Exécution d'un rapport de statut des cartes de crédit

Suivez les étapes ci-dessous pour exécuter un rapport qui indique le statut des transactions de carte de crédit actives.

  1. Sélectionnez Client > Rapports > Rapports CC
  2. Sélectionnez Statut cartes de crédit.
  3. Cliquez sur Nouveau > Unique.
  4. Indiquez les informations relatives au rapport, à l'impression et à la planification.
  5. Cliquez sur Suivant.
  6. Indiquez une ou plusieurs plages :
    • Une date spécifique ou une plage de dates. Requis.
    • Une plage d'entrepôt ; ou laissez vide pour tous les entrepôts.
    • Une plage de divisions ; ou laissez vide pour toutes les divisions.
    • Un ID marchand ; ou laisser vide pour tous les ID de marchand.
    • Une société de traitement de carte de crédit (processeur) ; ou laissez vide pour toutes les sociétés de traitement.
  7. Cliquez sur Suivant.
  8. Précisez ces options (les trois premières options concernent uniquement les transactions qui ont échoué) :
    1. Dans Type de transaction, acceptez soit la valeur par défaut (Tout), ou précisez un type de transaction tel que Autoriser, Vente forcée (fsal), Vente ou Retour pour limiter le type de réponses retournées.
    2. Dans Resoumettre transactions maquées, sélectionnez Non. Si vous sélectionnez Oui, les transactions ayant échoué sont soumises de nouveau pendant le traitement des factures. Si vous sélectionnez Non, ce rapport est purement informatif.
    3. Dans Désactiver ventes forcées (échec seulement), sélectionnez Non. Si vous sélectionnez Oui, et que le traitement des factures a expiré avant que la société de traitement ait retourné une réponse, toutes les transactions fsal de cette exécution sont répertoriées dans le rapport, même si la société de traitement des cartes de crédit les a traitées correctement. Avant de désactiver les ventes forcées, vérifiez les transactions de la société de traitement pour vérifier qu'elles ont bien été réglées.
    4. Dans le champ N° commande, précisez un numéro de commande à exécuter ou 0 (zéro) pour exécuter le rapport pour toutes les commandes.
    5. Dans Format : Statut ou Mise en équilibre, indiquez S pour obtenir un rapport de statut sur toutes les transactions soumises. Indiquez B si vous souhaitez que le rapport comprenne des totaux pour les transactions qui ont été soumises.
    6. Dans Détail ou Sommaire (solde seulement), sélectionnez Détail pour imprimer toutes les informations pour les transactions par carte de crédit soumises.
    7. Dans Trier par entrepôt, division, ID marchand ou processeur, indiquez s'il faut trier les détails par entrepôt, division, ID marchand ou processeur.
    8. Dans Échoué, approuvé, exclure approuvé, ou tous, indiquez F pour voir les transactions ayant échoué uniquement. Indiquez A pour les transactions approuvées. Indiquez E pour obtenir toutes les réponses à l'exception des réponses approuvées. Indiquez X pour voir toutes les transactions soumises dans la plage de dates fournie.
  9. Cliquez sur Suivant.
  10. Si vous créez un rapport enregistré, entrez un nom de travail ou un numéro.
  11. Cliquez sur Enregistrer.
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