Aperçu de la vue Interrogation clients - Général

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Utilisez cette page pour afficher les soldes client. Si l'enregistrement client contient des enregistrements de destinataire avec des limites de crédit, utilisez cette fenêtre pour afficher les informations sur les clients et les soldes totaux exposés à des risques.

Dans Interrogation clients, l'adresse du destinataire est ignorée lors de la présentation des soldes. Pour afficher uniquement les soldes des clients, dans la section Soldes période, sélectionnez Client seulement dans le champ Afficher solde de.

Si vous ne sélectionnez pas l'option Classer frais service dans SA - Options administrateur - Clients - Soldes - Transactions spéciales, les frais de service ne sont pas inclus dans les soldes de la période, et ils sont affichés au-dessus du champ Solde total. Si vous sélectionnez cette option, le rapport CC - Actualisation des soldes répercute les frais de service sur les soldes de période, et ils sont affichés sous le champ Solde total à titre d'information.

La même chose s'applique aux crédits divers et aux liquidités non affectées. Si vous ne sélectionnez pas Classer crédits divers dans SA - Options administrateur - Client - Soldes - Transactions spéciales, les crédits divers et les liquidités non affectées ne sont pas inclus dans les soldes de la période. Ils s'affichent au-dessus du champ Solde total. Si vous sélectionnez cette option, le rapport CC - Actualisation des soldes répercute les crédits divers et les liquidités non affectées sur les soldes de la période. Ils sont affichés en dessous du champ Solde total à titre d'information.

Si le solde échu de ce client moins les crédits divers et les liquidités non affectées est supérieur à zéro, le message EN RETENUE s'affiche. Le message indique le statut de l'adresse du destinataire ou le statut du client si le champ Destinataire est vide. Ce message ne change pas lorsque vous accédez à un autre onglet.

Pour plus d'informations, cliquez sur le lien correspondant :

Info du crédit

Soldes par période

Devise étrangère

Soldes cumulés de l'année précédente

Détails prix

Détails taxes

Devise étrangère

Utilisez cette fenêtre pour afficher les informations sur les devises étrangères. Si les soldes sont affichés dans une devise étrangère, le code de devise étrangère est affiché dans le bandeau. Le code de devise s'affiche uniquement si la devise est configurée dans l'enregistrement Paramètres client et dans l'enregistrement SA - Paramètres société.

Si vous modifiez un type de devise lorsque les clients ont des transactions existantes, ce message s'affiche :

 AVERTISSEMENT : Code de devise modifié. Les transactions existantes ne seront pas converties.

Si vous définissez une banque dans Paramètres client, la devise de la banque et la devise du client ne sont pas validées. Vous pouvez reporter des chèques en devise étrangère même si vous n'avez qu'un seul compte en monnaie locale.

Les montants de marge brute sont calculés sur la base des montants des ventes et des remises en monnaie locale. Ils sont convertis à partir des montants en devise en utilisant le taux de change des ventes en vigueur avant le calcul de la marge brute.

Soldes par période

Client seulement, Client+destinataires 0 limite, ou Risque total. Un graphique montre la distribution du solde dû sur chaque période.

  • Client seulement : Les soldes sont affichés pour le client seulement. Aucun solde de destinataire n'est inclus.
  • Client+destinataires 0 limite : Les soldes sont affichés pour le client et tout destinataire avec une limite de crédit nulle.
  • Risque total : Les soldes sont affichés pour le client et tous les destinataires.

Lorsque vous modifiez l'un de ces paramètres d'option, les valeurs affichées dans la section Soldes par période sont recalculées. Lorsque vous accédez pour la première fois à un enregistrement de destinataire dans Interrogation clients, l'option par défaut est déterminée par l'existence d'une limite de crédit. L'option affiche par défaut Risque total s'il y a un destinataire actif pour le client sélectionné dont la limite de crédit est supérieure à zéro. Si aucun enregistrement de destinataire actif avec une limite de crédit ne peut être trouvé pour le client, l'option par défaut est Client seulement.

Pour afficher les informations de transaction pour une période d'ancienneté, cliquez sur le lien dans la section Soldes par période.

Info du crédit

Vous pouvez afficher les informations de crédit pour le client sélectionné dans la section Info du crédit. Les informations de crédit, telles que la dernière date de paiement, le montant de solde élevé et la limite de crédit sont affichés. Vous pouvez contrôler les informations du solde qui s'affichent pour le client sélectionné.

Le système met à jour les informations dans le rapport de traitement des factures de vente et dans CC - Saisie des encaissements. Le crédit total disponible est affiché dans un graphique linéaire si l'option Afficher solde n'est pas Risque total.

Détails taxes

Les informations sur les taxes, le statut et les certificats du client ou du destinataire s'affichent dans cette section.

Détails prix

Les informations sur le solde affichées sont déterminées par les informations de prix et de coût spéciaux définies dans les enregistrements Paramètres client et Paramètres destinataire client. Vous pouvez consulter les informations de commande et les détails d'expédition, tels que le fret, la route/le jour/arrêt et l'acheteur.