Application contextuelle Activités
Vous pouvez créer des activités dans les fonctions de configuration, de saisie et d'interrogation liées aux entités, telles que Saisie des commandes et Demande bon commande.
Lorsque vous ouvrez pour une première fois une fonction où vous pouvez créer des activités, les activités associées à l'entité s'affichent dans le volet Activités. Pour les destinataires et les expéditeurs, les activités du client et du fournisseur sont également disponibles.
Si vous cliquez sur un contact dans l’application Contacts, les activités associées au contact s'affichent dans le volet Activités. Les activités appartenant au contact peuvent afficher des activités pour plusieurs entités, telles qu'un client et un destinataire. Pour modifier l'affichage des activités de l'entité, sélectionnez l'entité dans la liste déroulante de l’application Activités.
Vous pouvez cliquer sur le bouton Propriété pour voir vos activités ou toutes les activités de l’entité dans l’application Activités. L’apparence du bouton Propriété change selon que vous consultez vos activités ou toutes les activités. Le bouton affiche une ou deux personnes.
Seuls les enregistrements actifs sont affichés dans l’application Activités. Ils sont affichés par ordre croissant. Cliquez sur le bouton pour modifier l'ordre. Cliquez sur une activité pour afficher les détails de l'activité. Si un document a été mis en référence dans l'activité, un lien vers le document est inclus dans l'enregistrement. Cliquez sur le bouton pour afficher l'activité dans la fenêtre Activités. Cliquez sur le bouton pour retourner à la liste des activités.
Pour créer une activité, accédez à la fenêtre Activités. L'entité sélectionnée dans l’application Activités détermine les valeurs par défaut affichées dans la fenêtre Activités, mais vous pouvez les modifier. Vous pouvez créer une activité pour n'importe quelle entité dans n'importe quelle fonction. Si vous créez une activité pour une entité qui n'est pas associée à la fonction, vous pouvez afficher l'activité dans l'onglet Tous sujets. Si nécessaire, accédez à une fonction liée à l'entité. Par exemple, vous pouvez créer une activité pour un fournisseur dans Paramètres client. Après avoir créé l'activité, vous pouvez la voir dans Paramètres fournisseur ou dans une autre fonction liée au fournisseur.
Dans chaque enregistrement d'activité, vous devez préciser une activité. Chaque activité définie par l'utilisateur est configurée dans SA - Paramètres valeurs code table - Code activité CAM. Si un flux de travaux ION actif est indiqué dans l'enregistrement de code d'activité, l'activité est publiée dans Infor Ming.le. L'activité est envoyée aux utilisateurs qui sont identifiés pour la distribution dans le flux de travail ION. Lorsqu'une activité vous est attribuée, une notification de tâche s'affiche dans le dans Infor Ming.le. Cliquez sur la notification pour ouvrir votre page Mes tâches. Les tâches sont également affichées sur votre page de flux d'activité et dans le widget Tâches des pages d'accueil. Vous devez ajouter le widget Tâches à une page d'accueil à partir du catalogue de widgets.
Pour plus d'informations sur la page du flux d'activité, la page Mes tâches, les pages d'accueil et les widgets, reportez-vous à l'aide en ligne de Infor Ming.le.
Après avoir terminé l'activité, vous pouvez fermer l'activité dans l'application contextuelle Activités ou Infor Ming.le. Dans l'application contextuelle, vous précisez un résultat. Dans Infor Ming.le, vous cliquez sur un bouton qui correspond à un résultat. Chaque résultat défini par l'utilisateur est configuré dans SA - Paramètres valeurs code table - Résultat activité CAM. Selon le flux de travail ION, d'autres actions peuvent être configurées, telles que Refuser ou Approuver.
Pour rechercher des enregistrements d'activité qui ne sont pas propres à une entité particulière, utilisez l'onglet Tous sujets dans la fenêtre Activités. Par exemple, dans Paramètres client, vous pouvez rechercher des activités ayant un statut Actif dans une plage de dates. Les résultats affichés peuvent inclure plusieurs activités créées par plusieurs opérateurs pour plusieurs entités telles que les clients, les fournisseurs et les contacts.
L'application contextuelle Notes est intégrée à l'application contextuelle Activités. Vous pouvez associer des notes à une activité spécifique. Lorsque vous sélectionnez une activité dans l’application Activités, les notes associées s'affichent dans l’application Notes.
La sécurité pour cette fonction est définie dans SA - Sécurité opérateur - Contrôles. La sécurité fonctionnelle est indiquée dans le champ Sécurité activité. L'accès aux autres activités attribuées à l'utilisateur est accordé dans le champ Autoriser accès aux activités opérateur. Si Oui est sélectionné, vous pouvez créer et gérer des activités affectées à un autre utilisateur.