Descriptions des champs de la vue Saisie des commandes - Percevoir paiement

Les champs sont présentés par ordre alphabétique, par section.

Calculateur prix

Montant: Indiquer le montant versé par le client. Le montant que vous précisez s'affiche dans la colonne Montant de la grille de section Traiter paiement.; Une commande de vente au comptoir (CS) qui est pour un client qui paie en espèces uniquement doit être payée en entier. Le client doit payer tous les achats effectués sur une commande CS. Aucun montant ne peut être appliqué au compte client.; Si vous traitez une vente au comptoir pour un tel client qui n'accepte pas les commandes en souffrance, vous devez faire payer le montant total expédié lorsque la quantité expédiée est incomplète. Vous ne pouvez pas faire payer la quantité commandée ou porter un montant sur le compte du client.; Les paramètres de commandes en souffrance sont basés sur l'option Vente comptoir en souffrance dans SA - Options administrateur - Documents - Commandes - Traitement et les conditions de facturation définies dans Paramètres client - Général.
Pourcentage: Indiquer le pourcentage de la valeur indiquée dans le champ Montant pour le paiement. La valeur affichée dans le champ Total facturé est le produit des valeurs Pourcentage et Montant.
Montant dû restant: Ce champ affiche le montant de la commande qu'il reste à payer après perception de la valeur indiquée dans le champ Montant.
Totaux par: Précisez s'il faut soumettre le paiement en fonction des quantités commandées, expédiées ou en souffrance. Les options de paiement sélectionnées dans Paramètres client - Commande ou Paramètres destinataire client - Commande déterminent la valeur expédiée ou commandée par défaut Totaux par, le montant du paiement et le type de paiement par défaut. Si vous essayez de soumettre un montant supplémentaire sur une commande en souffrance, l'option passe par défaut à Expédié, mais vous pouvez la modifier si vous devez faire un remboursement. Ces montants sont inclus dans le montant Total facturé.

Total fact.: Par défaut, le montant de la commande s'affiche dans ce champ et dans la colonne Montant de la section Totaux paiement. Ce champ affiche le montant total facturé, qui est le produit des valeurs des champs Pourcentage et Montant.

Totaux paiement

Paiement sur livraison

SécuritéSi vos paramètres de sécurité permettent, ce champ est disponible et vous pouvez le sélectionner pour une vente au comptoir (CS) ou une commande de type Correction (CR) avec une ligne Commande directe (CD) et un montant négatif.

La valeur de ce champ provient par défaut du type de paiement du client/destinataire. Lorsque ce champ est sélectionné, le paiement doit être perçu avant que le client ne reçoive les produits commandés.

Cartes de crédit non remboursable

Sélectionnez ce champ pour percevoir le paiement au moment de la vente auprès d'un client qui a déjà un jeton de carte de crédit en dossier. Seule l'action Vente unique est disponible lorsque ce champ est sélectionné.

Une transaction de carte de crédit non remboursable diffère d'un achat normal par carte de crédit, qui nécessite la facturation et le règlement avant la perception du paiement. Une transaction de carte de crédit non remboursable traite une transaction de vente qui perçoit le montant dû immédiatement plutôt que de traiter une transaction d'autorisation préliminaire pour retenir des fonds sur la carte de crédit.

Une fois que vous avez sélectionné et traité une transaction non remboursable pour cette commande, vous ne pouvez pas effacer cette sélection et traiter des transactions d'autorisation.

Remarque

Bien que l'option soit étiquetée Non remboursable, la transaction peut être remboursée, comme les autres paiements par carte de crédit.

Actions

Les actions disponibles dans cette colonne varient en fonction du type de paiement sélectionné. Les actions suivantes peuvent être disponibles :

Vente unique : Sélectionnez cette action pour réaliser une transaction de vente et percevoir les fonds immédiatement au lieu d'autoriser une transaction et d'attente la facturation et le règlement avant de percevoir le paiement. Cette action doit être utilisée lorsque l'option Cartes de crédit non remboursable est sélectionnée. Les informations de carte sont utilisées une seule fois et ne sont pas enregistrées.
Remboursement unique : Sélectionnez cette action pour réaliser une transaction de remboursement immédiatement. Cette action est disponible pour rembourser une transaction de vente unique. Le remboursement est lié à la transaction de vente précédente, car les informations de carte de crédit ne sont pas enregistrées pour la vente unique.
Autorisation unique : Sélectionnez cette action pour obtenir une autorisation pour une carte de crédit sans jeton.
ACH unique : Sélectionnez cette action pour réaliser une transaction ACH.
Ajout nouvelle carte : Sélectionnez cette action pour ajouter une nouvelle carte de crédit pour le client/destinataire. Les informations de carte sont précisées dans CenPOS. Seuls le nom, l'adresse courriel et le jeton sont enregistrés dans CC - Paramètres carte de crédit dans Distribution SX.e.

N° chq/frais sup

Si le type de paiement par carte de crédit ou ACH sélectionné comprend un montant Frais supplémentaires dans SA - Paramètres valeur code table, le montant indiqué pour les types de paiement s'affiche. Vous ne pouvez pas modifier ce montant pour les types de paiement par carte de crédit ou ACH sur cette page. Le montant des frais supplémentaires est ajouté au montant de la commande, et la somme de la commande et des frais supplémentaires est autorisée. Lorsque la commande est facturée et réglée, le montant de la vente est perçu pour les frais d'expédition réels.

Par exemple, si la commande est de 100 $ et que le montant des frais supplémentaires est de 20 $ pour les frais d'expédition potentiels, 120 $ sont autorisés lorsque vous acceptez le paiement. Si le coût réel d'expédition est de 18 $, la transaction de vente est réalisée à 118 $, soit 2 $ de moins que le montant autorisé.

Si le type de paiement n'est ni une carte de crédit ni un paiement ACH, ce champ est disponible pour l'enregistrement d'un numéro de chèque ou d'un autre numéro de référence. Le montant indiqué à titre de référence n'est pas ajouté au total du paiement.

Montant

Indiquez le montant du paiement. Indiquez le montant en tant quemontant ou pourcentage en devise. Le montant indiqué est soustrait du montant dû. Les paiements partiels ne sont pas autorisés pour les types de commande suivants :

Corrections (CR)
Retour de marchandise (RM)
Soumissions (QU)
Commande permanentes (ST)
Commande permanente (BL)

Pour les commandes de retour de marchandises, vous devez saisir un montant positif dans ce champ. Si vous indiquez un montant négatif, ce message d'erreur s'affiche pour vous empêcher de dépasser le remboursement :

Ne peut traiter, acompte > montant de facture (5921)

Si cette commande concerne un client associé à une devise étrangère, le système suppose que le montant indiqué dans ce champ est exprimé dans la devise du client.

Si l'interface Carte de crédit est installée, le montant du paiement par défaut est de zéro pour une commande de stock. Un montant de paiement par défaut s'applique uniquement aux commandes comptant uniquement, aux commandes de retour de marchandises, aux commandes ayant des montants négatifs (remboursements) et aux ventes au comptoir avec demande de paiement obligatoire.

Si vous traitez un paiement pour une quantité non expédiée et que vous créez une transaction de carte de crédit retenue (le champ Retenue CC est sélectionné), précisez 0,00 dans ce champ.

ID tiroir

Indiquez l'ID du tiroir. Ce champ est utilisé uniquement avec la fonction de gestion des tiroirs-caisses. Ce champ est requis au niveau de l'opérateur si le champ ID tiroir requis est sélectionné dans SA - Paramètres opérateur - Options entrée et que la fonction de gestion des tiroirs-caisses est activée. La valeur par défaut est le dernier tiroir utilisé, si la valeur était valide pour l'entrepôt actuel.

La recherche d'un ID de tiroir a une fonction de saisie anticipée afin que vous puissiez filtrer votre recherche. La recherche utilise la sécurité par division et entrepôt. Dans la recherche, la valeur Entrepôt est automatiquement définie au moyen de la valeur Entrepôt local des paramètres de l'opérateur dans SA - Paramètres opérateur - Informations statiques, si elle est précisée. Le champ ne peut pas être utilisé si le tiroir avec cet ID est en cours de rapprochement. Le message suivant s'affiche : Tiroir en rapprochement et ne peut servir à la saisie de commande (7165).

Ret. CC

Sélectionnez ce champ pour créer une transaction de carte de crédit retenue pour les commandes qui n'ont pas de lignes à expédier (lignes en souffrance, ou le client souhaite que la commande soit expédiée ultérieurement). Pour ce type de transaction, vous pouvez saisir les informations de carte de crédit lors de la saisie de la commande, stocker les données de jeton, et veiller à ce que le système demande une approbation et porte le montant sur la carte de crédit plus tard, lorsque les articles seront expédiés. Créez la transaction de carte de crédit avec 0,00 (zéro) dans le champ Montant. Ce type de transaction est inactif jusqu'à ce que la quantité soit expédiée. Le champ Demande bon commandeÉtape est réglé à Retenue.

N° paiement / référence

Sélectionnez le nom et la carte à utiliser pour le paiement. Toutes les cartes de crédit actuellement en dossier pour le client (et le destinataire, si cela est précisé dans la commande) sont répertoriées en séquence dans ce champ. Le format est Nom du titulaire de la carte - Quatre derniers chiffres (Destinataire). Par exemple, Jean Untel - 1111 (04). Les cartes répertoriées sont configurées et mises en séquence dans CC - Paramètres carte de crédit.

Type Paiemnt

Sélectionnez la méthode de paiement (par exemple : espèces, MasterCard, Visa). Les types de paiement sont configurés dans SA - Paramètres valeur code table et définis pour chaque client dans CC - Paramètres carte de crédit.

Si vous sélectionnez le type de paiement incorrect pour le numéro de carte de crédit dans ce champ et que le numéro de carte de crédit a été saisi ou scanné, vous devez effacer le champ N° paiement avant de pouvoir revenir à ce champ pour sélectionner le bon type de paiement pour la carte.