaktion verwendet werden soll, ober übernehmen Sie die Standardeinstellung. Wenn Sie ein anderes Kreditkartensystem auswählen, wird der Währungscode aktualisiert, um mit der Währung der Bank des Kreditkartensystems übereinzustimmen, und der Gesamtbetrag wird für die ordnungsgemäße Währungsumrechnung neu berechnet. Das Standard-Kreditkartensystem für die angegebene Kundenwährung wird auf der Maske Kreditkartensysteme definiert.
- Kartennummer
- Wenn Sie das CenPOS- oder BridgePay-Gateway verwenden, verwenden Sie eine der folgenden Optionen:
- Keine Eingabe unter Karten-Nr. vornehmen, wenn Sie planen, eine neue Kreditkarte (im nächsten Schritt) anzugeben, oder
- aus einer Drop-Down-Liste die letzten 4 Zeichen eines gespeicherten Kreditkarten-Tokens auswählen.
Wenn Sie ein anderes Gateway verwenden, geben Sie die 16-stellige Nummer an, die auf der Vorderseite der Kreditkarte des Kunden aufgeführt ist. Wenn die Kreditkarte bereits zuvor vom Kunden verwendet und gespeichert wurde, können Sie die Nummer aus der Dropdown-Liste auswählen.
Die Liste der Kreditkartennummern richtet sich nach dem Kreditkartensystem, so werden ausschließlich die Nummern für die unterstützten Kreditkartentypen aufgelistet.
Hinweis: Die Kreditkartennummer wird nicht lokal gespeichert, sondern nur zu Autorisierungszwecken übertragen. - Für künftige Aufträge speichern
- Wenn Sie das CenPOS- oder BridgePay-Gateway verwenden, können Sie dieses Feld auch für eine leere Kreditkartennummer auswählen. Die Kreditkarteninformationen werden durch das virtuelle CenPOS- oder BridgePay-Terminal eingegeben; eine Token-ID wird lokal für Referenzzwecke gespeichert. Wenn Sie eine Autorisierung vornehmen und die Kreditkarteninformationen zu CenPOS oder BridgePay übermitteln, erstellt SyteLine einen Eintrag in der Maske Kunden-Kreditkarten.
Wenn Sie ein anderes Gateway verwenden, wählen Sie diese Option aus, um die Informationen für zukünftige Zwecke im Backend-System zu speichern. Die tatsächliche Kartennummer wird nicht im System gespeichert, sondern nur ein Zeiger, der auf die Informationen im Drittanbietersystem weist. Wenn Sie auf Verarbeiten klicken, erstellt SyteLine einen Eintrag in der Maske Kunden-Kreditkarten.
Hinweis: Aus Sicherheitsgründen werden nur die letzten vier Ziffern der Kreditkartennummer gespeichert. Mittels einer Referenz auf die Drittanbieteranwendung für die Kreditkartenverarbeitung, in der die vollständige Kreditkartennummer sicher gespeichert ist, wird während der Verarbeitung auf die vollständige Kreditkartennummer zugegriffen. - Ablaufdatum
- Geben Sie den Ablauftermin der Karte im Format MM/JJ an. In CenPOS oder BridgePay ist dieses Feld nicht verfügbar.
- Name auf der Karte
- Geben Sie den Namen des Karteninhabers exakt so an wie auf der Kreditkarte angezeigt. In CenPOS oder BridgePay ist dieses Feld nicht verfügbar.
- CV-Nummer
- Geben Sie die Sicherheitsnummer ein, die auf der Karte abgedruckt ist. In CenPOS oder BridgePay ist dieses Feld nicht verfügbar.
- Adresse (Straße, Ort, Region, Postleitzahl)
- Geben Sie die Rechnungsadressinformationen für den Karteninhaber an.
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Klicken Sie bei Verwendung des CenPOS- oder BridgePay-Gateway auf Autorisieren, um die Maske Webbasierte Kreditkartenzahlung mit dem virtuellen CenPOS- oder BridgePay-Terminal anzuzeigen. Geben Sie in der Maske die Kartennummer, das Ablaufdatum, den Namen auf der Karte, die letzten vier Ziffern und optional eine Email-Adresse ein. Wenn die Karte zuvor für diesen Kunden gespeichert wurde, sind die Informationen bereits ausgefüllt. Die Rechnungsnummer wird angegeben, sofern die Maske einer Bestellung zugeordnet ist.
Klicken Sie auf Übermitteln, um die Informationen an CenPOS oder BridgePay zu senden; danach klicken Sie auf OK, um die Maske Kreditkartenzahlungen zu schließen.