Descriptions des champs de la vue Paramètres client - eCommerce
Les champs sont répertoriés par ordre alphabétique dans chaque section. Cliquez sur un lien pour aller directement à cette section.
Types envoi document
- Confirmations (EDI 855)
-
Sélectionner un format de sortie pour les accusés de réception de commandes. Si vous n'envoyez pas d'accusés de réception électroniquement, laissez ce champ vide.
Sélectionnez Télécopieur pour envoyer le document par télécopieur et imprimer une copie du document pour vos fichiers.
Sélectionnez EDI pour envoyer le document au format de sortie sélectionné dans le champ Format EDI pour les accusés de réception dans SA - Options administrateur - Documents - Bons commande - Impression.
Sélectionnez ION pour envoyer le document dans un BOD SyncSalesOrder.
Sélectionnez Courriel pour envoyer le document par courriel. Lorsque vous sélectionnez cette option, la page Choisir adresse courriel s'ouvre. Sélectionnez une ou plusieurs adresses courriel, puis cliquez sur . Les adresses répertoriées proviennent de Paramètres client, Paramètres destinataire client et de l'application contextuelle Contacts.
Lorsque le rapport de traitement des accusés de réception de vente est exécuté, le format de sortie sélectionné est généré seulement si Oui est sélectionné à l'option Imprimer vers EDI si approprié ? . Par exemple, si EDI ou ION est sélectionné, Oui doit être sélectionné pour Imprimer vers EDI si approprié ? Si vous imprimez un accusé de réception à la demande dans Saisie des commandes, vous devez sélectionner Utiliser quand approprié.
- Avis préalables d'expédition (EDI 856)
-
Sélectionnez un format de sortie pour les avis d'expédition avancée. Si vous n'envoyez pas d'avis électroniquement, laissez ce champ vide.
Sélectionnez EDI pour envoyer le document au format de sortie sélectionné dans le champ Format EDI pour les avis préalables d'expédition dans SA - Options administrateur - Documents - Bons commande - Impression.
Sélectionnez ION pour envoyer le document dans un BOD SyncAdvanceShipNotice.
- Factures (EDI 810)
-
Sélectionner un format de sortie pour les factures de commandes. Si vous n'envoyez pas de factures électroniquement, laissez ce champ vide.
Sélectionnez Télécopieur pour envoyer le document par télécopieur et imprimer une copie du document pour vos fichiers.
Sélectionnez EDI pour envoyer le document au format de sortie sélectionné dans le champ Format EDI pour les factures dans SA - Options administrateur - Documents - Bons commande - Impression.
Sélectionnez ION pour envoyer le document dans un BOD SyncInvoice.
Sélectionnez XML pour envoyer le document dans un fichier XML.
Sélectionnez Courriel pour envoyer le document par courriel au client. Lorsque vous sélectionnez cette option, la page Choisir adresse courriel s'ouvre. Sélectionnez une ou plusieurs adresses courriel, puis cliquez sur . Les adresses répertoriées proviennent de Paramètres client, Paramètres destinataire client et de l'application contextuelle Contacts.
Si vous avez une intégration dans Billtrust, sélectionnez Ne pas distribuer pour bloquer l’envoi de factures au client ou au destinataire. Un client ou un destinataire peut choisir de ne pas recevoir de facture si la plus grande partie de ses activités se fait par ventes au comptoir, ou s’il effectue ses paiements après avoir reçu un relevé.
Lorsque le rapport de traitement des factures de vente est exécuté, le format de sortie sélectionné est généré seulement si Oui est sélectionné à l'option Imprimer vers EDI si approprié ? . Par exemple, si EDI ou ION est sélectionné, Oui doit être sélectionné pour Imprimer vers EDI si approprié ? Si vous imprimez un facture à la demande dans Saisie des commandes, vous devez sélectionner Utiliser quand approprié.
- Proposit
-
Sélectionnez un format de sortie pour les propositions. Si vous n'envoyez pas de propositions séparément, laissez ce champ vide.
Sélectionnez Télécopieur pour envoyer le document par télécopieur et imprimer une copie du document pour vos fichiers.
Sélectionnez Courriel pour envoyer le document par courriel. Lorsque vous sélectionnez cette option, la page Choisir adresse courriel s'ouvre. Sélectionnez une ou plusieurs adresses courriel, puis cliquez sur . Les adresses répertoriées proviennent de Paramètres client, Paramètres destinataire client et de l'application contextuelle Contacts.
Sélectionnez Oui pour l'option Imprimer vers EDI si approprié ? lorsque vous envoyez la proposition par télécopieur ou par courriel.
- Relevés
-
Sélectionnez un format de sortie pour les relevés. Si vous n'envoyez pas de relevés séparément, laissez ce champ vide.
Sélectionnez Télécopieur pour envoyer le document par télécopieur et imprimer une copie du document pour vos fichiers.
Sélectionnez Courriel pour envoyer le document par courriel au client. Lorsque vous sélectionnez cette option, la page Choisir adresse courriel s'ouvre. Sélectionnez une ou plusieurs adresses courriel, puis cliquez sur . Les adresses répertoriées proviennent de Paramètres client, Paramètres destinataire client et de l'application contextuelle Contacts.
Sélectionnez Oui pour l'option Imprimer vers EDI si approprié ? lorsque vous envoyez la proposition par télécopieur ou par courriel.
- Ordering / Taxing Information
- Sélectionnez cette option pour mettre à jour les informations eCommerce dans les enregistrements Paramètres destinataire client. Si vous utilisez cette option, vous pouvez configurer un enregistrement client générique et utiliser l'option Mettre à jour destinataire pour mettre à jour automatiquement les enregistrements de destinataire du client.
Avis préalable d’expédition
- Env. A
-
Emplacement où l'avis préalable d'expédition est envoyé. Sélectionnez Client ou laissez vide pour mettre à jour le champ Regroupement pour les enregistrements destinataire. Voir la table dans la description de Regroupement pour les résultats basés sur différentes combinaisons Envoyer à et Regroupement.
- Regroupement
-
Indiquez si vous souhaitez envoyer le transmission par commande, par commande client, par destinataire ou par groupe. Si vous avez indiqué Client dans le champ Envoyer à, vous pouvez sélectionner Commande ou Envoyer au client. Si vous avez laissé le champ Envoyer à vide, vous pouvez sélectionner Envoyer au destinataire ou Envoyer au groupe. Ces options mettent à jour le champ correspondant dans les enregistrements Paramètres destinataire client.
Ce tableau présente les résultats de différentes valeurs dans les champs Envoyer à et Regroupement :
Env. A Regroupement Résult Client Commande Un avis préalable d'expédition EDI 856 est envoyé par commande à l'emplacement du client. Client Envoyé au client Les commandes sont regroupées en une transaction EDI 856 définie pour chaque client vers l'emplacement du client. Vide Envoyé au destinataire Ce paramètre par défaut Envoyé au destinataire met à jour le champ Regroupement dans les enregistrements de destinataire que vous créez après avoir sauvegardé l'enregistrement client. Vide Envoyé au groupe Ce paramètre par défaut Envoyé au groupe met à jour le champ Regroupement dans les enregistrements de destinataire que vous créez après avoir sauvegardé l'enregistrement client.
Paramètres eCommerce
- Version confirmation
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Utilisé pour les accusés de réception de commande, document EDI 843 - Réponse à une demande pour une proposition au client. Il s'agit du numéro de la version ANSI X12 que vous utilisez avec ce partenaire commercial.
- Modif. code motif
-
Ce champ est défini par l'utilisateur et correspond au code de motif de modification ANSI X12 Element 371. Voir votre manuel des normes ANSI X12 pour plus d'informations sur la saisie correcte.
- Entrepôt eCommerce
-
Entrepôt utilisé dans les transactions XML. Si ce champ est vide, l'entrepôt par défaut dans Paramètres client - Commande ou dans Paramètres destinataire client - Commande est utilisé. Un entrepôt valide doit exister pour procéder à la transaction.
- Utilisateur EDI 1 - 3
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Ce sont des champs définis par l'utilisateur. Ils sont mis en œuvre si des modifications EDI personnalisées nécessitent leur utilisation.
- Version Facture
-
Ce champ est utilisé pour les factures de commande, document ANSI X12 810 - Factures au client. Il s'agit du numéro de la version ANSI X12 que vous utilisez avec ce partenaire commercial.
- Code état commande
-
Ce champ est défini par l'utilisateur et correspond au code de statut de livraison/commande ANSI X12 Element 368. Voir votre manuel des normes ANSI X12 pour plus d'informations sur la saisie correcte.
- Code Associé
-
Code du partenaire commercial EDI. Vous devez préciser cette valeur au niveau du client. Vous pouvez également préciser cette valeur pour un destinataire si le destinataire a un code de partenaire commercial individuel.
Param. bon commande entrant
- Produit Catalg.
-
Si vous sélectionnez cette option, le système vérifie les enregistrements Paramètres défaut produit pour déterminer une correspondance pour les numéros de produits. Comme un produit de catalogue est créé en tant que produit hors stock, l'option de produit hors stock doit également être sélectionnée. Si Produit catalogue n'est pas sélectionné, les numéros de produit entrants ne sont pas validés par rapport aux enregistrements Paramètres défaut produit.
- Commandes JAT
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Si vous sélectionnez cette option et que l'une de ces conditions est remplie, la date promise et la date d'expédition sont vérifiées au niveau de la ligne.
- La commande est une commande JAT.
- L'option Autoriser entrée date requise/promise sur lignes commandes non JAT est sélectionnée dans SA - Options administrateur - Documents - Commandes - Paramètres entrée.
Si les valeurs ne sont pas définies au niveau de la ligne, les dates s'inscrivent automatiquement à partir des valeurs d'en-tête et peuvent être remplacées. La date d'expédition demandée ne peut pas être postérieure à la date promise.
- Produit hors stock
-
Sélectionnez cette option pour autoriser la création de produits hors stock. Les informations de lien doivent être configurées manuellement. Si cette option n'est pas sélectionnée, des produits hors stock ne sont pas créés pour les produits qui ne peuvent pas être validés. Étant donné que les produits de catalogue sont créés hors stock, cet indicateur doit également être sélectionné si l'option Produit catalogue a été sélectionnée. Une note d'en-tête répertorie tous les articles qui n'ont pas pu être créés et une exception est générée.
- Remplcmt Prix
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Sélectionnez cette option pour utiliser le prix reçu dans la transaction. Cela génère une exception pour que vous puissiez valider le prix. Si cette option n'est pas sélectionnée, cette hiérarchie est utilisée pour vérifier les enregistrements système à des fins de validation :
- Paramètres destinataire client
- Paramètres client
- Règles opérationnelles
- Impr. notes/comment.
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Sélectionnez cette option pour définir le statut d'impression des notes de commande et les commentaires sur les articles à Oui.
- Outrepasser conditions
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Sélectionnez cette option pour utiliser le code de conditions reçu dans la transmission. La hiérarchie suivante est utilisée pour vérifier les enregistrements système à des fins de validation :
- Paramètres destinataire client
- Paramètres client
- Règles opérationnelles
Si cette option est sélectionnée, mais qu'aucun code de conditions n'est envoyé, la commande utilise le code de conditions de Paramètres client et Paramètres destinataire client. Une exception est générée.
Pages web
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- Externe
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