Copie d'un client potentiel

Vous pouvez copier un enregistrement de client potentiel existant pour créer un nouveau client potentiel. Cela est utile lorsque vous avez des enregistrements de clients potentiels similaires, mais que vous devez modifier les informations personnelles.

  1. Sélectionnez Ventes > Paramètres > Client potentiel.
  2. Sélectionnez le client potentiel à copier.
  3. Cliquez sur Copier.
  4. Précisez un numéro de client potentiel ou laissez la valeur 0 pour attribuer automatiquement le numéro disponible suivant au client potentiel.
  5. Indiquez le nom du client potentiel.
  6. Cliquez sur OK.
  7. Modifiez les informations s'il y a lieu pour le nouveau client potentiel.
  8. Cliquez sur Enregistrer.
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