Создание основных данных клиента
Страницу «Основные данные клиента» можно использовать в качестве самостоятельного решения по управлению основными данными клиента, если они не предоставляются системой ERP.
Примечание.
Если страница «Основные данные клиента» используется в качестве самостоятельного решения, импорт ДБО CustomerPartyMaster
должен быть деактивирован.
Чтобы создать основные данные клиента, выполните следующие действия:
- Выберите «Основные данные» > «Основные данные клиента».
- Нажмите кнопку «Создать».
-
Укажите информацию заголовка. Можно заполнить данные во всех полях кроме «Автор последнего изменения», «Дата последнего импорта» и «Эк. единица».
- Клиент
- Это поле содержит произвольный набор символов, который используется, чтобы уникальным образом идентифицировать клиента в пределах экономической единицы.
- Имя
- Просмотрите или укажите имя клиента.
- Статус клиента
- Доступны статусы клиента Открыто, Закрыто, Перспективный клиент, Отклонено, Ожидается, Удалено и Заблокировано.
- При редактировании выберите статус основных данных клиента из раскрывающегося списка.
- Номер DUNS
- номер универсальной системы нумерации данных (DUNS) представляет собой уникальный девятизначный код, который используется для идентификации компаний и групп юридических лиц в организации. Он выдается компанией-провайдером данных (Dun & Bradstreet) по запросу компании.
- ИНН
- ИНН — это номер, используемый для идентификации юридических лиц и компаний. Налоговые органы назначают индивидуальные номера налогоплательщиков (ИНН) зарегистрированным компаниям. Ваши партнеры должны предоставлять вам свои ИНН. Если у партнера нет ИНН, он считается физическим лицом.
- Дата начала действия
- Просмотрите или укажите день, когда становятся действительными основные данные.
-
Для добавления адресных данных, нажмите кнопку «Создать».
На экран выводится диалоговое окно «Адрес клиента (основные данные)».
-
Укажите информацию адреса так, как нужно:
- Адрес по умолчанию
- Установите этот флажок, чтобы пометить эту строку адреса в качестве основного адреса в основных данных.
- Имя
- Укажите имя адреса основных данных.
- Имя «Вниманию»
- данное поле содержит имя лица, которому нужно направлять запрос.
- Единица
- Укажите название единицы.
- Этаж
- Укажите номер этажа.
- Название здания
- Укажите название здания.
- Абонентский ящик
- Укажите номер абонентского ящика.
- Улица
- Укажите название улицы.
- Индекс
- Укажите индекс для этого адреса.
- Город
- Укажите название города.
- Административно-территориальная единица
- Укажите административно-территориальную единицу.
- Страна
- Нажмите в поле кнопку «Подстановка». Выберите страну в диалоговом окне.
- Строка адреса 1
- В данном поле отображается первая часть адреса, которая определяется пользователем или обновляется на основе формата адреса.
- Обычно именно эта строка адреса содержит название улицы.
- Строка адреса 2–6
- В этих полях отображаются части адреса, которые определяются пользователем или обновляются на основе формата адреса.
-
Чтобы сохранить основные данные клиента, нажмите кнопку «Сохранить».
Отобразится уведомление о том, что основные данные клиента успешно сохранены.