創建客戶主數據
如果 ERP 系統未提供解決方案,您可以將「客戶主數據」頁面用作獨立解決方案來管理您的客戶主數據。
注意
如果您將「客戶主數據」頁面用作獨立解決方案,則必須停用 CustomerPartyMaster BOD
導入。
若要創建客戶主數據:
- 選擇「主數據」>「客戶主數據」。
- 單擊「創建」。
-
指定標題信息。您可以指定除「上次修改人」、「上次導入日期」和「會計實體」字段外的所有字段。
- 客戶
- 此字段包含用於唯一識別會計實體中的客戶的任意一組字符。
- 名稱
- 審閱或指定客戶的名稱。
- 客戶狀態
- 「未結」、「已關閉」、「銷售前景」、「拒絕」、「待定」、「已刪除」和「凍結」這幾種客戶狀態可用。
- 在編輯時,請從下拉列表中選擇客戶主數據的狀態。
- DUNS 編碼
- 數據統一編碼系統編號用於識別公司和某個機構中的團體實體,以 9 位數唯一代碼組成。此編號是商務信息提供人 Dun & Bradstreet 根據公司的請求籤發的。
- 稅號
- 此稅 ID 是用於識別法人或商務機構的號碼。稅務局將稅號指定給註冊商務機構。您的業務夥伴必須提供其稅號。沒有稅號的業務夥伴被看作是私人個體。
- 生效日期
- 審閱或指定主數據生效的第一天。
-
若要添加地址數據,請單擊「創建」。
會打開「客戶主地址」對話框。
-
根據需要指定地址信息:
- 默認地址
- 選中此復選框可將地址行標記為主數據的主要地址。
- 名稱
- 指定主數據的地址名稱。
- 聯繫人姓名
- 此字段包含請求所指向的人員姓名。
- 單位
- 指定單位名稱。
- 車間
- 指定車間號。
- 大樓名稱
- 指定大樓名稱。
- 郵政信箱
- 指定郵政信箱。
- 街道
- 指定街道名稱。
- 郵政編碼
- 指定地址的郵政編碼。
- 城市
- 指定城市名。
- 國家/地區行政區劃
- 指定國家/地區行政區劃。
- 國家/地區
- 單擊字段的「查找」按鈕。從對話框中選擇國家/地區。
- 地址行 1
- 此字段顯示地址的第一部分,由用戶根據地址格式定義或更新。
- 通常,該地址行包含街名。
- 地址行 2-6
- 這些字段顯示部分地址,由用戶定義或根據地址格式更新。
-
若要保存客戶主數據,請單擊「保存」。
此時,將顯示客戶主數據已成功保存的通知。