Traitement des achats par carte de crédit

Vous pouvez traiter des achats par carte de crédit dans Saisie des commandes.

  1. Après avoir lancé une commande dans Saisie des commandes, sélectionné les produits et révisé les taxes et les totaux, sélectionnez la vue Percevoir paiement.
  2. Dans la section Calculateur prix, dans le champ Totaux par, sélectionnez Commandé ou Expédié.

    Par défaut, le montant de la commande s'affiche dans le champ Total facturé. Le montant de la commande est également affiché dans la colonne Montant de la carte de crédit figurant en premier dans la section Traiter paiement.

  3. Demandez au client « quel type de paiement utilisez-vous ? »
  4. Dans la section Traiter paiement, dans le champ Type paiement, sélectionnez le type demandé. Par exemple, Visa.

    Le champ Type paiement répertorie, en séquence, tous les types de paiement pour ce client. Les types de paiement sont configurés dans SA - Paramètres valeur code table et attribués à chaque client dans CC - Paramètres carte de crédit.

  5. Demandez au client « Quel est le nom du titulaire de la carte, et les quatre derniers chiffres de la carte que vous voulez utiliser pour la facturation ? »
  6. Dans le champ N° paiement/référence, sélectionnez le nom et la carte correspondants.

    Le champ N° paiement/référence affiche, en séquence, toutes les cartes de crédit actuellement en dossier pour le client, ou destinataire, si cela est précisé dans la commande. Le format est Nom du titulaire de la carte - Quatre derniers chiffres (Destinataire). Par exemple, Jean Untel - 1111 (04).

    Les cartes répertoriées sont configurées et mises en séquence dans CC - Paramètres carte de crédit.

    Si le client souhaite fractionner le paiement entre deux ou plusieurs cartes, ou une carte et des espèces ou un chèque, indiquez manuellement le montant à facturer à chaque carte dans le champ Montant pour la carte. Cliquez sur Ajouter type paiement, sélectionnez un type de paiement différent, et précisez manuellement le montant à facturer à ce type. Le total des colonnes Montant doit correspondre à Montant commandé dû dans la vue Percevoir paiement.

    Pour les ventes au comptoir, si le client paie un montant partiel en espèces, et fractionne le reste entre deux cartes de crédit différentes, la section Totaux paiement reste disponible si Montant dû restant n'est pas à zéro. Cela facilite l'exécution de plusieurs versements partiels dans une commande.

    Par exemple, pour une vente au comptoir, le montant total commandé est égal à 20,00 $. Le client paie 10,00 $ en espèces. Dans Totaux paiement, dans Type paiement, sélectionnez Espèces et indiquez 10,00. Cliquez sur Accepter paiement. Le montant restant dû est égal à 10,00 $. Le client fournit une carte de crédit. Dans Type paiement, sélectionnez le type demandé. Cliquez sur Vente unique. Cliquez sur OK pour ouvrir un journal. Vous êtes maintenant connecté au navigateur Web CenPOS, à l'écran Vente unique. Remplissez tous les champs obligatoires. Cliquez sur Accepter paiement. Le montant restant dû est égal à 0,00 $. Cliquez sur Enregistrer pour terminer la transaction.

    N'oubliez pas que vous devez effectuer le paiement d'une vente unique de façon isolée. Vous ne pouvez pas effectuer un paiement en même temps pour une vente unique et un paiement en espèces. Des étapes supplémentaires sont nécessaires pour ajouter une nouvelle carte de crédit lors de la saisie des commandes si la carte de crédit utilisée n'a pas de jeton stocké.

    Si vous disposez du niveau de sécurité voulu, vous pouvez également ajouter une nouvelle carte à ce stade lors de la saisie de la commande en accédant à l'option Ajout nouvelle carte.

  7. Cliquez sur Accepter paiement.
  8. Cliquez sur OK pour ouvrir un journal.
  9. Si la transaction est approuvée, un message s'affiche : Carte approuvée ******** <quatre derniers chiffres>.
  10. Cliquez sur Enregistrer si la commande est terminée.
Rubriques liées