Aperçu de la vue Paramètres client - Général
Utilisez cette page pour définir et gérer les informations requises pour un client.
Dans l'ensemble du système, vous pouvez accéder aux clients par numéro de client, nom de recherche, ville, province, code postal ou numéro de téléphone. Le reste de l'information définie dans cette vue porte sur des classifications générales ou sur des exigences particulières concernant les relevés.
L'opérateur, la date, l'heure et le traitement de création de l'enregistrement client sont enregistrés dans Paramètres client.
Sécurité par division
Si vous avez plusieurs divisions dans votre entreprise, des enregistrements de client peuvent être attribués à une division. En fonction des paramètres de sécurité dans SA - Paramètres opérateur - Autres options, les utilisateurs peuvent être limités à l'affichage et à la gestion des données pour une ou plusieurs divisions. Ils ne peuvent pas créer des commandes pour des clients affectés à des divisions qui ne sont pas sur leur liste de divisions autorisées.
Si vous avez des clients qui ne devraient pas être restreints par division, ne leur attribuez pas de numéro de division dans Paramètres client. Il peut s'agir de cas où les clients peuvent faire des achats à plusieurs emplacements dans votre entreprise.
Si votre société est entièrement établie par divisions, le n° de division est requis dans Paramètres client. Pour faciliter la mise en œuvre de plusieurs divisions, vous pouvez attribuer le même numéro de division aux clients gérés au niveau de la société uniquement. Les employés qui gèrent les enregistrements au niveau de la société peuvent avoir cette division dans leur liste de divisions autorisées dans SA - Paramètres opérateur.
Modification restreinte
Utilisez l'option Modification restreinte dans Paramètres client pour empêcher les utilisateurs de mettre à jour certains enregistrements de client. Si cette option est sélectionnée, les utilisateurs ne peuvent modifier l'enregistrement sauf si l'option Modification autorisée pour les enregistrements CC à modification restreinte est réglée à Oui dans SA - Paramètres opérateur - Autres options. L'option Modification restreinte peut être utilisée que vous affectiez ou non des utilisateurs aux divisions autorisées.