Criando dados principais do cliente

É possível usar a página Dados principais de clientes como uma solução independente para gerenciar seus dados principais de clientes, se não forem fornecidos pelo sistema ERP.

Nota

Ao usar a página Dados principais de clientes como uma solução independente, será necessário desativar a importação do BOD CustomerPartyMaster.

Para criar dados principais do cliente:

  1. Selecione Dados principais > Dados principais de clientes.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique as informações do cabeçalho. É possível especificar todos os campos exceto os campos Último a modificar, Última data de importação, e Entidade contábil.
    Cliente
    Esse campo contém um conjunto arbitrário de caracteres usado para identificar exclusivamente um cliente em uma entidade contábil.
    Nome
    Revise ou especifique o nome do cliente.
    Status do cliente
    Os status do cliente Aberto, Fechado, Cliente potencial, Rejeitado, Pendente, Excluído e Retenção estão disponíveis.
    Ao editar, selecione o status dos dados principais do cliente na lista suspensa.
    Número DUNS
    O número DUNS (Data Universal Numbering System) é um código exclusivo de nove dígitos utilizado para identificar companhias e agrupar entidades em uma organização. Ele é emitido sob demanda de companhias pelo provedor de informações comerciais, Dun & Bradstreet.
    ID fiscal
    A ID fiscal é um número usado para identificar pessoas jurídicas ou negócios. As autoridades fiscais atribuem os números fiscais aos negócios registrados. Seus parceiros comerciais devem fornecer o número fiscal deles. Parceiros comerciais que não tenham número fiscal são considerados pessoas físicas.
    Data inicial de vigência
    Revise ou especifique o primeiro dia em que os dados principais são válidos.
  4. Para adicionar os dados do endereço, clique em Criar.
    A caixa de diálogo Endereço dos dados principais do cliente será aberta.
  5. Especifique as informações de endereço conforme necessário:
    Endereço padrão
    Marque essa caixa de seleção para marcar a linha de endereço como endereço principal dos dados principais.
    Nome
    Especifique o nome do endereço dos dados principais.
    Aos cuidados de
    Esse campo contém o nome da pessoa à qual a solicitação se dirige.
    Unidade
    Especifique o nome da unidade.
    Andar
    Especifique o número do andar.
    Nome do prédio
    Especifique o nome do prédio.
    Caixa postal
    Especifique a caixa postal.
    Rua
    Especifique o nome da rua.
    Código postal
    Especifique o CEP do endereço.
    Cidade
    Especifique o nome da cidade.
    Subdivisão de país
    Especifique a subdivisão de país
    País
    Clique no botão Consulta no campo. Selecione o país na caixa de diálogo.
    Linha de endereço 1
    Esse campo mostra a primeira parte do endereço, que é definida pelo usuário ou atualizada com base no formato de endereço.
    Em geral, essa linha de endereço contém o nome da rua.
    Linha de endereço 2–6
    Esses campos mostram partes do endereço, que são definidas pelo usuário ou atualizadas com base no formato de endereço.
  6. Para salvar os dados principais do cliente, clique em Salvar.
    Uma notificação mostra que os dados principais do cliente foram salvos com sucesso.