Création d'une activité

Utilisez ces instructions pour créer une activité pour un client, un destinataire, un fournisseur ou un expéditeur.

Remarque

Les champs de recherche de la fenêtre Activités ne prennent pas en charge les fonctionnalités de saisie semi-automatique et des recherches les plus récentes.

  1. Dans l’application Activités, cliquez sur le bouton Développer.
  2. Cliquer sur l'onglet Entité, si nécessaire.
  3. Cliquez sur Nouveau.
  4. (Facultatif) Indiquez un autre opérateur auquel attribuer la tâche.
  5. Indiquez l'activité.
  6. (Facultatif) Modifiez la date et l'heure de début.
  7. Associez l'activité à une entité.
    1. Sélectionner le type d'entité dans le champ Type objet.
    2. Précisez les valeurs associées, telles que le client et le destinataire ou le fournisseur et l'expéditeur.
    3. Facultativement, indiquez un contact.
  8. Facultativement, précisez les informations suivantes :
    • Priorité

      Utilisez cette valeur pour indiquer la priorité du contact pour l'entité. Par exemple, indiquez 1 pour le gestionnaire et 2 pour la personne qui l'assiste.

    • Type de document et document

      Indiquez le type de document et le document associé à l'activité.

    • Commentaire
  9. Cliquez sur Enregistrer.
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