Criar uma nova situação de requisito para programações de plano

Por vezes, os planos existentes para uma linha de contrato que é importada automaticamente não podem ser usados como modelo, para se copiarem as peças dos dados dos requisitos. Pode criar um requisito completamente novo para linhas de contrato de um cliente que possui o estado Ativo. Deverá ser atribuído um plano existente à linha de contrato. Se selecionar uma linha de contrato que possua o estado Novo, é apresentada uma mensagem a dizer que não existem planos para esta linha de contrato.

Nota

Se existir algum plano não processado para a linha de contrato que não tenha sido rejeitado ou eliminado, é apresentada uma mensagem de aviso. Se guardar a nova versão do plano, tenha em consideração que os dados de pedido de aprovação obsoletos poderão ser importados quando aprovar o plano não processado.

Para criar a nova situação de requisito:

  1. Selecione Gestão de aprovações > Programações de plano.
  2. Clique no botão de Pesquisa detalhada de uma linha de contrato que tenha o estado Ativo.
    É apresentada a vista detalhada da página Programações de plano.
  3. Clique em Novo plano sem modelo.
    As linhas de pedido existentes do atual plano único são removidas.

    É-lhe pedido que selecione o fuso horário desejado para a Data de chegada no requisito, se estas condições forem cumpridas:

    • A lista de códigos dos Clientes tem um fuso horário definido.
    • A definição da Data de recolha está desativada na página Regras de processamento de mensagens para o cliente associado.

    Na caixa de diálogo Confirmação da mudança de fuso horário, selecione o fuso horário do destinatário/cliente ou o seu próprio fuso horário e clique em OK.

  4. Especifique a Utilização, o Intervalo de entrega e o Ano do modelo no separador Programação de plano.
    Consulte Especificar a informação do cabeçalho.
  5. Especifique os campos do conjunto de campos Informações da CUM.
    Consulte Especificar a informação sobre CUM.
  6. Especifique os campos do conjunto de campos Informações de aprovação.
    Consulte Especificar informação de aprovação.
  7. Especifique os campos do conjunto de campos Informações do parceiro comercial.
    Consulte Especificar a informações do parceiro comercial.
  8. Pode usar dois métodos para criar linhas de pedidos para o plano único. Especifique as informações de campo de uma linha de pedido na caixa de diálogo Novo requisito de programação de plano. Para usar este método, realize os passos 9-11. Como método alternativo, use o recurso de entrada rápida. Para usar o recurso de entrada rápida, realize os passos 14-15.
  9. Clique em Criar.
    É apresentada a caixa de diálogo Novo requisito do programação de plano.
  10. Especifique as entradas de campo da caixa de diálogo Requisito de novo programação de plano, consoante necessário.
    Consulte Criar linhas de pedido.
  11. Para guardar a linha de pedido, clique em OK.
    A nova linha de pedido é apresentada na parte inferior do separador Programação de plano.
  12. Para adicionar as linhas de pedido seguintes, repita os passos 9–11.
  13. Para excluir uma linha de pedido, selecione a linha de pedido e clique em Excluir.
  14. Clique em Entrada rápida de novo requisito para utilizar a funcionalidade de entrada rápida.
    É criada uma nova linha de pedido.
  15. Clique no botão de Pesquisa detalhada da nova linha de pedido e especifique as informações necessárias.
    Os campos são descritos nos passos anteriores.
  16. Para criar, editar ou excluir expedições confirmadas, clique no separador Expedições confirmadas.
  17. Para adicionar uma expedição confirmada, clique em Criar. Especifique a data da nota de embalagem de envio, o número da nota de embalagem de envio e a quantidade enviada confirmada pelo cliente.
  18. Para editar uma linha de expedição confirmada, clique nas entradas de campo das colunas Data da nota de embalagem de envio, Número da nota de embalagem de envio e a Quantidade da expedição.
  19. Para excluir uma linha de expedição confirmada, selecione a linha e clique em Excluir.
  20. Para guardar a nova situação de requisito, clique em Guardar.
    Uma notificação indica que o novo plano foi publicado com sucesso. O número de versão da nova revisão para o plano único é apresentado no campo Versão.
  21. Para verificar o plano combinado recém construído, clique no separador Plano combinado.
    O número de versão da nova revisão para o plano combinado é apresentado no campo Versão. As novas linhas de pedido da programação de plano são incluídas e apresentadas na parte inferior da página. É exibida a quantidade líquida calculada para as linhas de pedido combinadas.
  22. Para verificar a última expedição confirmada, clique no separador Programação de plano. Expanda o conjunto de campos Informações da CUM.
    Os dados da última expedição confirmada são apresentados nos campos Número da última nota de embalagem, Quantidade da última expedição e Data da última expedição.
  23. Clique em Voltar.
    É apresentada a visão geral das linhas de contrato, na página Programações de plano. A data e hora do processamento da linha de contrato para a revisão do plano criado são exibidas na coluna Data de processamento.