Basisgegevens contactpersonen bewerken

U kunt de pagina Basisgegevens contactpersonen gebruiken als een op zichzelf staande oplossing voor het beheer van de basisgegevens van uw contactpersonen als deze niet worden aangeleverd door het ERP-systeem.

NB

Als u de pagina Basisgegevens contactpersonen gebruikt als een op zichzelf staande oplossing, moet de import van het ContactMaster-BOD zijn uitgeschakeld.

Basisgegevens contactpersonen bewerken:

  1. Selecteer Basisgegevens > Basisgegevens contactpersonen.
  2. Klik op de drill-downknop van de basisgegevens van een contactpersoon.
  3. Klik op Bewerken.
  4. Geef de kopinformatie op. U kunt alle velden opgeven, behalve Laatst gewijzigd door, Laatste importdatum en Financiële entiteit.
    NB

    Als de import van het ContactMaster-BOD vanuit het ERP-systeem is geactiveerd, kunt u alleen de velden bewerken die zijn geconfigureerd in de codelijst ContactMasterUpdateFields. De codelijst ContactMasterUpdateFields definieert de velden die u kunt bewerken. De velden Laatst gewijzigd door, Laatste importdatum en Financiële entiteit kunnen niet worden bewerkt. Als u de basisgegevens voor contactpersonen handmatig beheert, wordt het veld Laatst gewijzigd door ingevuld met uw gebruikersnaam. Het veld Financiële entiteit wordt ingevuld met de financiële entiteit waarvoor u momenteel werkt.

    Zie Basisgegevens contactpersonen aanmaken.

  5. Klik onderaan de pagina op de drill-downknop van een contactpersoonregel om het dialoogvenster Communicatie te openen. Breng de gewenste wijzigingen aan in de gegevens over de contactpersoon.
  6. Klik op OK om de gegevens voor de contactpersoon op te slaan.
  7. Klik op Opslaan om de basisgegevens voor de contactpersoon op te slaan.
    Er verschijnt een melding dat de basisgegevens voor de contactpersoon zijn opgeslagen.