Создание основных данных клиента

Страницу «Основные данные клиента» можно использовать в качестве самостоятельного решения по управлению основными данными клиента, если они не предоставляются системой ERP.

Примечание. 

Если страница «Основные данные клиента» используется в качестве самостоятельного решения, импорт ДБО CustomerPartyMaster должен быть деактивирован.

Чтобы создать основные данные клиента, выполните следующие действия:

  1. Выберите «Основные данные» > «Основные данные клиента».
  2. Нажмите кнопку «Создать».
  3. Укажите информацию заголовка. Можно заполнить данные во всех полях кроме «Автор последнего изменения», «Дата последнего импорта» и «Эк. единица».
    Клиент
    Это поле содержит произвольный набор символов, который используется, чтобы уникальным образом идентифицировать клиента в пределах экономической единицы.
    Имя
    Просмотрите или укажите имя клиента.
    Статус клиента
    Доступны статусы клиента Открыто, Закрыто, Перспективный клиент, Отклонено, Ожидается, Удалено и Заблокировано.
    При редактировании выберите статус основных данных клиента из раскрывающегося списка.
    Номер DUNS
    номер универсальной системы нумерации данных (DUNS) представляет собой уникальный девятизначный код, который используется для идентификации компаний и групп юридических лиц в организации. Он выдается компанией-провайдером данных (Dun & Bradstreet) по запросу компании.
    ИНН
    ИНН — это номер, используемый для идентификации юридических лиц и компаний. Налоговые органы назначают индивидуальные номера налогоплательщиков (ИНН) зарегистрированным компаниям. Ваши партнеры должны предоставлять вам свои ИНН. Если у партнера нет ИНН, он считается физическим лицом.
    Дата начала действия
    Просмотрите или укажите день, когда становятся действительными основные данные.
  4. Для добавления адресных данных, нажмите кнопку «Создать».
    На экран выводится диалоговое окно «Адрес клиента (основные данные)».
  5. Укажите информацию адреса так, как нужно:
    Адрес по умолчанию
    Установите этот флажок, чтобы пометить эту строку адреса в качестве основного адреса в основных данных.
    Имя
    Укажите имя адреса основных данных.
    Имя «Вниманию»
    данное поле содержит имя лица, которому нужно направлять запрос.
    Единица
    Укажите название единицы.
    Этаж
    Укажите номер этажа.
    Название здания
    Укажите название здания.
    Абонентский ящик
    Укажите номер абонентского ящика.
    Улица
    Укажите название улицы.
    Индекс
    Укажите индекс для этого адреса.
    Город
    Укажите название города.
    Административно-территориальная единица
    Укажите административно-территориальную единицу.
    Страна
    Нажмите в поле кнопку «Подстановка». Выберите страну в диалоговом окне.
    Строка адреса 1
    В данном поле отображается первая часть адреса, которая определяется пользователем или обновляется на основе формата адреса.
    Обычно именно эта строка адреса содержит название улицы.
    Строка адреса 2–6
    В этих полях отображаются части адреса, которые определяются пользователем или обновляются на основе формата адреса.
  6. Чтобы сохранить основные данные клиента, нажмите кнопку «Сохранить».
    Отобразится уведомление о том, что основные данные клиента успешно сохранены.