Descriptions des champs de la vue Paramètres client potentiel - Général

Les champs sont présentés par ordre alphabétique dans chaque section.

Général

Adresse

Trois lignes d'adresse sont fournies, mais ne sont pas obligatoires. Si une seule ligne est nécessaire, utilisez la première ligne.

Ville/prov/CP

La ville, l'État ou la province et le code postal. Le code postal peut compter jusqu'à dix chiffres.

Commentaire

Défini par l'utilisateur et doit définir plus précisément un client potentiel ou fournir des détails.

Pays

Sélectionnez le pays d'origine du client potentiel. Ces valeurs sont configurées dans SA - Paramètres valeur code table. Il s'agit d'un champ d'information seulement.

Nom

Précisez le nom complet du client potentiel. Ce nom s'imprime dans les rapports.

Contact

Client

Précisez un client associé au client potentiel. Lorsque vous précisez un client, l'enregistrement du client est mis à jour au moyen des modifications qui ont été apportées à l'enregistrement Client potentiel, si Interface avec clients depuis client potentiel (CM) est sélectionné dans SA - Options administrateur.

N° téléc.

Numéro de télécopieur du client potentiel. Les numéros de télécopieur ne doivent pas contenir de caractères de format, tels que les parenthèses et les tirets, si des télécopieurs automatiques sont utilisés. S'il s'agit d'un appel interurbain, entrez 1 avant le numéro de téléphone. Si le numéro de télécopieur est un numéro local, indiquez L au début du numéro.

N° tél.

Numéro de téléphone du client potentiel. Les quatre derniers caractères sont réservés pour un numéro de poste. Le format de numéro de téléphone est défini dans SA - Options administrateur.

Paramètres

Vendeur Interne

Indiquez un représentant interne. Utilisé pour désigner les associés des ventes et du marketing pour organiser les projets ou pour indiquer un contact commercial secondaire à l'interne.

Codes SIC NAICS

Les codes de classification de l'industrie standard (SIC) indiquent le type d'affaires et le secteur d'activité d'une société. Toutes les données ayant le même code SIC se trouvent dans le même secteur d'activité. Par exemple, les pharmacies ont le code 5912. Les codes PDER peuvent être configurés à deux, trois ou quatre chiffres, selon le degré de précision que vous voulez pour votre classification. Vous pouvez également utiliser un zéro de début, comme dans 0768. L'analyse des clients potentiels par secteur d'activité peut se faire en regroupant les clients potentiels et les clients en fonction des codes SIC, et peut être utilisée dans les rapports, en particulier pour les ventes.

Coût p. défaut prix spécial commande

Sélectionnez l'un de ces prix/coûts spéciaux pour ce client potentiel :

• Produit : Utilise le prix/coût de l'enregistrement Paramètres produits.
• Outrepasser saisie commande : Utilise l'unité de mesure définie comme valeur par défaut de la commande dans l'enregistrement Produit - Configuration renvois produit étendu.
• Non spécial : Utilise le prix/coût dans l'unité de vente/stockage.

Vendeur Externe

Précisez le représentant externe responsable de ce client potentiel. À moins qu'un représentant bénéficie d'un niveau de sécurité ouvert, le représentant ne peut accéder qu'à ses propres clients potentiels et aux informations connexes.

Sync vers CRM

Cette option n'est pas disponible

Paramètres utilisateur

Type de client potentiel

Le type de client potentiel pour ce client potentiel. Cette valeur est requise et est validée par l'enregistrement des types de client potentiel dans SA - Paramètres valeurs code table. Le type de client potentiel que vous précisez détermine les étiquettes pour les champs Utilisateur 1, Utilisateur 2, Utilisateur 3 et Utilisateur 4.

Utilisateur 1 à 4

Champs définis par l'utilisateur ayant des étiquettes basées sur le type de client potentiel défini dans SA - Paramètres valeurs code table. Les étiquettes de ces champs peuvent varier en fonction des différents types de clients potentiels et des modifications apportées à la configuration des types de client potentiel.