Création de données principales client

La page Données principales du client s'utilise comme une solution autonome pour gérer vos données principales de client si elles ne sont pas fournies par le système ERP.

Remarque

Si vous utilisez la page Données principales du client comme une solution autonome, l'importation du BOD CustomerPartyMaster doit être désactivée.

Pour créer les données principales client :

  1. Sélectionnez Données principales > Données principales du client.
  2. Cliquez sur Créer.
  3. Saisissez les informations d'en-tête. Vous pouvez renseigner tous les champs sauf Dernière modification par, Date de dernière importation et Entité comptable.
    Client
    Ce champ contient un ensemble de caractères arbitraires, utilisés afin d'identifier de manière unique un client au sein d'une entité comptable.
    Nom
    Vérifiez le nom du client ou précisez-le.
    Statut du client
    Les états de client Ouvert, Clôturé, Client potentiel, Rejeté, En attente, Supprimer et Blocage sont disponibles.
    Lors de la modification, sélectionnez le statut des données principales du client dans la liste déroulante.
    Numéro DUNS
    Le numéro DUNS (Data Universal Numbering System) est un code à neuf chiffres unique qui sert à identifier des entreprises et des entités de groupe au sein d'une organisation. Il est émis à la demande d'une entreprise par le fournisseur d'informations commerciales et économiques, Dun & Bradstreet.
    Code taxe
    Le code taxe est un numéro fiscal qui permet d'identifier des personnes morales (entités juridiques) ou des entreprises. Les services fiscaux attribuent des numéros fiscaux aux sociétés immatriculées. Vos partenaires commerciaux doivent vous fournir leur numéro fiscal. Les partenaires commerciaux sans numéro fiscal sont considérés comme des personnes privées.
    Date de début de validité
    Vérifiez ou spécifiez le premier jour de validité des données principales.
  4. Pour ajouter des données d'adresse, cliquez sur Créer.
    La boîte de dialogue Adresse principale du client s'ouvre.
  5. Indiquez les coordonnées d'adresse nécessaires :
    Adresse par défaut
    Cochez cette case si la ligne d'adresse est l'adresse primaire des données principales.
    Nom
    Spécifiez le nom de l'adresse des données principales.
    Nom 'A l'attention de'
    Ce champ contient le nom de la personne à laquelle la demande est adressée.
    Unité
    Entrez le nom de l'unité.
    Etage
    Entrez le numéro de l'étage.
    Nom du bâtiment
    Entrez le nom du bâtiment.
    Boîte postale
    Indiquez la boîte postale.
    Rue
    Indiquez le nom de la rue.
    Code postal
    Entrez le code postal de l'adresse.
    Ville
    Précisez le nom de la ville.
    Subdivision de pays
    Indiquez la subdivision du pays.
    Pays
    Cliquez sur le bouton Recherche du champ. Sélectionnez le pays dans la boîte de dialogue.
    Ligne d'adresse 1
    Ce champ indique la première partie de l'adresse, qui est définie par l'utilisateur ou mise à jour en fonction du format d'adresse.
    En général, cette ligne d'adresse contient le nom de rue.
    Ligne d'adresse 2–6
    Ces champs affichent des parties de l'adresse qui sont définies par l'utilisateur ou mises à jour en fonction du format d'adresse.
  6. Pour enregistrer les données principales du client, cliquez sur Enregistrer.
    Une notification indique que les données principales du client ont été sauvegardées avec succès.