Descriptions des champs de la vue Interrogation clients - Groupe

Les champs sont présentés par ordre alphabétique dans chaque section.

Les informations de la vue Groupe sont remplies en fonction des valeurs que vous précisez dans les champs N° client, Destinataire et Groupe .

Groupe

Adresse

Adresse du groupe.

Rempl. adresse

Le paramètre Remplacer adresse s'affiche pour information uniquement. Il fait partie de la fonction de validation d'adresse AvaTax. Le paramètre Remplacer adresse est sélectionné lors du processus de validation d'adresse AvaTax. Ce remplacement donne lieu à un calcul des taxes au moyen d'une adresse de livraison générale pour éviter une erreur. Ceci est utile lorsque l'adresse ne se trouve pas encore dans la base de données du service postal des États-Unis (USPS), par exemple s'il s'agit d'un nouvel immeuble.

Ville

Ville du groupe.

Pays

Pays d'origine du groupe.

Commentaire

Affiche les commentaires que vous avez indiqués dans le champ Commentaire dans Paramètres client - Général - Contact. Utilisé pour donner des détails spécifiques sur le groupe (par exemple, Étendre le crédit).

N° télec.

Numéro de télécopieur du groupe.

Nom

Nom complet du groupe.

N° tél.

Numéro de téléphone du groupe. Ce numéro peut inclure quatre chiffres pour un poste.

Prov.

État ou province du groupe.

Statut

Indique si le groupe est actif ou inactif. Le groupe ne peut être désactivé que dans la CC - Configuration groupe maître.

Code postal

Code postal du groupe.

Soldes par période

Solde facture futur

Le solde de facture futur est basé sur les conditions des factures, crédit divers ou frais de service.

Soldes par période

Les dates qui s'affichent dans les périodes 1 à 5 sont basées sur les informations suivantes :

• nombre de jours saisis pour chaque période d'ancienneté dans SA - Options administrateur - Clients - Soldes
• date de la dernière exécution du rapport CC - Actualisation des soldes

Un solde dans les périodes 2 à 5 indique que le client a des retards de paiement. Cliquez sur les périodes d'ancienneté pour afficher les détails des transactions de cette période.

Remarque

Lorsqu'une transaction client est saisie, la période actuelle (1) est mise à jour, quelle que soit la date d'échéance. Lorsque le rapport CC - Actualisation des soldes est exécuté, les transactions sont classées dans la période appropriée.

Info du crédit

Nbre factures

Mis à jour par le rapport de traitement des factures de vente, ce total cumulé infini est mis à jour chaque fois qu'une facture est traitée pour ce client.

# Paiements

Mis à jour à chaque fois qu'une facture est payée, il s'agit d'un total cumulé infini.

Nbre retards

Chaque fois qu'une facture en retard est payée, cette valeur, qui est un total cumulé infini, augmente d'une unité.

Crédit disponible

Montant du crédit disponible pour ce groupe.

Crédit Etabli

Date à laquelle cet enregistrement a été configuré à l'origine, ou date à laquelle le compte a été établi avec la société.

Limite créd.

Limite de crédit de ce groupe.

Directeur de crédit

Directeur du crédit pour ce client, destinataire ou groupe. Le directeur du crédit est chargé d'obtenir les rapports de crédit, de gérer et de mettre à jour les informations de crédit, et d'approuver le crédit.

Type crédit

Méthode d'application de la limite de crédit au groupe : Appliquer limite groupe, Groupe hiérarchique ou Dériver à client. Le type de crédit est défini dans CC - Configuration groupe maître - Crédit.

Solde Max

Solde le plus élevé que le groupe a eu.

Pér. Rétent

Indique si des commandes sont retenues pour ce client.

Dernier échu

Dernière facture payée après la date d'échéance. Il ne s'agit pas nécessairement de la dernière facture payée.

Dern Paie.mt

Montant du dernier paiement. Il ne s'agit pas nécessairement du montant de facture le plus élevé.

Date dern. paim.

Date du dernier paiement.

Dernier achat

Date de la dernière commande traitée au moyen du rapport de traitement des factures de vente, ou de la dernière facture reportée par l'intermédiaire de Saisie transaction client.

Dt dern. achat

Date de la dernière commande traitée au moyen du rapport de traitement des factures de vente, ou de la dernière facture reportée par l'intermédiaire de Saisie transaction client.

Gestionn. fourn.

Le gestionnaire des fournisseurs est le représentant du client, du destinataire ou du groupe qui doit être contacté pour tout problème de crédit.

N° tél. fourn.

Numéro de téléphone du gestionnaire du fournisseur.

Soldes relevé

Crédit disponible

Montant du crédit disponible pour ce groupe.

Limite créd.

Limite de crédit de ce groupe.

Acomptes

Mis à jour chaque fois qu'un acompte est reçu de ce client dans Saisie des commandes. Ce champ est mis à jour chaque fois qu'une commande est traitée dans le rapport de traitement des factures de vente. Le montant de ce champ représente les acomptes de commandes non facturées. Ceci est considéré comme un passif pour votre entreprise.

Cmde future

Mis à jour lorsque des commandes sont saisies avec un type de commande Commandes futures et une date promise future. Ce solde reflète les commandes en cours qui n'ont pas été facturées. Ce montant est inclus au moment de déterminer si le groupe dépasse la limite de crédit.

Dern Paie.mt

Montant du dernier paiement. Il ne s'agit pas nécessairement du montant de facture le plus élevé.

Date dern. paim.

Date du dernier paiement.

Dernier achat

Date et montant de la dernière commande traitée au moyen du rapport de traitement des factures de vente, ou de la dernière facture reportée par l'intermédiaire de Saisie transaction client.

Solde dern. relevé

Mis à jour par le rapport CC - Impression des états de compte, sauf si le relevé est un relevé de demande de paiement.

En cmde

Soldes de tous les types de commandes permanentes dans Saisie des commandes qui sont à l'étape 1 (Saisi) ou plus, à l'exception des commandes futures et PSL. orders. Il s'agit de commandes qui n'ont pas été traitées. Ce montant est inclus au moment de déterminer si le groupe dépasse la limite de crédit.

Solde relevé précédent

Le solde du dernier relevé est déplacé dans ce champ lorsque le rapport CC - Impression des états de compte est exécuté.

Rabais dûs

Mis à jour par le rapport de traitement des factures de vente et Saisie transactions clients. Saisie transaction client peut augmenter ou diminuer le solde des rabais dus.

Soldes ACJ

Esc. caisse

Mis à jour par l'intermédiaire de CC - Saisie des encaissements. Il est déterminé à partir des conditions associées à chaque facture. Si la facture est payée à l'intérieur du nombre de jours indiqué, le client a droit à une remise. Les remises ACJ sont un total cumulatif pour toutes les factures.

Coût

Coûts de l'exercice en cours et de l'exercice précédent (ACJ) pour le total des ventes ACJ pour le client.

Marge brute $

La marge brute est calculée sur la base des montants des ventes et des remises en monnaie locale. Ils sont convertis à partir des montants en devise avant le calcul de la marge brute, en utilisant le taux de change des ventes en vigueur.

Marge brute %

Le pourcentage de marge brute est calculé sur la base des ventes et des remises en monnaie locale. Ils sont convertis à partir des montants en devise avant le calcul de la marge brute, en utilisant le taux de change des ventes en vigueur.

Rabais

Cumul de tous les rabais attribués à ce groupe au cours d'une année.

Retours

Montant des retours de cette année et de l'année précédente. Les commandes de type RM mettent à jour ce champ.

Ventes

Montant des achats du groupe de cette année et de l'année précédente, moins les retours. Pour déterminer le total des ventes ACJ pour ce groupe, vous devez additionner les champs Ventes ACJ et Retours ACJ.

Frs Service

Montant des frais de service facturés cette année et l'année précédente au groupe.

Remises non gagnées

Calculées à partir des conditions associées à chaque facture. Si la facture est payée à l'intérieur du nombre de jours indiqué, mais que le client a toujours droit à une remise, la remise est considérée comme non gagnée.