Descriptions des champs de la vue Paramètres client potentiel - Informations

Les champs sont présentés par ordre alphabétique dans chaque section.

Meilleur

Meilleur moment pour appeler ce client potentiel. Ce champ peut indiquer un jour, une heure ou toute information définie par l'utilisateur sur la préférence du client potentiel. Établissez régulièrement les activités planifiées en saisissant des informations dans l'enregistrement du client potentiel.

Par exemple, 8 h mardi peut indique que vous appelez ce client potentiel à 8 h chaque mardi. Indiquer « en tout temps » pour désigner une période ouverte, qui vous offre plus de souplesse pour la planification.

Concurrence

Champ défini par l'utilisateur qui vous permet de saisir tout concurrent direct possible par rapport à ce client potentiel.

Date et heure dernier contact: Désigne la dernière fois que ce client potentiel a été contacté. La date et l'heure du dernier contact peuvent être une manière de voir si le représentant suit le cycle de vente, ou si le client potentiel a été négligé.
Date et heure contact suivant: La date et l'heure à laquelle ce client potentiel doit être contacté la prochaine fois.

Eval.: Champ défini par l'utilisateur configuré dans SA - Paramètres valeurs code table. Utilisé pour améliorer les informations sur le client potentiel en indiquant le niveau d'intérêt du client potentiel, son évaluation de crédit, etc.
Tail: Défini dans SA - Paramètres valeurs code table. Utilisé pour améliorer les informations sur le client potentiel en indiquant le volume de vente du client potentiel, son nombre de clients, son nombre d'employés, etc.
Étape: L'étape actuelle de ce client potentiel dans le cycle de vente. Les étapes sont des informations définies par l'utilisateur dans SA - Paramètres valeurs code table. Par exemple : Prop (proposition), Démo (démonstration), Négo (négociation), ou CtFi (contrat final).
Source: Champ défini par l'utilisateur configuré dans SA - Paramètres valeurs code table. La valeur de ce champ répond à des questions comme « D'où vient ce client potentiel ? » ou « Comment ce client potentiel a-t-il entendu parler de nous ? ». Utilisez ce champ pour suivre vos sources.