Saisie d'une commande de correction de crédit et de refacturation
- Sélectionnez Ventes > Entrée > Commande.
- Créez une commande de correction à l'aide du client, du destinataire et de l'entrepôt de la commande originale.
- Cliquez sur Suivant.
-
Dans la page Correction, indiquez les informations suivantes :
- Motif ajust. retour
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Précisez le motif de la correction. Assurez-vous que le motif prend en charge la fonctionnalité Crédit/refacturation.
- N° facture
-
Indiquez la facture à laquelle s'applique la correction. Selon l'option Application automatique crédit à facture originale, la facture peut se trouver à l'étape Facturé ou Payé.
RemarqueSi vous utilisez le système Sales and Use Tax de Sovos pour la taxe de vente et d'utilisation, le fait de lier la correction à la facture originale permet à Sovos d'accéder aux taux de taxe en vigueur à la date de la facture. Si vous ne précisez pas de numéro de facture au niveau de la commande ou de la ligne, la date courante est transmise à Sovos et le taux de taxe actuel est utilisé.
- Application automatique crédit à facture originale
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Si cette option est sélectionnée, vous pouvez préciser une facture qui se trouve à l'étape Facturé. Si cette option n'est pas sélectionnée, vous pouvez préciser une facture à l'étape Facturé ou Payé.
RemarqueVous devez avoir le niveau de sécurité opérateur voulu pour modifier ce paramètre.
- Cliquez sur Soumettre.
- Indiquez le produit facturé de façon erronée, puis cliquez sur Ajouter.
- Dans la page Correction, cliquez sur Rechercher facture pour afficher une liste des commandes contenant le produit défini à l'étape précédente.
- Sélectionnez une commande, puis cliquez sur Soumettre.
- Cliquez sur Soumettre pour ajouter la ligne de commande de crédit à la commande et accéder à la ligne de commande de débit.
- Indiquez le prix.
- Cliquez sur Mettre à jour.
- Terminez la commande.