Saisie d'une correction

Utilisez les commandes de correction (CR) pour ajuster une commande qui contient des prix incorrects, ou pour corriger des trop-payés ou des moins-perçus. Les CR augmentent ou diminuent les soldes du client, mais n'ont aucun effet sur les stocks.

Selon le motif d'ajustement de retour que vous définissez pour la correction, vous devrez peut-être définir un numéro de facture dans l'en-tête. La facture que vous indiquez au niveau de l'en-tête peut être modifiée au niveau de la ligne.

Même si la facture n'est pas requise, vous pouvez préciser un numéro de facture. Si vous n'avez pas précisé la facture au niveau de l'en-tête, cliquez sur Corrections dans Entrée ligne avancée pour définir la facture au niveau de la ligne.

Si vous utilisez le système Sales and Use Tax de Sovos et que vous précisez une facture dans la correction, Sovos peut accéder aux taux de taxe en vigueur à la date de la facture. Si vous ne précisez pas de numéro de facture sur la commande, la date du jour est transmise à Sovos et le taux de taxe actuel est utilisé.

Sélectionnez Ventes > Entrée > Commande.
Indiquez les informations suivantes à partir de la commande originale :
- Client ou destinataire
- Entrepôt
Sélectionnez Correction dans le champ Type commande.
Cliquez sur Suivant.
Dans la fenêtre Correction, précisez les informations suivantes :

Motif ajust. retour

Précisez le motif de la correction.

N° facture

Précisez la facture à laquelle s'applique cette correction. Si vous sélectionnez Application automatique crédit à facture originale, vous pouvez indiquer uniquement une commande à l'étape Facturé. Si Application automatique crédit à facture originale n'est pas sélectionné, vous pouvez indiquer une commande à l'étape Facturé ou Payé.

Util. données STEP

Si vous utilisez les applications STEP et Sovos, désactivez cette option à moins que la commande renverse les taxes qui sont facturées à un client exonéré.

Application automatique crédit à facture originale

Sélectionnez cette option pour appliquer automatiquement le crédit à la facture. Décochez cette option pour appliquer le crédit par l'intermédiaire du traitement manuel des comptes clients. Vous pouvez modifier la sélection si votre niveau de sécurité d'opérateur le permet.
Cliquez sur Suivant.
Indiquez le produit.
Indiquez le numéro de ligne du produit sur la facture.
Le cas échéant, rechercher la facture et le numéro de ligne.
1. Cliquez sur Rechercher facture.
2. Sélectionnez la facture et le numéro de ligne associés à la correction, puis cliquez sur Soumettre.
Cliquez sur Soumettre.
Sélectionnez Crédit ou Débit.
Indiquez le prix correct.
Cliquez sur Mettre à jour.
Terminez la commande.

Remarque
Les CR sont saisies à l'étape 3 (Expédié). Pour modifier la commande, vous devez annuler l'expédition de la commande dans Saisie rétroaction expédition commandes. Lorsque vous avez terminé vos modifications, réexpédiez la commande.