Widgets de service à la clientèle

Les widgets Service à la clientèle fournissent des informations pertinentes dans Distribution SX.e pour les utilisateurs qui interfacent avec les fournisseurs, par exemple les représentants du service à la clientèle et le personnel des comptes clients.

Les widgets de service à la clientèle suivants sont disponibles :

• Recherche client

  Affiche les clients disponibles dans la société qui est sélectionnée dans les paramètres de configuration du widget. Vous pouvez effectuer une recherche, en fonction du nom du client, pour localiser un client. Vous pouvez développer chaque client disponible pour afficher les informations de base relatives à l'adresse.

  À l'exception du widget Évaluation prix client, les informations contenues dans tous les autres widgets dépendent du widget Recherche client. Le numéro de client et d'autres informations sont envoyés depuis le widget Recherche client aux autres widgets.

  Les clients affichés dans Recherche client sont basés sur la société et l'ID d'utilisateur sélectionnés dans les paramètres de configuration du widget. Si vous pouvez vous connecter à plusieurs sociétés, il est possible d'afficher différentes informations de société dans les widgets. Vous devez configurer le widget Recherche client.

• Solde client

  Affiche le solde total, les notes de crédits divers, les notes de liquidités non affectées et le solde futur. Si vous êtes connecté à Distribution SX.e, vous pouvez cliquer sur le nom et le numéro du client dans le widget pour accéder aux informations du client dans Interrogation clients.

• Solde période client

  Présente les soldes de la période. Il est possible de configurer le widget pour afficher les informations dans différents types de graphiques, comme un graphique linéaire ou un graphique à barres. Vous pouvez passer votre souris sur un objet qui représente une période, comme une barre, pour afficher le montant exact.

• Commandes ouvertes client

  Affiche le n° de commande, la date d'expédition requise, le montant total de la facture et l'étape. Vous pouvez trier les colonnes par ordre croissant et décroissant et filtrer les données dans les colonnes N° commande et Montant total facture.

  Si vous êtes connecté à Distribution SX.e, vous pouvez cliquer sur un numéro de commande pour ouvrir la commande dans Demande bon commande.

• Client USPS

  Affiche l'adresse du client qui a été validée par le service postal des États-Unis. Vous pouvez cliquer sur la carte Google pour afficher l'emplacement du client. Google Maps s'ouvre dans un onglet distinct.

  Si l'adresse n'est pas validée, un message s'affiche. Fermez le message, puis cliquez sur le lien du numéro de client pour ouvrir l'enregistrement client dans Distribution SX.e. Apportez les corrections requises.

  Remarque

  Ce widget doit être configuré. Votre administrateur système doit obtenir un ID d'USPS et configurer une règle opérationnelle qui inclut l'ID.

• Rech. entpt

  Affiche le nom et le code de chaque entrepôt disponible dans l'entreprise. Si un entrepôt par défaut est précisé dans l'enregistrement du client, cet entrepôt est automatiquement sélectionné. Vous pouvez effectuer une recherche pour localiser un entrepôt.

• Rech. produit

  Affiche les produits disponibles dans la société qui est sélectionnée dans les paramètres de configuration du widget. Vous pouvez effectuer une recherche, en fonction du nom du produit, pour localiser un produit.

• Tarification client

  Affiche les commandes de quantité de stockage disponible, la quantité disponible et le prix et le montant de la remise. Le prix et le montant de la remise sont basés sur les valeurs suivantes :

  • L'entrepôt sélectionné dans le widget Recherche d'entrepôt, ou l'entrepôt par défaut de l'enregistrement client sélectionné dans Recherche client.

  • Le produit sélectionné dans la Recherche produit.

    Si vous êtes connecté à Distribution SX.e, vous pouvez cliquer sur le numéro du client dans le widget pour accéder à Interrogation clients.