Revisando um plano não processado

Na visualização detalhada da página Planos não processados, são exibidos os detalhes de um plano não processado.

Para revisar um plano não processado:

  1. Selecione Release Management > Planos não processados.
  2. Clique no botão Fazer busca detalhada de um plano não processado.
  3. Na guia Plano único, verifique as informações do cabeçalho do plano único:
    Cliente
    O cliente do plano não processado. O cliente é um conjunto arbitrário de caracteres utilizado para identificar, de maneira exclusiva, um cliente em uma entidade contábil. O cliente é tirado do sistema ERP.
    Número do pedido de cliente
    Este campo mostra o número de identidade do cliente atribuído a uma encomenda específica.
    CUM atual recebido
    A quantidade cumulativa atual das mercadorias recebidas e confirmadas pelo cliente. A quantidade atual cumulativa recebida baseia-se na última data de redefinição.
    Nº da nova aprovação
    O novo número do pedido de aprovação.
    Nova data de aprovação
    A nova data do pedido de aprovação.
    Data de cálculo
    Se um novo plano é importado e não contém uma data de cálculo, ele é importado para a página Planos não processados. Edite a data de cálculo para permitir que o plano seja revalidado. Após ser revalidado, ele é importado como um novo plano. A lógica da data de cálculo aplica-se somente a planos únicos para os quais a definição da data de cálculo foi definida como Excluir todos os requisitos antes da data de cálculo na página Regras de consolidação de requisitos.
    Nota

    Quando um novo plano chega, todos os requisitos do plano atual datados antes do valor da Data de Cálculo do novo plano são removidos. Em seguida, os requisitos do plano atual são copiados para o novo plano. Finalmente, cada requisito do novo plano é carregado mesmo que haja itens antes da data inicial no novo plano.

    Receptor
    O destinatário do cliente. Este campo indica o código de localização utilizado com o local do destinatário para identificar o local de envio das mercadorias.
    Data do último recebimento
    A data do último pedido de aprovação recebida.
    Última quantidade recebida
    A quantidade do último pedido de aprovação recebida pelo cliente.
    Nº da versão antiga
    O número do pedido de aprovação anterior.
    Data da aprovação antiga
    A data do pedido de aprovação anterior.
    Item do cliente
    O identificador do item do cliente do plano único utilizado pelo cliente.
    Data de redefinição de CUM
    A data de redefinição das quantidades cumulativas.
    CUM quando data for redefinida
    O campo mostra a quantidade cumulativa total na data de redefinição de CUM.
    Data inicial do horizonte de aprovação
    O campo mostra a data inicial do horizonte de tempo para o pedido de aprovação.
    Data final do horizonte de aprovação
    O campo mostra a data final do horizonte de tempo para o pedido de aprovação.
  4. Na guia Plano único, verifique os conjuntos de campos Informação sobre CUM, Informação sobre CUM EDI, Informações de aprovação e Informações do parceiro comercial.
    Os conjuntos de campos mostram detalhes das quantidades cumulativas, o pedido de aprovação e o parceiro comercial. As informações sobre CUM exibidas neste contexto são uma comparação dos valores atuais com os valores novos do plano não processado. A informação sobre EDI CUM inclui os detalhes do BOD (como LoadPlanningSchedule e LoadShipmentSchedule). Valores antigos e novos de CUM expedido total, CUM expedido atual, CUM expedido total de LSP e CUM expedido atual de LSP são exibidos.
  5. Expanda o conjunto de campos Campos flexíveis para revisar os campos.
    Consulte Exibindo campos flexíveis no Release Management.
  6. Na seção Requisitos, as linhas de pedido do plano não processado mostram os pedidos de aprovação do cliente específicos por tipo de mensagem. Clique no botão Fazer busca detalhada de uma ordem de linha para revisar as informações na caixa de diálogo Requisito da nova agenda:
    Linha
    O número de linha da linha de pedido. As linhas de pedido são ordenadas por data de requisito. Os requisitos mais antigos têm números de linha menores.
    Data de requisito
    A data de requisito indica a data em que as mercadorias encomendadas devem estar disponíveis no local do cliente.
    Qtd. de requisito
    A quantidade do requisito da linha de pedido.
    Nível de envolvimento
    O número de compromisso da linha de pedido. O nível de compromisso determina a etapa à qual o requisito do pedido de aprovação é vinculado. Estas opções estão disponíveis para o nível de compromisso:
    • Consolidado: requisito consolidado.
    • Aprovação de fabricação: funciona como informação sobre a aprovação da produção dos itens encomendados que devem ser fabricados e enviados pelo fornecedor.
    • Aprovação de matéria-prima: funciona como informação sobre a aprovação da matéria-prima que deve ser encomendada pelo fornecedor.
    • Planejado: Requisito planejado.
    Frequência

    A frequência do requisito. Estas opções estão disponíveis para a frequência:

    • Dia e Hora: os requisitos diários que têm uma hora específica.
    • Dia: Requisitos diários.
    • Cancelar req. diário: cancelamento ou redução dos requisitos diários. Uma agenda de planejamento do tipo de frequência Cancelar req. diário remove ou reduz o requisito publicado anteriormente, se o parceiro comercial enviar quantidades de requisitos negativas.
    • Intervalo de dias: requisitos do intervalo de dias.
    • Semana: requisitos semanais.
    • Intervalo de semana: requisitos do intervalo de semanas.
    • Mês: requisitos mensais.
    • Flexível: Os requisitos do tipo de frequência Flexível são requisitos mensais. Esses requisitos são distribuídos ao longo de semanas, onde novos requisitos são iniciados na data final dos requisitos anteriores. Como consequência, os requisitos são agendados de maneira contínua.
    Tipo de requisito
    Este campo classifica os requisitos sem datas de requisito concretas. Esses requisitos são datas de requisito atribuídas de acordo com as respectivas prioridades. Geralmente, é a data atual ou, na eventualidade de requisitos restantes, uma data de requisito após o horizonte temporal do último requisito agendado. Estas opções estão disponíveis:
    • Requisito padrão: esse é o padrão para os requisitos agendados com uma data de requisição específica.
    • Requisito pendente: um requisito de pedido em atraso agendado na data atual. O nível de envolvimento de um requisito de pedido em atraso é Consolidado, ou seja, é um requisito consolidado.
    • Requisito imediato: um requisito imediato que é agendado na data atual. O nível de envolvimento de um requisito imediato é Consolidado, ou seja, é um requisito consolidado.
    • Requisito restante: um requisito restante agendado após o limite de tempo do último requisito agendado. O nível de envolvimento de um requisito restante é Planejado, ou seja, é um requisito planejado.

    Em combinação com os campos Frequência e Nível de envolvimento, o campo Tipo de requisito permite uma classificação e um manuseamento exclusivos destes requisitos.

    Quantidade expedida
    A quantidade expedida da linha de pedido.
    Quantidade líquida
    A quantidade líquida calculada da linha de pedido.
    1. Número de referência
    Este campo mostra o número de referência do primeiro documento da linha de pedido da compra. O pedido de aprovação de entrada deve ser um requisito referenciado. O primeiro número de referência deve ser definido como campo-chave referenciado na regra de ajuste de CUM.
    2. Número de referência
    Este campo mostra o número de referência do segundo documento da linha do pedido da compra. O pedido de aprovação de entrada deve ser um requisito referenciado. O segundo número de referência deve ser definido como campo-chave referenciado na regra de ajuste de CUM.
    3. Número de referência
    Este campo mostra o número de referência do terceiro documento da linha do pedido da compra. O pedido de aprovação de entrada deve ser um requisito referenciado. O terceiro número de referência deve ser definido como campo-chave referenciado na regra de ajuste de CUM. O terceiro número de referência é apresentado nas linhas de pedido da guia Programação de expedição na página Planos.
    Data de entrega planejada
    A data e hora de entrega planejadas. O campo é usado para o parceiro comercial A0230 Renault Europe.
    Código de doca
    O local de recepção de um cliente ou o local de envio de uma organização, por exemplo, o número de portão para caminhões.
    Código de rota
    O código de roteamento define a rota de transporte das mercadorias. Por exemplo, o código de rota é enviado na mensagem DELJIT no nível de requisito pelo parceiro comercial PSA. No processo Logística Alternativa do parceiro comercial, o código de roteamento é exclusivo para cada unidade de gestão de transporte.
    Ponto de consumo
    Na zona de entrega, um item pode ser distribuído em vários pontos de consumo.
    Local de armazenamento do cliente
    O campo mostra um local na fábrica ou armazém onde são armazenadas as mercadorias após o recebimento. Um local indica uma unidade organizacional usada para diferenciar o item de outros itens que pertençam a outras unidades organizacionais.
    Zona de distribuição
    Esse campo mostra o ponto de entrega do qual a entrega é distribuída para os pontos de consumo. Esse campo é usado por parceiros comerciais franceses.
    ID de transporte
    A ID de transporte do expedidor pelo transporte, predefinida pelo cliente. A ID de transporte é semelhante a um número de consignação de um cliente ou ao número da lista de coleta que combina entregas em uma expedição.
    RAN
    O número de autorização de aprovação do cliente que identifica, de maneira exclusiva, um requisito consolidado. Abreviatura: RAN. O número RAN é utilizado em vez dos CUMs para sincronizar pedidos de aprovação. Um número RAN é exclusivo para cada data/hora de coleta, data/hora de chegada, ID de transporte e local de destino de envio. Por conseguinte, o mesmo número RAN pode ser válido para diferentes zonas de distribuição e pontos de consumo.
    Número de projeto
    Esse campo mostra o número de projeto do pedido de aprovação.
    Número de pedidos de envio (VAB)
    A agenda vinculativa que é enviada para o fornecedor um dia antes da saída do material no local do fornecedor. Os pedidos de envio utilizados especialmente pela VW e Audi são enviados para o fornecedor no formato GLOBAL DELJIT.
    Ano do modelo
    O ano de fabricação do item. Alguns Fabricantes de Equipamento Original (OEM) enviam as agendas de acordo com o ano do modelo. Por exemplo, o parceiro comercial Chrysler envia agendas de planejamento EDI de acordo com o ano do modelo. A alteração de modelo ocorre uma vez por ano. As agendas do ano modelo antigo e novo são enviadas para os fornecedores durante um horizonte de tempo sobreposto de curta duração. Para suportar este processo no Release Management, o mapeamento do campo Agenda de planejamento padrão fornece o campo Ano do modelo no nível de requisito.
    Número das instruções de entrega
    O campo mostra o número da especificação de entrega vinculada. Deve ser cumprido pelos fornecedores e remetentes para preencher os requisitos de fabricação, transporte e entrega de mercadorias.
    Revisão das instruções de entrega
    O campo mostra o nível de revisão da especificação de entrega válida.
  7. Revise as informações exibidas para requisitos sequenciados no conjunto de campos Informações de sequência:
    Local de alimentação de linha
    O local de alimentação da linha é um local de entrega definido pelo cliente. Ela é transferida pelos pedidos de aprovação que tenham o subtipo de mensagem Em sequência. O local de alimentação da linha indica o lugar na linha de montagem. Caso haja várias linhas de montagem, como em uma fábrica de grande porte, então o local de alimentação de linha indica qual linha de montagem.
    Nº de identificação do veículo
    O número de identificação do veículo (VIN) consiste em uma combinação estruturada dos caracteres que é atribuída a cada veículo pelo respectivo fabricante. O VIN é utilizado por alguns OEM para identificar um veículo na linha de montagem para o qual é necessário um item. Se, por exemplo, o item for uma peça de montagem de um automóvel, então o número no campo atual é o número do automóvel.
    Número de sequência de trabalho
    O número de sequência da tarefa para os quais os itens são necessários. Por exemplo, no processo sequencial do parceiro comercial Smart, é processada uma mensagem de previsão sequencial. Quando a mensagem é processada, esse campo contém a sequência de trabalho planejada de um veículo. Quando uma sequência de produção estiver concluída, uma mensagem de pedido sequencial é processada. Esse campo contém a sequência de trabalhos final do veículo. Trata-se da sequência da tarefa na linha de montagem para a qual os itens são obrigatórios.
    Referência de sequência lógica
    O número de referência da sequência lógica do fabricante. Por exemplo, no processo sequencial do parceiro comercial Smart, é processada uma mensagem de previsão sequencial. Quando a mensagem é processada, esse campo contém a sequência de trabalho planejada de um veículo.
    Especificações adicionais de veículo
    A especificação adicional de veículo do fabricante.
    Identificação de execução piloto
    O campo mostra o número de identificação da execução piloto do fabricante.
    Nº de referência de fabricação
    Este campo mostra um número de referência exclusivo que identifica um conjunto específico ou outro processo de fabricação. Alguns Fabricantes de Equipamento Original (OEM) utilizam a Referência de Sequência Lógica, o Número da sequência da tarefa ou o Número de identificação do veículo como equivalente para o Número de referência de fabricação.
    Identificação do modelo
    O número de identificação de modelo do fabricante.
    Identificador de grupo de itens
    O identificador do grupo de itens definido pelo fabricante.
    Referência de sequência de sistemas
    O campo mostra o número de referência da sequência de sistemas do fabricante.
    Pedido adicional
    O campo mostra o número de pedido adicional do fabricante.
    Alterar sequência
    O número de sequência de alteração de dois dígitos utilizado pelo parceiro comercial BMW/Rolls Royce. Ele indica que a sequência dos veículos na linha de montagem foi alterada.
    Grupo de fornecimento
    O grupo de abastecimento definido pelo fabricante.
    Família de itens
    A família de itens definida pelo fabricante.
    Número de etiqueta
    O número de etiqueta utilizado para o item de pedido de aprovação.
    Lado do local de alimentação de linha
    O lado de alimentação da linha de montagem.
    Chave da área de produção
    O campo mostra a chave da área de produção do fabricante.
    Data/Hora da área de produção
    Os itens devem estar disponíveis nessa data na área de produção.
    Código de objetivo
    As agendas de sequência e os pedidos sequenciais são enviados com códigos de objetivo diferentes para o fornecedor. Os códigos de objetivo controlam a maneira como os requisitos e os dados de sequência de agendas de sequência de entrada e os pedidos sequenciais são processados. Como pré-requisito, deve estar disponível um campo de referência genérica nas agendas de sequência, o que torna um requisito exclusivo para cada item. O mapeamento de campo de uma agenda de sequência armazena esse campo de referência genérico no campo 1. Número de referência da linha de pedido da agenda de sequência. O mapeamento de campo do pedido sequencial armazena este campo de referência genérica no campo Sequência.

    São suportados os seguintes códigos de objetivo:

    • Inserir: O Release Management verifica se existe outra linha de pedido com o mesmo número de referência genérica. Se o número de referência genérica for exclusivo para cada plano, então é adicionada uma nova linha de pedido. Se já existir um número de referência genérica, então os novos dados de requisitos e sequenciamento substituem os dados existentes da linha de pedido.
    • Atualizar: A linha de pedido que deve ser atualizada é avaliada pelos números de referência genérica dos requisitos existentes e pelo novo requisito. Os números de referência da linha de pedido e do novo requisito devem ser exclusivos. Se for encontrada uma linha de pedido correspondente, então a linha de pedido é atualizada com as informações do campo disponíveis. Se não for encontrada uma linha de pedido correspondente, então o novo requisito é adicionado às linhas de pedido existentes.
    • Eliminar: A linha de pedido que deve ser eliminada é avaliada através de uma comparação dos números de referência genérica dos requisitos existentes com o novo requisito. Os números de referência da linha de pedido e do novo requisito devem ser exclusivos. Se for encontrada uma linha de pedido correspondente, então a linha de pedido é excluída. Se não for encontrado um requisito correspondente, então a revisão da programação de sequência é armazenada como um plano não processado. Se os alertas estiverem configurados corretamente, então será enviada uma mensagem de alerta por e-mail ao usuário responsável. O usuário é informado de que o plano não processado deve ser excluído na página Planos não processados.
    • Desativar: esse código de objetivo é usado para definir um requisito sequenciado com o subtipo de mensagem Sequenciado com a janela de expedição como Expedido. Requisitos individuais podem ser desativados quando uma nova revisão de agenda for criada. A desativação indica que não é necessário expedir o requisito para o cliente. Isso é obrigatório, por exemplo, em caso de uma substituição por revisão de item. Vários itens foram pedidos para um veículo em que apenas um dos itens deve ser expedido ao cliente. Nesse caso, cabe ao fornecedor decidir, quais devem ser expedidos. Ao selecionar o código de objetivo e enviar o plano único na página Programações de expedição, a quantidade expedida é definida como quantidade requerida. A quantidade líquida é definida como zero na guia Agenda de expedição e na guia Plano combinado. Os requisitos desativados são publicados no BOD SequenceSchedule no sistema ERP com quantidade líquida zero para remover esses requisitos. Se um alerta for configurado corretamente, então é enviada uma mensagem de alerta ao ION Pulse. Os usuários responsáveis são informados no Infor OS Portal ou Infor Ming.le. Além disso, uma entrada de log será adicionada ao servidor de log do Release Management.
    • Reativar: Esse código de objetivo é usado para criar um novo requisito regular aberto que pode ser expedido ao cliente. Se o código de objetivo Desativar tiver sido definido por engano, então será necessário especificar um novo requisito sequenciado. O requisito deve ser especificado com a quantidade requerida, data do requisito e o código de objetivo Reativar. É necessário especificar o número de identificação do veículo nos campos 1. Número de referência e Número de identificação do veículo. A sequência é identificada pelo número de sequência de trabalho que deve ser especificado no campo Número de sequência de trabalho. Os requisitos com um número de identificação do veículo correspondente e o número de sequência de trabalho do mesmo plano são tratados como não expedidos. Os requisitos inseridos manualmente são adicionados ao plano combinado como requisitos regulares abertos com o código de objetivo Reativar e publicados ao sistema ERP. Se um alerta for configurado corretamente, então é enviada uma mensagem de alerta ao ION Pulse para que os usuários definidos sejam informados no Infor OS Portal ou Infor Ming.le. Além disso, uma entrada de log será adicionada ao servidor de log do Release Management.
    Dados de sequência
    Esta caixa de seleção indica se o item da linha de pedido e os dados de requisitos foram concluídos com os dados de sequência. Os dados de sequenciamento determinam a sequência e hora exatas dos veículos fabricados na linha de montagem.