A propos du programme complémentaire Microsoft Outlook

Paramétrage Back Office et client Outlook

Pour utiliser les fonctionnalités décrites ici, vous devez commencer par installer et configurer le programme complémentaire Outlook sur les ordinateurs clients, tel que décrit dans le manuel Outlook Add-in Installation Guide. Après installation du programme complémentaire, suivez les étapes décrites dans Configuration du back-office pour le programme complémentaire Microsoft Outlook et Configuration du client Outlook pour configurer l'utilisation du programme complémentaire.

Permissions programme complémentaire Outlook

Utilisez cet onglet pour contrôler les aspects du programme complémentaire Outlook qui sont activés. Les paramètres peuvent être contrôlés à trois niveaux différents. Un paramètre spécifique à l'utilisateur remplace le paramètre spécifique au groupe qui remplace le paramètre global Si aucun paramètre au niveau groupe d'utilisateurs n'est indiqué, les paramètres globaux seront utilisés.

Utilisez les grilles groupe et utilisateur pour indiquer des permissions spécifiques à un certain groupe ou utilisateur.

Création d'incidents et d'événements à partir de messages par courriel

Vous pouvez créer des incidents et des événements directement dans des messages Outlook à l'aide du programme complémentaire Outlook. Après avoir installé et configuré le programme complémentaire, sélectionnez le type d'interaction Incident sur l'onglet Infor CloudSuite Interactions de l'écran Options du programme complémentaire. Vous pouvez paramétrer des fonctions supplémentaires dans l'onglet Service.

Fonctions disponibles

Cette table décrit les fonctions incluses dans le programme complémentaire Microsoft Outlook.

Remarque: Outlook étant une application client, le programme complémentaire Service doit être installé sur chaque PC client pour lequel la fonctionnalité sera exploitée.

Caractérist.	Libellé
Mon travail	Cliquez sur Mon travail pour afficher une liste d'incidents détenus par l'utilisateur Outlook. Sur cet écran, vous pouvez consigner une note ou explorer l'écran Incidents dans le back office.
Nv incident	Cliquez sur Nv incident pour créer un incident à partir d'un courriel. La case Nv incident est automatiquement cochée dans le message par courriel. Cette option est uniquement disponible si un courriel n'est pas déjà associé à un incident.
Nouvel événement	Cliquez sur Nouvel événement pour créer un événement basé sur les informations du courriel actif. La case Nouvel événement est automatiquement cochée dans le message par courriel. Vous pouvez sélectionner un incident existant, sinon l'événement crée un nouvel incident. Cette option est uniquement disponible si un courriel n'est pas déjà associé à un incident.
Nouvelle note	Les notes peuvent être associées aux incidents, opportunités et pistes via la création des événements et activités de service. Lorsque des informations générales, comme un appel téléphonique, doivent être suivies, cliquez sur Nouvelle note pour ajouter une note dans le système. La note est liée à un événement. Cette option est uniquement disponible si un courriel n'est pas déjà associé à un incident.
Visibilité (Volets tâche)	Lorsque vous lisez un courriel dans Outlook, les détails connexes, tels que le nom et les notes du client, peuvent être affichés dans un volet de lecture. Outlook peut accéder à d'autres enregistrements de la base de données associée à l'utilisateur Outlook. Les utilisateurs Outlook détenant une licence valide peuvent lancer l'écran de maintenance appropriée. L'écran est filtré pour afficher des informations pour l'utilisateur ou l'article actuel montré dans Outlook.
Copie dossier public pour utilisateurs Exchange	Lors de l'utilisation d'Outlook avec un serveur Exchange, les courriels peuvent être copiés sur un dossier public sur le serveur Exchange pour stockage destiné à l'archivage. Vous devez sélectionner Activer copie dossier public sur l'écran Paramètres d'intégration Outlook Effectuer copie dossier public : N'indiquez cette option que pour les sociétés exécutant Exchange Server. Incident Indiquez le nom du dossier public dans lequel les courriels liés à un incident seront copiés.