Saisie d'une commande de retour de marchandise

Utilisez ces instructions pour saisir une commande de retour de marchandise (RM) lorsqu'un client retourne des articles sur une commande facturée ou payée.

Remarque

Les procédures de saisie d'une commande RM utilisent le mode Entrée ligne avancée dans Saisie des commandes, même si votre mode de saisie par défaut est Entrée ligne simple ou Entrée ligne rapide.

Lors d'un retour, vous pouvez préciser un numéro de facture pour créer une note de crédit (CM) pour la facture. Vous devez saisir un RM pour chaque note de crédit que vous souhaitez créer. Le numéro de facture doit correspondre à une commande de stock (SO), une vente au comptoir (CS), un appel de livraison (BR) ou une commande directe (CD) qui a été facturée. Si vous n'entrez pas de numéro de facture, un crédit divers (MC) est créé.

Si le client retourne des articles sur une vente au comptoir (CS) ou une commande de stock (SO), suivez les instructions de traitement des retours sur une commande CS ou SO.

Si le client retourne la commande complète ou la plus grande partie de la commande, utilisez la fonction Copier dans Saisie des commandes pour copier la commande d'origine dans une commande de retour de marchandises (RM). Effectuez ensuite les ajustements nécessaires.

Sélectionnez Ventes > Entrée > Commande.
Indiquez Retour marchandise dans le champ Type commande.
Remplissez les informations requises dans la page Lancer, puis cliquer sur Suivant.
Sélectionnez un motif d'ajustement de retour.
Vous pouvez aussi indiquer un numéro de facture.

Si le client utilise la facturation groupée, la recherche contient une liste des factures groupées non payées auxquelles vous pouvez appliquer le crédit.
Cliquez sur Suivant.
En mode Entrée ligne avancée, indiquez le produit et la quantité retournée.
Si la commande client est liée à une commande de Garantie de service, les articles supplémentaires de la garantie de service sont inclus dans la liste des articles qui peuvent être sélectionnés.
Cliquez sur le bouton Retours.
Remplissez les informations requises, puis cliquez sur Soumettre.

Une fois que vous avez précisé le numéro de ligne du produit retourné sur la facture, la date de la facture et le bon de commande client s'affichent automatiquement.

Si la facture que vous avez précédemment indiquée était une facture groupée, appliquez manuellement les lignes individuelles retournées à la facture originale. La facture groupée n'a pas de lignes définies.
Si le produit est un produit avec numéro de série ou de lot, précisez les numéros de contrôle.
Cliquez sur Enregistrer lorsque la quantité à répartir est de 0. Si le produit est géré par numéro de série, vous pouvez scanner le numéro pour le saisir dans le champ N° série.
Cliquer sur Ajouter pour ajouter la ligne à la commande.
Vous pouvez choisir Percevoir paiement pour sélectionner un type de paiement différent pour le retour.
Terminez la commande.