Descriptions des champs de la vue Paramètres expédition fournisseur - Général

Les champs sont présentés par ordre alphabétique dans chaque section.

Expéditeur

Actif

Sélectionnez cette option pour activer le fournisseur d'expédition. Par défaut, les enregistrements de fournisseur d'expédition sont actifs.

Décochez ce champ pour désactiver ce fournisseur d'expédition. Vous pouvez désactiver un fournisseur d'expédition lorsque

• tous les bons de commande pour cette expédition sont fermés (étape 7) ou annulés (étape 9)
• les bons de commande qui sont fermés n'ont pas de transactions de comptes fournisseurs ouvertes

Adresse

Trois lignes d'adresse sont fournies, mais ne sont pas obligatoires. Si une seule ligne est nécessaire, indiquez l'adresse sur la première ligne. Cette adresse apparaît sur tous les chèques.

Rempl. adresse

Le paramètre Remplacer adresse fait partie de la fonction de validation d'adresse qui garantit que l'adresse est valide aux fins des taxes. Le paramètre Remplacement adresse est sélectionné dans la fenêtre contextuelle Validation adresse. La fenêtre contextuelle s'affiche automatiquement à partir des sections d'adresse liées aux taxes de cette fonction s'il y a des erreurs ou différences. La fenêtre contextuelle Validation adresse affiche l'adresse actuelle à côté de l'adresse suggérée. Dans la fenêtre contextuelle, vous pouvez mettre à jour l'adresse. Vous pouvez également sélectionner l'option Remplacer adresse. Cette option permet de prendre en compte une adresse de livraison générale, qui remplace le comportement par défaut du calcul de Vertex Cloud ou de AvaTax. Au lieu de cela, AvaTax ou Vertex Cloud calculent les taxes sur la base de l'adresse de livraison générale, et évitent les erreurs. Ceci est utile lorsque l'adresse ne se trouve pas encore dans la base de données du service postal des États-Unis (USPS), par exemple s'il s'agit d'un nouvel immeuble.

Ville

Indiquez la ville du fournisseur. La ville, l'État ou la province et le code postal apparaissent sur tous les chèques.

Pays

Sélectionnez le pays d'origine du fournisseur ou de l'expéditeur. Ces pays sont établis dans SA - Paramètres valeurs code table. Il s'agit d'un champ d'information seulement.

Courriel

Indiquez l'adresse courriel de l'expéditeur. Ce champ peut être utilisé pour les rapports configurés pour utiliser le courriel, le cas échéant.

Code géo

Utilisez ce champ pour définir de manière plus détaillée une autorité fiscale. Vous pouvez vous trouver à Colorado Springs, El Paso County au Colorado, mais votre emplacement peut être scindé à des fins fiscales, par exemple par code postal.

Les champs affichés peuvent varier en fonction de la méthode de taxation et de l'interface de taxation sélectionnées dans SA - Paramètres société - Taxes. Le champ Code géo et l'option Extérieur ville s'affichent uniquement avec l'interface de taxation Sovos GTD.

Si vous utilisez l'application Sales and Use Tax, vous devez également sélectionner l'option Interface géographique dans SA - Paramètres société. Le cas échéant, vous pouvez utiliser la recherche pour afficher tous les codes géo dans ce code postal. Si les informations d'adresse saisies dans la recherche de codes géo produisent une entrée avec un code postal qui commence par la même lettre que le code postal de l'adresse, on suppose que l'adresse désigne la bonne autorité fiscale et elle n'est pas remplacée. Si la première lettre est différente, les données de la recherche sont utilisées.

La valeur de ce champ est validée si vous exécutez l'application Sales and Use Tax Sovos. Le code géo est également envoyé à SUT Sovos pour les commandes directes (CD).

Lors du traitement d'une commande directe liée à un BC CD, l'adresse d'expédition est obtenue à partir de l'adresse du fournisseur lorsque les données d'adresse sont passées à MJP Sales and Use Tax Sovos. Cela permet à l'utilisateur d'entrer un code géo valide dans Paramètres fournisseur et Paramètres expédition fournisseur afin que les taxes soient calculées correctement.

Lorsque vous utilisez Vertex Cloud, ce champ Code géo sert à préciser les ID de région fiscale sur lesquels Vertex s'appuie pour ce type d'information. Cet ID associe l'adresse à une autorité fiscale. Si vous sélectionnez le bouton de recherche dans le champ, les informations d'adresse saisies sont passées à l'appel de recherche d'adresse Vertex. L'ID de région fiscale retourné est ensuite chargé dans ce champ.

Nom

Indiquez le nom complet du fournisseur. Le nom du fournisseur apparaît sur tous les rapports et chèques. Une fois le nom saisi, les 15 premiers caractères s'affichent par défaut comme nom de recherche. Le nom de recherche est le nom qui apparaît dans le bandeau une fois que l'enregistrement du fournisseur est établi.

Extérieur ville

Sélectionnez Extérieur ville uniquement avec l'interface de la version Sovos GTD. Sélectionnez cette option si l'adresse ne s'inscrit pas dans les limites de la ville et qu'elle peut être assujettie à des taxes d'autres régions fiscales.

Modification restreinte

Sélectionnez l'option Modification restreinte si le fournisseur d'expédition ne doit pas être modifié par les utilisateurs, sauf s'ils ont le niveau de sécurité voulu pour modifier les fournisseurs restreints. Cela est activé en définissant l'option Modification autorisée pour les enregistrements AP à modification restreinte à Oui dans SA - Paramètres opérateur - Autres options.

Les utilisateurs pour lesquels l'option Modification autorisée pour les enregistrements AP à modification restreinte est réglée à Non ne sont pas autorisés à modifier l'enregistrement Paramètres expédition fournisseur quelle que soit leur division dans SA – Paramètres opérateur.

Prov.

Précisez l'État ou la province du fournisseur. La ville, l'État ou la province et le code postal apparaissent sur tous les chèques.

CP

Indiquez le code postal du fournisseur. Le code postal peut compter jusqu'à dix chiffres. La ville, l'État ou la province et le code postal apparaissent sur tous les chèques.

Contact

Télécopie

Si le fournisseur a un numéro de télécopieur, saisissez-le ici. Si vous utilisez une interface automatique de télécopie, n'utilisez pas de caractères de mise en forme tels que les parenthèses et tirets. S'il s'agit d'un appel interurbain, entrez 1 avant le numéro de téléphone. Le système n'inscrit pas automatiquement un 1 au début d'un numéro de télécopieur à 10 chiffres. Si le numéro de télécopieur est un numéro local, vous pouvez également indiquer L au début du numéro pour indiquer qu'il s'agit d'un numéro local.

Les mêmes conditions et règles s'appliquent à la description du numéro de téléphone.

Téléphone

Indiquez le numéro de téléphone du fournisseur, y compris le code régional. Les quatre derniers caractères sont réservés à un numéro de poste.

Le curseur se place à l'intérieur des premières parenthèses, mais à mesure que le premier numéro est saisi, le système inscrit automatiquement le numéro dans la première position disponible entre parenthèses. Cela est également vrai pour le reste du numéro de téléphone. Ne vous inquiétez pas des parenthèses ou des tirets, les nombres seront placés aux bonnes positions. En outre, le champ Numéro de téléphone utilise le format que vous avez configuré au niveau de la société dans SA - Options administrateur - Système - Options. La valeur par défaut de ce paramètre permet aux entreprises canadiennes et américaines d'utiliser le format par défaut existant.

Représentant

Indiquez le nom du représentant des ventes pour le fournisseur. Il s'agit de la personne qui reçoit généralement les crédits et gère les ventes.

Tél. Représ.

Précisez le numéro de téléphone du représentant si celui-ci diffère du numéro de téléphone du fournisseur précédemment indiqué.

Les mêmes conditions et règles propres au champ Téléphone s'appliquent.

Facture

Numéro DUNS

Le n° DUNS correspond au numéro attribué par Dun et Bradstreet. Si votre fournisseur est également votre client, vous pouvez obtenir sa note Dun et Bradstreet. Il s'agit d'un champ facultatif.

Relance

L'agent est la personne qui s'occupe de la livraison des bons de commande. Il s'agit de la personne à contacter s'il y a des retards dans un bon de commande ou s'il y a des retards inexpliqués quant à la livraison d'une commande. Il peut s'agir d'un superviseur, d'un gestionnaire ou du président de l'entreprise.

Les informations que vous définissez dans ce champ apparaissent dans le rapport BC - Rapport Relance des BC.

Tél relance

Précisez le numéro de téléphone de l'agent. Les mêmes conditions et règles propres au champ Téléphone s'appliquent.

Notre n° client

Précisez le numéro de client attribué à votre société par ce fournisseur. Il s'agit d'un champ facultatif. Ce numéro peut être utile lorsque vous passez une commande pour vous identifier à l'aide du numéro que votre fournisseur utilise. Ce numéro de client apparaît sur les bons de commande.

Paramètres

Autor. BO

Saisie bon commande, mais vous pouvez modifier cet élément. Sélectionnez cette option si le fournisseur ou l'expéditeur est autorisé à créer des commandes en souffrance pour des produits commandés qui ne sont pas en stock. Des commandes en souffrance sont créées pour les produits qui ne sont pas reçus. Cette sélection s'inscrit par défaut sur les en-têtes des bons de commande et est accessible dans BC – Réception stocks. Ne sélectionnez pas cette option si le fournisseur ou l'expéditeur n'est pas autorisé à créer des commandes en souffrance à partir de bons de commande passés. Le message approprié apparaît sur les bons de commande si cette option n'est pas sélectionnée. Lorsque le bon de commande est reçu dans BC – Réception stocks, le champ Articles non reçus affiche par défaut Annuler.

Remarque

Si cette option n'est pas sélectionnée, elle ne vous empêche pas de créer des commandes en souffrance dans BC - Réception stocks. L'option Commandes en souffrance Ok (B/O Ok) sert de valeur par défaut, plutôt que comme champ de validation.

Autoriser achats

Sélectionnez cette option pour autoriser la création ou l'impression des achats pour ce fournisseur d'expédition.

Décochez cette option pour empêcher la création ou l'impression de nouveaux achats pour ce fournisseur d'expédition. Si la case est décochée, la création de bons de commande est limitée pour toutes les fonctions suivantes :

• Saisie bon commande
• Importation Excel
• Appels SXAPI liés à un BOD
• Rapport Action Réapprovisionnement recommandé
• Saisie des commandes lors de la création d'un approvisionnement et de liens pour des produits non stockés
• EDI850 entrant
• EDI856

Lorsqu'un expéditeur inactif est indiqué dans les fonctions suivantes qui créent des bons de commande, le bon de commande n'est pas créé et ce message d'erreur s'affiche : Expéditeur fournisseur n'autorise pas les achats.

Autor. substitut

La valeur de ce champ vient par défaut de l'en-tête du bon de commande. Ce champ est accessible dans Saisie bon commande, mais vous pouvez le modifier.

Sélectionnez cette option si le fournisseur ou l'expéditeur est autorisé à remplacer les produits commandés à l'origine. Cela se produit généralement si le produit régulier n'est plus en stock ou qu'il se présente dans une nouvelle version. Les substitutions sont enregistrées dans BC - Réception stocks.

Si vous n'acceptez pas de substitution, ne sélectionnez pas cette option.

Remarque

Si cette option n'est pas sélectionnée, vous pouvez quand même permettre les substitutions dans BC - Réception stocks. Cette option de substitution sert de valeur par défaut plutôt que comme champ de validation.

Fret Prévu

Ce champ indique si des frais de transport sont prévus par rapport à un bon de commande. Il est utilisé principalement par les commis aux BC et aux comptes fournisseurs en tant que référence rapide. Le champ Fret prévu est sélectionné par défaut et doit être désélectionné pour indiquer qu'aucuns frais ne sont prévus. Pour des questions de souplesse et de facilité d'utilisation, le champ apparaît dans plusieurs fenêtres : Saisie bon commande, Paramètres ligne produit, Paramètres expédition fournisseur et Paramètres fournisseur. Il peut être modifié (désélectionné) à partir de ces fenêtres.

Lorsque la répartition de fret automatique est activée dans SA - Options administrateur - Fournisseurs - Défauts facture, Fret prévu est défini dans Saisie bon commande en fonction du type de conditions de fret du bon de commande. Fret prévu est sélectionné lorsque le type de conditions de fret est Prépayer et ajouter ou Tiers.

Conditions fret

Précisez les conditions de transport à utiliser par défaut pour l’entrepôt. Ce champ est obligatoire lorsque la répartition de fret automatique est activée dans SA - Options administrateur - Fournisseurs - Défauts facture. Le paramètre par défaut met à jour le même champ dans Saisie bon commande, Saisie centre demande BC et Saisie des commandes - Approvisionnement. Les conditions de transport correspondent au mode de facturation de transport, qui indique qui paie la facture de transport. Les codes et descriptions des conditions de transport sont configurés et gérés dans SA - Paramètres valeur code table.

Conditions de transport (Incoterms)

Si vous avez configuré des Incoterms dans SA - Paramètres valeur code table, vous pouvez attribuer un Incoterm à l'aide des champs Conditions fret et Emplacement transfert. Sélectionnez les conditions appropriées en fonction de votre flux de travail recommandé pour les Incoterms.

Langue

Ce champ vous permet de définir des langues différentes si vous avez des entrepôts dans différents pays ou si vous importez des marchandises de fournisseurs à l'étranger. L'absence de valeur renvoie à la langue locale ; tous les autres codes sont définis par l'utilisateur et sont configurés dans SA - Paramètres valeurs code table.

Limiter exp. par

Sélectionnez cette option pour limiter la valeur Expédier par dans les bons de commande à la valeur Expédier par définie dans l’enregistrement Paramètres par défaut fournisseur pour cet expéditeur. Si aucun enregistrement Paramètres par défaut fournisseur n’est établi pour cet expéditeur, l’expéditeur de l’un de ces enregistrements est utilisé :

• Paramètres par défaut fournisseur pour le fournisseur
• Paramètres fournisseur

Comme certains fournisseurs ne permettent pas l'expédition par certains transporteurs, cela vous évite de choisir une méthode non valide pour une commande.

Expédier par

Sélectionnez la forme de transport la plus courante utilisée pour recevoir les commandes de l’expéditeur. Ce mode d’expédition est la valeur par défaut qui figure dans les bons de commande pour l’expéditeur, mais vous pouvez le remplacer.

Les modes d'expédition sont configurés dans .

Sync vers CRM

Cette option n'est pas disponible

Emplacement transfert (Incoterms)

Ce champ de saisie à 24 caractères est lié aux conditions de fret pour l'attribution des Incoterms. Si vous définissez un Incoterm dans Conditions fret, il est recommandé de définir aussi l'emplacement de transfert, qui est la destination nommée, le port de déchargement, le port de destination ou le port d'expédition. Précisez un emplacement approprié en fonction de votre flux de travail recommandé pour les Incoterms.

Intrastat

Conditions livraison

Dans le cadre du traitement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), Distribution SX.e prend en charge les exigences de rapport sur des États membres de la Communauté européenne (CE) ou de l'Union européenne (UE) dans le système Intrastat. Intrastat est le système de collecte d'informations et de production de statistiques sur le commerce de marchandises entre les pays de l'Union européenne (UE). Les conditions de livraison sont suivies pour tous les clients et fournisseurs des États membres. Les conditions de livraison indiquent à quelle partie des coûts et des risques l'acheteur ou le vendeur des marchandises accepte d'assumer dans le cadre du contrat d'achat ou de vente. Vous devrez peut-être fournir des informations sur les conditions de livraison en fonction de la valeur totale des expéditions et des arrivées. Les codes de conditions de livraison sont définis dans SA - Paramètres valeur code table - Conditions livraison et attribués à vos clients et fournisseurs dans Paramètres client et Paramètres fournisseur. Ces codes doivent être mis en correspondance avec le code de conditions de livraison correspondant dans Sovos GTD.