Descriptions des champs de la vue CC - Configuration groupe maître - Général

Les champs sont présentés par ordre alphabétique dans chaque section. Cliquez sur un lien pour aller directement à cette section.

Groupe

Actif

Sélectionnez cette option pour rendre le groupe actif. Décocher la case pour que le groupe soit inactif.

Adresse

Indiquer jusqu'à trois lignes d'adresse. Si vous avez besoin d'une seule ligne, utilisez la première ligne. Cette adresse est incluse dans tous les relevés.

Rempl. adresse

Le paramètre Remplacer adresse fait partie de la fonction de validation d'adresse d'AvaTax qui garantit que l'adresse est valide aux fins des taxes. Le paramètre Remplacement adresse est sélectionné dans la fenêtre contextuelle Validation adresse. La fenêtre contextuelle s'affiche automatiquement à partir des sections d'adresse liées aux taxes de cette fonction s'il y a des erreurs ou différences. La fenêtre contextuelle Validation adresse affiche l'adresse actuelle à côté de l'adresse AvaTax suggérée. Dans la fenêtre contextuelle, vous pouvez mettre à jour l'adresse. Vous pouvez également sélectionner l'option Remplacer adresse. Cette option permet de prendre en compte une adresse de livraison générale, qui remplace le comportement par défaut du calcul d'Avatax. AvaTax calcule plutôt les taxes à partir de l'adresse de livraison générale et évite une erreur. Ceci est utile lorsque l'adresse ne se trouve pas encore dans la base de données du service postal des États-Unis (USPS), par exemple s'il s'agit d'un nouvel immeuble.

Ville

Indiquez la ville du groupe.

Pays

Sélectionnez le pays d'origine du groupe. Ces valeurs sont configurées dans SA - Paramètres valeur code table - Pays. Il s'agit d'un champ d'information seulement.

Division

Indiquez une division pour limiter ce groupe de clients par numéro de division. Lorsque vous attribuez ce groupe à un client dans Paramètres client, cela limite l'accès des utilisateurs aux enregistrements de clients dans les groupes de clients qui sont attribués à une division autorisée uniquement. De plus, les utilisateurs voient uniquement les enregistrements attribués à leur division autorisée (ou aucune division) dans la grille CC - Configuration groupe maître. De plus, seuls les enregistrements attribués aux divisions autorisées de l'utilisateur sont inclus dans le rapport CC - Rapport principal - Groupes.

Dans CC - Saisie des encaissements, la recherche d'un groupe maître client n'affiche que les enregistrements attribués aux divisions autorisées par l'utilisateur, ou aucune division. Cela limite la saisie des paiements de clients aux groupes attribués aux divisions autorisées.

Les profils sont définis dans SA – Paramètres valeurs code table.

Les divisions autorisées sont attribuées à chaque utilisateur dans SA - Paramètres opérateur.

Code géo

Utilisez ce champ pour définir de manière plus détaillée une autorité fiscale. Vous pouvez vous trouver à Colorado Springs, El Paso County au Colorado, mais votre emplacement peut être scindé à des fins fiscales, par exemple par code postal. Ce champ n'est accessible que si Sovos GTD ou que Code géo est sélectionné dans le champ Interface taxes dans SA - Paramètres société.

Si vous utilisez Sovos GTD, vous devez également sélectionner l'option Interface Geo dans SA - Paramètres société. Le cas échéant, vous pouvez cliquez sur le bouton de recherche pour afficher tous les codes géo dans ce code postal. Si vous configurez un groupe canadien, la procédure est la même. Étant donné qu'il n'y a pas de taxes canadiennes au niveau local, la fenêtre de recherche de code géo affiche la province dans le champ Ville et CN (Canada) dans le champ Province. Si les informations d'adresse saisies dans la recherche de codes géo produisent une entrée avec un code postal qui commence par la même lettre que le code postal de l'adresse, le système suppose que l'adresse désigne la bonne autorité fiscale et elle n'est pas remplacée. Si la première lettre est différente, les données de la recherche sont utilisées.

Recher. nom

Nom de recherche de ce groupe à utiliser lors de la recherche du groupe.

Nom

Indiquez le nom complet du groupe que vous configurez. Le nom du groupe est inclus dans tous les rapports et relevés.

Extérieur ville

Sélectionnez cette option pour indiquer que l'adresse de votre société est en dehors des limites d'une ville en ce qui concerne les autorités fiscales. Cette option n'est utilisée que par l'interface Sovos GTD.

Prov.

Précisez la province ou l'État du groupe.

Code postal

Indiquez le code postal. Le code postal peut correspondre neuf chiffres. Vous pouvez établir une référence croisée entre le code postal et la table de taxation définie dans SA - Paramètres table taxes. SA - Paramètres table taxes est conçu pour accélérer la saisie lorsque vous configurez de nouveaux enregistrements de groupe. Au fur et à mesure que vous tapez le code postal, il est automatiquement mis en référence croisée avec SA - Paramètres table taxes. Si un enregistrement existe pour ce code postal, les informations sur la province ou l'État et la ville sont ajoutées au nouvel enregistrement de groupe.

Paramètres

Autor. rem. non gagnées

Sélectionnez Ignorer pour appliquer les remises non gagnées basées sur les paramètres client. Sélectionnez Oui pour appliquer des remises non gagnées à tous les membres du groupe. Sélectionnez Non pour ne pas appliquer les remises non gagnées aux membres du groupe.

Appl. frais service

Sélectionnez Ignorer pour appliquer les frais de service en fonction des paramètres client dans Paramètres client. Sélectionnez Oui pour appliquer les frais de service à tous les membres du groupe. Sélectionnez Non pour ne pas appliquer les frais de service aux membres du groupe.

Si vous sélectionnez Oui, la hiérarchie système typique qui est utilisée dans le rapport CC - Actualisation des soldes pour trouver les enregistrements de frais de service fait un ajustement pour placer le groupe d'abord.

Si le paramètre SA - Options administrateur est réglé à Client, Division ou Tout, la hiérarchie est la suivante :

Groupe
N° client
État du client
Valeur par défaut dans SA - Options administrateur

Si le paramètre SA - Options administrateur est réglé à Destinataire ou Tous :

Groupe
Destinataire client
État du destinataire
Valeur par défaut dans SA - Options administrateur
Remarque
Les frais de service sont calculés selon les fonctionnalités standard une fois que le taux est trouvé à l'aide de la hiérarchie de groupe.

Devise

Précisez la devise du groupe si elle est différente de la devise de votre société. Le paramètre par défaut de ce champ est vide, car on suppose que le groupe utilise la même devise que votre société.

Remarque

La devise d'un groupe doit être configurée dans SA - Paramètres devises avant la configuration de l'enregistrement de groupe.

La valeur du champ Devise est utilisée pour valider si un enregistrement Paramètres client peut être lié au groupe. Si vous tentez d'ajouter un client à un groupe actif, et que la devise définie dans la zone Paramètres client diffère de la devise définie dans CC - Configuration groupe maître, un message d'erreur s'affiche et le client ne peut pas être lié au groupe. De plus, si un client est lié à un groupe, le paramètre de devise du groupe ou de l'enregistrement client ne peut pas être modifié lorsque le groupe est actif.

Remarque

Les modifications apportées aux paramètres au niveau du groupe ne mettent pas à jour l'enregistrement client.

Contact

Tél. agent: Indiquez le numéro de téléphone de l'agent du groupe responsable des achats.
Commentaire: Précisez un commentaire qui définit le groupe ou donnez des détails précis sur le groupe, par exemple, Bon client, Client à problème - suivre. Les commentaires que vous définissez ici sont affichés dans Interrogation clients.
Courriel: Indiquez l'adresse courriel du groupe. Ce champ peut être utilisé lorsque le courriel est une option de sortie pour les rapports.
Télécopie: Indiquez le numéro de télécopieur du groupe. Les numéros de télécopieur ne doivent pas contenir de caractères de format, tels que les parenthèses et les tirets, si des télécopieurs automatiques sont utilisés. S'il s'agit d'un appel interurbain, entrez 1 avant le numéro de téléphone. Si le numéro de télécopieur est un numéro local, vous pouvez également indiquer L au début du numéro pour indiquer qu'il s'agit d'un numéro local.
N° tél.: Indiquez le numéro de téléphone du groupe. Les quatre derniers caractères sont réservés pour un numéro de poste. N'incluez pas de parenthèses ou de tirets. Le champ de numéro de téléphone utilise le format que vous avez configuré au niveau de la société dans SA - Options administrateur - Système - Options. La valeur par défaut de ce paramètre permet aux entreprises canadiennes et américaines d'utiliser le format par défaut existant.
Agent achats: Indiquer le nom de l'agent du groupe responsable des achats. Il s'agit généralement de la personne qui négocie avec le représentant des ventes de la société et place tous les bons de commande.