Directeur de crédit

Le directeur de crédit obtient les rapports de crédit, gère et met à jour les informations de crédit et approuve le crédit. Un directeur de crédit désigné peut être avisé lorsque la commande d'un client fait l'objet d'un blocage de crédit. Le directeur de crédit peut alors examiner la commande et les informations du client pour déterminer si la commande doit rester en attente de crédit.

Les paramètres par défaut pour la notification du directeur de crédit se trouvent dans SA - Options administrateur - Documents - Commandes - Processus d'approbation. Les paramètres déterminent si un directeur de crédit reçoit un avis, et quel directeur de crédit reçoit cet avis. Pour activer une notification pour un directeur de crédit client ou groupe, vous devez sélectionner l'option Directeur crédit.

Vous pouvez désigner un directeur de crédit au niveau client et au niveau du groupe. Précisez les paramètres du directeur de crédit pour le client dans Paramètres client - Crédit. Précisez les paramètres du directeur de crédit pour le groupe dans CC - Configuration groupe maître - Crédit. En fonction des paramètres du groupe pour le directeur de crédit, il y a deux chemins de notification principaux :

• Si vous définissez un directeur de crédit au niveau du groupe, les directeurs de crédit au niveau client et au niveau du groupe reçoivent une notification. Si le directeur de crédit du groupe et du client est le même, une seule notification est envoyée.
• Si vous ne précisez pas de directeur de crédit au niveau du groupe, la notification du directeur de crédit est contrôlée par les paramètres client.