Descriptions des champs de la vue SA - Paramètres valeurs code table - Code activité CAM

Les champs sont présentés par ordre alphabétique dans chaque section.

Général

Activité

Configurez les codes d'activité définis par l'utilisateur pour vous rappeler de contacter l'une des entités suivantes :

  • Clients et destinataires
  • Fournisseurs et expéditeurs
  • Contacts

Utilisez des codes cohérents pour faciliter la recherche et l'affichage, comme les suivants :

  • AI - Appel initial
  • EB - Envoyer brochures
  • Apso - Appel sortant
  • Apen - Appel entrant
  • Démo - Organiser une démonstration
  • Admn - Activité administrative

Vous pouvez également configurer des codes pour un événement spécifique. Par exemple, si votre société accueille un salon commercial de distributeurs, vous pouvez configurer un code pour les activités à faire pour organiser l'événement. Vous pouvez ensuite utiliser ce code pour rechercher toutes les activités ouvertes avant l'événement pour vous assurer que tout est fait.

Étendu

Action Activité

Indiquez l'action que le système doit prendre pour les activités ayant ce code. Ces actions se produisent lorsque vous accédez à la fenêtre Activités/Liste de tâches, ou lorsque le système vérifie automatiquement la présence de nouvelles activités en fonction de l'intervalle d'actualisation que vous avez défini. Cette action ne s'applique que si l'option Purger les activités est sélectionnée dans la fenêtre Activités/Liste de tâches.

Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes :

  • Supprimer : Le système supprime l'activité du système. Par exemple, vous pouvez avoir configuré un événement Gestionnaire d'événements pour créer une activité CAM pour vous chaque fois qu'un rapport que vous exécutez est terminé. Vous ne voulez pas nécessairement voir ces activités, alors vous les configurez pour qu'elles soient automatiquement supprimées après que vous en avez été avisé.
  • Désactiver : Si vous sélectionnez cette option, le système désactive l'activité et affecte le code de résultat que vous précisez dans le champ Code résultat. Par exemple, si vous avez reçu une notification d'activité selon laquelle une commande a été mise en retenue de crédit, et que la retenue a été retirée avant que ne voyiez cette activité, l'activité est désactivée.
  • Inchangé : Sélectionnez cette option pour empêcher le système de supprimer ou de désactiver automatiquement cette activité.
Choix menu

Si vous avez sélectionné Choix menu dans le champ Changement menu, précisez la fonction de système spécifique à laquelle il faut accéder lorsque vous cliquez sur une activité avec ce code d'activité. Par exemple, si vous êtes le gestionnaire de crédit et que vous recevez une notification d'activité vous indiquant qu'une commande est retenue, vous voudrez peut-être revenir à la fenêtre Ventes - Interrogation émission crédit afin d'examiner la commande et l'approuver.

Changem Menu

Indiquez où vous souhaitez que le système vous amène lorsque vous cliquez sur une activité dans le sélecteur de message.

Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes :

  • Fenêtre activité principale : Si vous sélectionnez cette option, lorsque vous cliquez sur une activité avec ce code d'activité, la fenêtre Activités/Liste de tâches s'ouvre.
  • Activité simple : Si vous sélectionnez cette option, lorsque vous cliquez sur une activité avec ce code d'activité, la fenêtre Ajout et maintenance d'une activité pour cette activité spécifique s'ouvre.
  • Visionneuse de rapports : Si vous sélectionnez cette option, lorsque vous cliquez sur une activité avec ce code d'activité, la Visionneuse de rapports s'ouvre. Cela est utile pour les activités qui vous avisent quant à des informations de rapport.
  • Choix menu : Si vous sélectionnez cette option, précisez la fonction de système spécifique à laquelle il faut accéder lorsque vous cliquez sur une activité avec ce code d'activité.
Cd Résultat

Si vous sélectionnez Désactiver dans le champ Action activité, utilisez ce champ pour indiquer le code de résultat que vous souhaitez affecter aux activités inactives.

Flux des travaux ION

Actif
Sélectionnez cette option si le flux de travail ION qui est défini pour l'activité est actif.
Nom
Indiquez le nom du flux de travail ION. Les flux de travail sont créés dans ION Desk.