Просмотр списка основных данных клиента

На странице «Основные данные клиента» можно просмотреть список импортированных или заданных вручную основных данных клиента.

Чтобы просмотреть список основных данных клиента, выполните следующие действия:

  1. Выберите «Основные данные» > «Основные данные клиента».
  2. Проверьте следующую информацию:
    Клиент
    Это поле содержит произвольный набор символов, который используется, чтобы уникальным образом идентифицировать клиента в пределах экономической единицы.
    Имя
    Просмотрите или укажите имя клиента.
    Статус клиента
    Доступны статусы клиента Открыто, Закрыто, Перспективный клиент, Отклонено, Ожидается, Удалено и Заблокировано.
    При редактировании выберите статус основных данных клиента из раскрывающегося списка.
    ИНН
    ИНН — это номер, используемый для идентификации юридических лиц и компаний. Налоговые органы назначают индивидуальные номера налогоплательщиков (ИНН) зарегистрированным компаниям. Ваши партнеры должны предоставлять вам свои ИНН. Если у партнера нет ИНН, он считается физическим лицом.
    Дата начала действия
    Просмотрите или укажите день, когда становятся действительными основные данные.
    Дата последнего импорта
    В этом поле отображаются дата и время, когда приложение последний раз импортировало основные данные.
    Автор последнего изменения
    В поле отображается имя для входа того пользователя, который внес последние изменения.
    Последний обновивший пользователь
    В этом поле отображается имя пользователя, который выполнил последнее обновление.
    Дата последнего обновления
    В это поле отображается дата последнего обновления.
    Экономическая единица
    Экономическая единица — это корпорация или ее подразделение. Экономическая единица является независимой относительно одной или нескольких функций оперативного управления и бухгалтерского учета. Экономическая единица (часто юридическое лицо) ведет учет прибылей и убытков на основе полного сбалансированного набора транзакций. Экономическая единица определяется в приложении-участнике и может содержать местонахождение.