Saisie d'un crédit divers pour un client

Utilisez Saisie transaction client pour appliquer des crédits divers au solde d'un client sans les appliquer à une facture précise. Vous devez utiliser CC - Saisie encaissements pour appliquer un crédit divers à une facture précise.

  1. Sélectionnez Client > Entrée > Transaction client.
  2. Cliquez sur OK pour ouvrir un journal.
  3. Indiquez le numéro de client.
  4. Sélectionnez Crédit divers dans le champ Type.
  5. Cliquez sur Suivant.
  6. Indiquez un nouveau numéro de facture.
  7. Saisissez le montant de la transaction.
  8. (Facultatif) Indiquez un destinataire.
  9. Si vous utilisez la comptabilité par division, acceptez ou modifiez le numéro de division.
  10. Indiquez la date de la facture.
  11. Acceptez ou modifiez les conditions.
  12. Sélectionnez Ventes (cumul à jour) pour mettre à jour le montant des ventes à ce jour dans l'enregistrement client.
  13. Indiquez une référence.
  14. Cliquez sur Suivant.
  15. Cliquez sur Ajouter pour définir les comptes et montants de compensation, puis cliquez sur OK pour les ajouter à la grille.
  16. Pour appliquer le montant par pourcentages ou pour appliquer le montant de vérification en entier, cliquez sur le bouton approprié.
  17. Lorsque le montant de vérification est de 0,00, cliquez sur Enregistrer.
  18. Fermez la fenêtre pour quitter la fonction et fermer le journal.
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