Plages et options du rapport SA - Suppression des clients inactifs
Plages
Options
- Imprimer Clients Sans Activité Depuis
-
Indiquez une date à comparer à la date de la dernière vente du client. Si la date de la dernière vente est antérieure ou égale à cette date, le client est inclus dans le rapport. L'enregistrement peut être désactivé ou supprimé si toutes les conditions répertoriées sont satisfaites.
Vous pouvez indiquer un nombre compris entre -1 et -7 dans le champ Jour si vous souhaitez revenir en arrière jusqu'à 7 jours. Par exemple, précisez **/7/** pour utiliser la date courante moins 7 jours.
Le nom, le numéro, la classe, le statut, le type et la notification de désactivation ou de suppression du client sont inclus dans le rapport. Ces informations sur le solde sont également incluses :
- Date dernière vente
- Périodes 1 à 5
- En cmde
- Frais service
- PSL
- Futur
- Crédits non affectés
- Facture future
- Acomptes
- Désactiver les clients nona actifs ?
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Si la date de dernière vente est antérieure à la date dans l'option Imprimer clients sans activité depuis, sélectionnez Oui pour désactiver les clients non actifs avec un statut Actif. La catégorie du client n'est pas modifiée. Le statut Inactif n'a pas d'incidence sur les activités telles que le classement chronologique des paiements, mais vous ne pouvez pas saisir de commande pour un client inactif.
- Imprimer les Clients de Classe 13?
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Sélectionnez Oui pour inclure tous les clients ayant le statut de classe 13. La classe peut être mise à jour manuellement dans Paramètres client ou automatiquement par le rapport Gestionnaire des ventes (SM) - Classification des clients. La classe 13 est attribuée aux clients inactifs uniquement.
- Désactiver les Clients de Classe 13?
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Sélectionnez Oui pour désactiver les clients actifs de classe 13, quels que soient les autres critères. Les informations sous l'option Imprimer clients sans activité depuis sont incluses dans le rapport.
Pour désactiver sans supprimer les clients de classe 13, exécutez deux fois ce rapport.
Dans la première exécution, sélectionnez Non pour cette option et Oui à l'option Supprimer tous les clients inactifs ? . Les clients inactifs depuis la dernière exécution sont supprimés.
Lors de la deuxième exécution, sélectionnez Oui pour cette option et Non à l'option Supprimer tous les clients inactifs ? . Les clients de classe 13 sont désactivés, mais ne sont pas supprimés. Vous pouvez les supprimer lors de votre prochaine exécution du rapport.
- Supprimer tous les clients inactifs ?
- Sélectionnez Oui pour supprimer les clients inactifs. Avant que vous puissiez supprimer un client inactif, les conditions suivantes doivent être remplies :
- La date de dernière vente du client doit être antérieure ou égale à la date indiquée à l'option Imprimer clients sans activité depuis.
- Les soldes client suivants doivent être nuls :
- Périodes 1 à 5
- Frais de service
- Futur
- Facture future
- En commande
- PSL
- Crédit divers
- Acompte
- Le client ne peut pas avoir de transactions actives dans Saisie transaction client.
- Le client ne peut avoir de soumissions actives.
- Désactiver nouveaux clients sans activité : X jrs
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Utilisez cette option pour exclure les enregistrements des nouveaux clients qui pourraient autrement être admissibles à la suppression puisqu'ils n'ont pas de date de dernière vente. Le nombre de jours pour cette option est soustrait de la date indiquée à l'option Imprimer clients sans activité depuis. La date est ensuite comparée à la date d'ouverture du compte dans l'enregistrement client.