Klantbasisgegevens aanmaken

U kunt de pagina Klantbasisgegevens gebruiken als een op zichzelf staande oplossing voor het beheer van uw klantbasisgegevens als deze niet worden aangeleverd door het ERP-systeem.

NB

Als u de pagina Klantbasisgegevens gebruikt als een op zichzelf staande oplossing, moet de import van het CustomerPartyMaster-BOD zijn uitgeschakeld.

Klantbasisgegevens aanmaken:

  1. Selecteer Basisgegevens > Klantbasisgegevens.
  2. Klik op Aanmaken.
  3. Geef de kopinformatie op. U kunt alle velden opgeven, behalve Laatst gewijzigd door, Laatste importdatum en Financiële entiteit.
    Klant
    Dit veld bevat een willekeurige set tekens die wordt gebruikt als unieke aanduiding van een klant in een financiële entiteit.
    Naam
    Controleer de naam van de klant of geef deze zo nodig op.
    Klantstatus
    De volgende klantstatussen zijn beschikbaar: Open, Afgesloten, Prospect, Afgekeurd, In behandeling, Verwijderd en Blokkeren.
    Selecteer tijdens het bewerken de status van de klantbasisgegevens in de vervolgkeuzelijst.
    DUNS-nummer
    Het DUNS-nummer (Data Universal Numbering System, Universeel nummersysteem voor gegevens) is een unieke negencijferige code die wordt gebruikt om bedrijven en groepsentiteiten binnen een organisatie aan te kunnen geven. Dit nummer wordt op aanvraag van een bedrijf uitgegeven door Dun & Bradstreet, leverancier van bedrijfsinformatie.
    Belasting-ID
    De belasting-ID is een nummer dat wordt gebruikt om rechtspersonen of bedrijven aan te duiden. De belastingautoriteiten wijzen deze belastingnummers toe aan geregistreerde bedrijven. Uw handelspartners dienen hun belastingnummer te geven. Handelspartners zonder belastingnummer worden als privépersonen beschouwd.
    Geldig vanaf
    Controleer de eerste dag waarop de vervoerdersbasisgegevens geldig zijn of geef deze zo nodig op.
  4. Klik op Aanmaken om de adresgegevens toe te voegen.
    Het dialoogvenster Adres klantbasisgegevens wordt geopend.
  5. Geef de vereiste adresgegevens op:
    Standaardadres
    Schakel dit selectievakje in om de adresregel te gebruiken als hoofdadres van de basisgegevens.
    Naam
    Geef de naam op van het adres van de basisgegevens.
    Naam geadresseerde
    Dit veld bevat de naam van de persoon aan wie de aanvraag is gericht.
    Eenheid
    Geef de naam van de eenheid op.
    Verdieping
    Geef de verdieping op.
    Naam van gebouw
    Geef de naam van het gebouw op.
    Postbus
    Geef de postbus op.
    Straatnaam
    Geef de straatnaam op.
    Postcode
    Geef de postcode van het adres op.
    Plaats
    Geef de naam van de plaats/stad op.
    Onderverdeling land
    Geef de onderverdeling van het land op.
    Land
    Klik op de knop Zoeken van het veld. Selecteer het land in het dialoogvenster.
    Adresregel 1
    Dit veld toont het eerste gedeelte van het adres, dat door de gebruiker wordt gedefinieerd of bijgewerkt aan de hand van de adresnotatie.
    In het algemeen bevat deze adresregel de straatnaam.
    Adresregel 2–6
    In deze velden worden gedeelten van het adres getoond. Deze worden door de gebruiker gedefinieerd of bijgewerkt aan de hand van de adresnotatie.
  6. Klik op Opslaan om de klantbasisgegevens op te slaan.
    Er verschijnt een melding dat de klantbasisgegevens zijn opgeslagen.