Application contextuelle Contacts

Gestion des enregistrements de contact

Vous pouvez utiliser Gestion contact pour ajouter, modifier et supprimer des contacts pour les types d'enregistrements suivants :

• Paramètres client
• Paramètres destinataire client
• Paramètres fournisseur
• Paramètres expédition fournisseur
• Paramètres produits
• Paramètres défaut produit

Dans certaines fonctions, vous pouvez importer des informations, telles que l'adresse courriel et le numéro de téléphone, de l'enregistrement d'entité vers l'enregistrement de contact.

Les contacts que vous créez pour un enregistrement sont disponibles dans le champ Contact des fonctions de l'ensemble de Distribution SX.e si les conditions suivantes sont remplies :

• L'enregistrement est mis en référence dans la fonction.
• Le champ Contact est doté d'une recherche.

Par exemple, vous pouvez préciser un contact pour le client sur la page Lancer dans Saisie des commandes.

Vous pouvez afficher les contacts existants pour les entités associées à la fonction active. Par exemple, vous pouvez afficher les contacts Fournisseur et Produit dans Produit - Paramètres produit entrepôt et Paramètres défaut produit. Le nombre de contacts par entité s'affiche.

Vous pouvez afficher les contacts dans l’application Gestion contact du panneau Application contextuelles ou dans la fenêtre développée Gestion contact. Pour afficher un enregistrement de contact dans la fenêtre Gestion contact, cliquez sur l'enregistrement du contact dans l’application Gestion contact, puis cliquez sur l'icône Développer ou Modifier. Si vous cliquez sur Modifier, l'enregistrement s'affiche en mode Modification.

Création de tâche

Pour créer une tâche pour un contact dans l'application contextuelle Contacts, le flux de travail de l'engagement sur le contenu doit être activé dans votre environnement.

Une fois que vous avez créé une tâche, celle-ci s'affiche sur votre fil ou page de tâches dans Infor Ming.le. Vous pouvez attribuer la tâche, y ajouter une pièce jointe ou la partager avec un autre utilisateur. Lorsque la tâche est terminée, vous pouvez la marquer comme terminée.

Reportez-vous à l'aide en ligne de Infor Ming.le.