創建聯繫人主數據
如果 ERP 系統未提供解決方案,您可以將「聯繫人主數據」頁面用作獨立解決方案來管理您的聯繫人主數據。
注意
如果您將「聯繫人主數據」頁面用作獨立解決方案,則必須停用 ContactMaster BOD
導入。
若要創建聯繫人主數據:
- 選擇「主數據」>「聯繫人主數據」。
- 單擊「創建」。
-
指定標題信息。您可以指定除「上次修改人」、「上次導入日期」和「會計實體」字段外的所有字段。
- 聯繫人
- 此字段包含聯繫人主數據的 ID。
- 版本
- 此字段包含聯繫人主數據的版本。
- 稱謂
- 此字段表明聯繫人的稱謂。
- 名
- 此字段包含聯繫人的名。
- 中間名
- 此字段包含聯繫人的中間名。
- 姓
- 此字段包含聯繫人的姓。
- 姓名後綴
- 此字段包含聯繫人的姓名後綴。
- 性別
- 此字段表明聯繫人的性別。
- 生日
- 此字段表明聯繫人的生日。
- 職位
- 此字段表明聯繫人的職位。
- 部門
- 此字段表明聯繫人的部門。
- 聯繫人狀態
- 此字段顯示了聯繫人主數據的狀態。「未結」、「已結束」、「待定」和「已刪除」這四種聯繫人狀態可用。
- 備註
- 此字段顯示了聯繫人的註釋。
- 生效日期
- 審閱或指定主數據生效的第一天。
-
在頁面底部,請單擊「創建」以指定「聯繫人主數據詳情」。
將打開「通信」對話框。
-
根據需要指定聯繫人明細:
- 默認通信渠道
- 如果聯繫人為默認聯繫人,則選擇此復選框。
- 順序
- 此字段顯示聯繫人的序列號。
- 渠道代碼
- 此字段顯示渠道代碼。您可以從下拉列表選擇渠道代碼。可用的渠道代碼有:「電話」、「電子郵件」、「Messenger」、「網站」和「社交媒體」。
- 使用代碼
- 顯示了使用通信渠道。
- 國家/地區前綴
- 顯示了聯繫人所在的國家/地區。
- 區域代碼
- 顯示聯繫人的區域代碼。
- 電話號碼
- 顯示了聯繫人的電話號碼。
- 分機
- 顯示了聯繫人的分機。
- URI
- 顯示了聯繫人資源的 URI web 地址。
- 語言
- 顯示了聯繫人的語言。
- 不要發郵件
- 如果不想給聯繫人發電子郵件,請選擇此復選框。
- 不要打電話
- 如果不想給聯繫人打電話,請選擇此復選框。
- 若要保存聯繫人主數據詳情,請單擊「確定」。
-
若要保存聯繫人主數據,請單擊「保存」。
此時,將顯示聯繫人主數據已成功保存的通知。