Просмотр списка основных данных клиента
На странице «Основные данные клиента» можно просмотреть список импортированных или заданных вручную основных данных клиента.
Чтобы просмотреть список основных данных клиента, выполните следующие действия:
- Выберите «Основные данные» > «Основные данные клиента».
-
Проверьте следующую информацию:
- Клиент
- Это поле содержит произвольный набор символов, который используется, чтобы уникальным образом идентифицировать клиента в пределах экономической единицы.
- Имя
- Просмотрите или укажите имя клиента.
- Статус клиента
- Доступны статусы клиента Открыто, Закрыто, Перспективный клиент, Отклонено, Ожидается, Удалено и Заблокировано.
- При редактировании выберите статус основных данных клиента из раскрывающегося списка.
- ИНН
- ИНН — это номер, используемый для идентификации юридических лиц и компаний. Налоговые органы назначают индивидуальные номера налогоплательщиков (ИНН) зарегистрированным компаниям. Ваши партнеры должны предоставлять вам свои ИНН. Если у партнера нет ИНН, он считается физическим лицом.
- Дата начала действия
- Просмотрите или укажите день, когда становятся действительными основные данные.
- Дата последнего импорта
- В этом поле отображаются дата и время, когда приложение последний раз импортировало основные данные.
- Автор последнего изменения
- В поле отображается имя для входа того пользователя, который внес последние изменения.
- Последний обновивший пользователь
- В этом поле отображается имя пользователя, который выполнил последнее обновление.
- Дата последнего обновления
- В это поле отображается дата последнего обновления.
- Экономическая единица
- Экономическая единица — это корпорация или ее подразделение. Экономическая единица является независимой относительно одной или нескольких функций оперативного управления и бухгалтерского учета. Экономическая единица (часто юридическое лицо) ведет учет прибылей и убытков на основе полного сбалансированного набора транзакций. Экономическая единица определяется в приложении-участнике и может содержать местонахождение.