Copie des informations de société

Dans un environnement multisociétés, vous pouvez utiliser la copie de rapports intersociétés pour configurer une nouvelle société à l'aide des enregistrements d'une société existante. Ces rapports, qui sont exécutés à partir de la société source, peuvent vous faire gagner du temps et réduire les erreurs qui peuvent résulter de la saisie manuelle des informations. Une fois la copie terminée, vous pouvez gérer les données afin de créer des enregistrements uniques.

Remarque

Dans CloudSuite Distribution, vous pouvez utiliser la copie de rapports intersociétés si les sociétés source et cible appartiennent au même locataire. Si la société de destination appartient à un locataire différent de la société source, l'équipe de l'infonuagique Infor doit copier vos enregistrements.

Seul l'administrateur système devrait exécuter ces copies de rapports intersociétés, qui sont disponibles dans les rapports Administrateur système > Administration > Rapports SAA :

SA - Copie des clients intersociétés
SA - Copie des produits intersociétés
SA - Copie des systèmes intersociétés
SA - Copie des fournisseurs intersociétés

En raison des niveaux de validation successifs, Infor vous recommande d'effectuer les configurations manuelles et d'exécuter la copie des rapports intersociétés dans l'ordre suivant :

Vérifiez que la société de destination a été créée dans SA - Paramètres société.
Configurez les valeurs SA - Options administrateur, telles que Structure compte, Structure période et Exercice dans la vue Financier, qui sont applicables à cette étape de la configuration de l'entreprise. Examinez les paramètres SA - Options administrateur qui ont été établis lorsque vous avez créé l'enregistrement de la société.
Configurez les comptes du grand livre dans Paramètres compte grand livre. Si vous copiez les comptes GL d'une autre société, vous pouvez exécuter le rapport GL - Administration - Copie du plan comptable dans la société de destination. Faites preuve de prudence si des numéros de service ou de division sont modifiés.
Exécutez le rapport SA - Copie des systèmes intersociétés à partir de la société source.
Configurez les enregistrements suivants manuellement :
- SA - Paramètres frais supplémentaires saisie commande
- CR - Paramètres banque
- Paramètres représentant
- Produit – Paramètres descriptions entrepôt
Exécutez le rapport SA - Copie des clients intersociétés et le rapport SA - Copie des fournisseurs intersociétés. L'ordre dans lequel vous exécutez ces rapports dépend des données de votre société. Comme les données des enregistrements clients peuvent dépendre des données des enregistrements Fournisseur, ou vice versa, évaluez les données de votre société pour déterminer quel rapport entraînera le moins grand nombre de saisies manuelles. Vous n'êtes pas tenu d'exécuter les deux rapports.
Exécutez le rapport SA - Copie des produits intersociétés.