Traitement d'un retour et d'un crédit uniques

La transaction Retour unique ou Crédit ACH unique est utilisée pour traiter un retour dans Saisie des commandes et obtenir un crédit de remboursement sans jeton. Ce crédit est un retour qui n'est pas lié à une transaction précédente. Cette fonctionnalité est utile si vous utilisez un compte client divers ou si vous n'enregistrez pas de jetons. Les retours uniques s'appliquent à la fois aux transactions de carte de crédit et ACH.

  1. Sélectionnez Ventes > Entrée > Commande.
  2. Indiquez le client et l'entrepôt.
  3. Dans le champ Type commande, sélectionnez Retour marchandise.
  4. Cliquez sur Suivant.
  5. Précisez le motif d'ajustement du retour et le n° facture.
  6. Cliquez sur Suivant.
  7. Dans le message Le n° facture est inactif ou de zéro. Continuer ? », cliquez sur Oui.
  8. Dans la barre d'outils, cliquez sur Entrée ligne et sélectionnez Avancé.
  9. Dans Ligne 1, précisez le produit, la quantité, le type de ligne, l'unité et le prix. Vérifiez que le produit a une disponibilité nette adéquate.
  10. Cliquez sur Ajouter.
  11. Dans la vue Retours, cliquez sur Fini.
  12. Sélectionnez Percevoir paiement.
  13. Dans la section Calculateur prix, dans le champ Totaux par, sélectionnez Expédié.

    Par défaut, le montant de la commande s'affiche dans le champ Total facturé. Le montant de la commande est également affiché dans la colonne Montant de la carte de crédit figurant en premier dans la section Traiter paiement.

  14. Dans la section Traiter paiement, vous pouvez créditer une carte de crédit ou un compte ACH.
    Pour créditer une carte de crédit :
    1. Dans Type paiement, sélectionnez le type de paiement par carte de crédit.
    2. Dans Montant, indiquez le montant du paiement.
    3. Cliquez sur Retour unique pour vous connecter au navigateur Web CenPOS, dans l'écran Crédit unique.
    4. Cliquez sur OK pour ouvrir un journal.
    5. Dans l'écran Crédit unique, l'ID utilisateur, l'ID marchand et l'ID client sont automatiquement remplis en fonction de votre identifiant et des informations que vous avez indiquées dans Saisie des commandes.
    6. Remplissez les champs obligatoires suivants :
      Numéro carte
      Indiquez le numéro de carte de crédit. Vous pouvez définir manuellement le numéro ou, si vous avez configuré un lecteur, vous pouvez glisser la carte. Les données stockées sur la bande magnétique sont affichées automatiquement dans les champs Numéro de carte, Expiration et Nom.
      Date d’expiration
      Sélectionnez le mois et l'année inscrits sur la carte de crédit.
      Nom sur la carte
      Indiquez le nom de la personne autorisée à utiliser cette carte de crédit. Les informations doivent être exactes. Ce nom est utilisé pour trouver le type de paiement et le numéro de paiement dans Saisie des commandes.
      Montant
      Indiquez le montant du remboursement ou du crédit.
      Facture
      Conservez la valeur par défaut ou laissez le champ vide.
      Courriel
      Indiquez l'adresse courriel du titulaire.
    7. Cliquez sur Soumettre.
    Pour créditer un compte ACH :
    1. Dans Type paiement, sélectionnez le type de paiement ACH.
    2. Dans Montant, indiquez le montant du paiement.
    3. Cliquez sur Crédit ACH unique pour vous connecter au navigateur Web CenPOS, dans l'écran Crédit unique.
    4. Cliquez sur OK pour ouvrir un journal.
    5. Dans l'écran Crédit unique, l'ID utilisateur, l'ID marchand et l'ID client sont automatiquement remplis en fonction de votre identifiant et des informations que vous avez indiquées dans Saisie des commandes.
    6. Remplissez les champs obligatoires suivants :
      Aba
      Précisez le numéro de transit de la banque American Bank Association (ABA) ou le numéro de transfert de transit. Il doit contenir neuf caractères numériques.
      Numero Compte
      Indiquez le numéro de compte bancaire.
      Num. Chèque
      Indiquez 0000.
      Type de chèque
      Sélectionnez Personnel ou Entreprise.
      Nom
      Indiquez le nom de la personne autorisée à utiliser ce compte ACH.
      Courriel
      Indiquez l'adresse courriel de la personne autorisée à utiliser ce compte ACH.
    7. Cliquez sur Soumettre.
  15. Si la transaction est approuvée, un message s'affiche : Carte approuvée ******** <quatre derniers chiffres>.
  16. Cliquez sur Enregistrer si la commande est terminée.
    Une notification s'affiche : Commande terminée : Commande 0000000-00 a été mis à jour.
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