Liste der Kundenstammdaten prüfen

Auf der Seite Kundenstammdaten können Sie eine Liste der importierten oder manuell festgelegten Kundenstammdaten prüfen.

So prüfen Sie die Liste der Kundenstammdaten:

  1. Wählen Sie Stammdaten > Kundenstammdaten aus.
  2. Prüfen Sie die folgenden Informationen:
    Kunde
    Dieses Feld enthält eine beliebige Zeichenkette; sie dient zur eindeutigen Kennzeichnung eines Kunden in einer Wirtschaftseinheit.
    Name
    Geben Sie den Namen aus der Adresse des Kunden an, oder prüfen Sie diesen.
    Status des Kunden
    Für den Kunden stehen die Status Offen, Geschlossen, Potenzieller Kunde, Abgelehnt, Ausstehend, Gelöscht und Gesperrt zur Verfügung.
    Wählen Sie beim Bearbeiten in der Auswahlliste den Status der Kundenstammdaten aus.
    USt-IdNr.
    Anhand der USt-ID-Nummer werden juristische Personen oder Unternehmen gekennzeichnet. Die Steuerbehörden weisen die Nummer registrierten Unternehmen zu. Ihre Handelspartner müssen Ihnen ihre USt-ID-Nr. mitteilen. Handelspartner ohne USt-ID-Nr. werden als Privatpersonen betrachtet.
    Gültig ab
    Geben Sie das Datum des ersten Tages an, an dem die Stammdaten gültig sind, oder überprüfen Sie das Datum.
    Letztes Importdatum
    Das Feld zeigt den Zeitpunkt (Datum/Uhrzeit) an, zu dem die Stammdaten zuletzt von der Anwendung importiert wurden.
    Zuletzt geändert von
    Der Anmeldename des Benutzers, der die letzten Änderungen vorgenommen hat.
    Letzte Aktualisierung von
    Das Feld zeigt den Benutzer an, der die letzte Aktualisierung vorgenommen hat.
    Letzte Aktualisierung am
    Das Feld zeigt das Datum der letzten Aktualisierung an.
    Wirtschaftseinheit
    Die Wirtschaftseinheit ist ein Unternehmen oder ein Teil eines Unternehmens. Die Wirtschaftseinheit ist in Bezug auf eine oder mehrere operative oder das Rechnungswesen betreffende Funktionen eigenständig. Eine Wirtschaftseinheit erstellt aus einem vollständigen Satz ausgeglichener Vorgänge eine GuV-Rechnung und eine Bilanz und stellt oft eine juristische Person dar. Eine Wirtschaftseinheit wird innerhalb eines Tenants definiert und kann Standorte enthalten.