Création de données principales de contact
La page Contacts principaux s'utilise comme une solution autonome pour gérer vos données principales de contact si elles ne sont pas fournies par le système ERP.
Remarque
Si vous utilisez la page Contacts principaux comme une solution autonome, l'importation du BOD ContactMaster
doit être désactivée.
Pour créer les données de contact principal :
- Sélectionnez Données principales > Contacts principaux.
- Cliquez sur Créer.
-
Saisissez les informations d'en-tête. Vous pouvez renseigner tous les champs sauf Dernière modification par, Date de dernière importation et Entité comptable.
- Contact
- Ce champ contient l'ID des données principales de contact.
- Version
- Ce champ contient la version des données principales de contact.
- Titre
- Ce champ indique le titre du contact.
- Prénom
- Ce champ contient le prénom du contact.
- Deuxième prénom
- Ce champ contient le deuxième prénom du contact.
- Nom de famille
- Ce champ contient le nom du contact.
- Suffixe
- Ce champ contient le suffixe du contact.
- Genre
- Ce champ indique le genre du contact.
- Anniversaire
- Ce champ indique l'anniversaire du contact.
- Titre emploi
- Ce champ indique le titre de l'emploi du contact.
- Service
- Ce champ indique le département du contact.
- Statut du contact
- Ce champ indique le statut des données principales du contact. Les états de contact Ouvert, Clôturé, En attente et Supprimé sont disponibles.
- Note
- Ce champ affiche une note sur le contact.
- Date de début de validité
- Vérifiez ou spécifiez le premier jour de validité des données principales.
-
Au bas de la page, cliquez sur Créer pour spécifier les Détails du contact principal.
La boîte de dialogue Communications s'ouvre.
-
Spécifiez les détails d'un contact comme requis :
- Canal de communication par défaut
- Cochez la case si le contact est celui par défaut.
- Séquence
- Ce champ affiche le numéro de séquence du contact.
- Code canal
- Ce champ indique le code canal. Vous pouvez sélectionner un code canal dans la liste déroulante. Les codes canal disponibles sont Téléphone, E-Mail, Messenger, Site Web et Médias sociaux.
- Code utilisation
- Affiche l'utilisation du canal de communication.
- Préfixe pays
- Affiche le pays où se trouve le contact.
- Indicatif régional
- Affiche le code de zone de la personne de contact.
- N° téléphone
- Affiche le numéro de téléphone du contact.
- Extension
- Affiche un poste téléphonique pour le contact.
- URI
- Affiche une adresse Web URI d'une ressource du contact.
- Langue
- Affiche la langue du contact.
- Ne pas envoyer courrier
- Cochez la case si l'e-mail du contact n'est pas souhaité.
- Ne pas appeler
- Cochez la case si le téléphone du contact n'est pas souhaité.
- Pour enregistrer les détails du contact principal, cliquez sur OK.
-
Pour enregistrer les données principales du contact, cliquez sur Enregistrer.
Une notification s'affiche pour indiquer que les données principales de contact ont été enregistrées avec succès.