Descriptions des champs de la vue SA - Options administrateur - intégrations - Options d'intégration CRM

Ajouts CRM

Transp.: Sélectionnez des frais supplémentaires désignés comme des frais supplémentaires Infor CRM pour les frais de transport. Ces frais supplémentaires doivent être configurés dans SA - Paramètres frais supplémentaires saisie commande et doivent correspondre au code de motif des frais/frais de transport distribués que vous attribuez aux frais de transport dans Infor CRM.; La configuration du champ Fret vous permet d'accepter les frais de transport dans Distribution SX.e qui sont ajoutés à une commande dans Infor CRM. Les frais supplémentaires que vous définissez dans le champ Fret sont mis en correspondance avec les frais distribués qui ont été envoyés avec une commande client depuis Infor CRM. Lorsqu'une commande est reçue de Infor CRM dans le BOD SalesOrder, l'élément DistributedCharge est comparé à la valeur du champ Fret. S'ils correspondent, les frais supplémentaires de transport sont ajoutés au champ Frais supplémentaires 2 lors de la création de la commande dans Saisie des commandes - Taxes et totaux.; Les frais distribués et le code de motif sont également reçus d'Infor CRM dans l'appel REST API GetOrderDetail.

Contacts

Activer les champs Ne pas contacter pour l'intégration CRM

Sélectionnez cette option pour activer les options Ne pas solliciter dans la fenêtre d’application Web contextuelle Contacts.

Lorsque de nouveaux contacts sont créés dans l’application Contacts, les options Ne pas solliciter suivantes sont sélectionnées par défaut :

Ne pas envoyer de courriel
Ne pas appeler
Ne pas envoyer de courrier
Ne pas envoyer de télécopie

Ces paramètres sont utilisés pour informer vos représentants du service à la clientèle ou tout utilisateur qui se sert de l’application Contacts de la façon de solliciter les clients ou les fournisseurs. Ces paramètres s’appliquent à tous les numéros de téléphone, adresses courriel et adresses postales définies pour le contact. Utilisez ces options pour vous assurer que votre société respecte les lois de protection du consommateur qui peuvent exiger que vous obteniez l’autorisation de vos clients avant de les contacter.

Les paramètres pour ces champs sont envoyés dans les appels API sxapiCAMContactMnt et sxapiCAMGetContactListV4. Si vous sélectionnez Ne pas contacter pour l'intégration CRM, ces paramètres sont également ajoutés au BOD ContactMaster. Si vous intégrez une application de CRM comme Infor CRM, assurez-vous de synchroniser les paramètres pour ces champs à la fois dans l’application de CRM et dans l’application Contact dans Distribution SX.e. Si Distribution SX.e est les système d’enregistrement des contacts, toute modification de ces champs met à jour les champs dans l’application de CRM. Les champs Ne pas solliciter sont sélectionnés par défaut ; par conséquent, vous devez mettre à jour les enregistrements de contact dans l’application Contacts pour les contacts qui n’autorisent pas les méthodes de contact, avant de synchroniser les données avec votre application de CRM.